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2 acciones de crecimiento de dividendos del S&P 500 a la venta

Una forma probada de mejorar sus probabilidades de superar al mercado es concentrarse en invertir en negocios de alta calidad con un largo historial de aumentos de dividendos y ratios de pago sostenibles. Un gran lugar para comenzar a buscar empresas que se ajusten a esa descripción es entre los Dividend Aristocrats, empresas del S&P 500 que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos o más.

Al limitar su búsqueda a este grupo de acciones, esencialmente está pescando en un estanque abastecido, ya que estas compañías probadas en batalla ya han demostrado ser consistentemente rentables y enfocadas en los rendimientos de los accionistas. Pero se pueden encontrar opciones igualmente sólidas entre las empresas que aún no califican como Dividend Aristocrats. Kroger (Bolsa de Nueva York: KR)y Nike (NYSE: OF)están en camino de alcanzar ese elevado estatus, y sus recientes caídas de más del 10% en el precio de las acciones ofrecen una excelente oportunidad para que los nuevos inversores compren.

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Kroger

Aunque algunos esperaban que Kroger fuera relegado a Amazonas 's(NASDAQ: AMZN)Tras la adquisición de Whole Foods por parte del gigante del comercio electrónico y el lanzamiento de Amazon Fresh, Kroger no solo ha sobrevivido, sino que ha desarrollado un próspero negocio digital propio.

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Kroger ya era la segunda cadena de supermercados más grande de EE. UU. Y está desarrollando rápidamente sus capacidades tecnológicas. Sus ventas digitales se han más que duplicado desde 2019, lo que ayudó a impulsar un crecimiento idéntico de la pila de ventas de dos años del 14% en el segundo trimestre. (Muchas empresas este año están ofreciendo cifras de crecimiento en relación con sus cifras de 2019 debido a la naturaleza inusual del entorno empresarial de 2020).

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Además, el programa de recompensas de Kroger parece estar combinando muy bien con su floreciente negocio digital. Al mencionar esto durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía, el CEO Rodney McMullen explicó: 'Como ejemplo, casi el 60% de todos los artículos en una canasta digital se agregaron a través de nuestra ciencia de personalización, destacando nuestra capacidad para hacer sugerencias significativas que sorprenden y deleitan a los clientes. ' Buscando aprovechar estas recomendaciones exitosas, la compañía espera duplicar sus ventas digitales para 2023.

Para todo el año, la administración actualizó su guía. Ahora espera alrededor de $ 3.30 en ganancias por acción y hasta $ 2 mil millones en flujo de efectivo libre. Con su capitalización de mercado actual de alrededor de $ 30 mil millones, alcanzar esos objetivos haría que la compañía cotizara a solo 15 veces el flujo de efectivo libre y una relación precio-ganancias de 12. Eso es relativamente barato en comparación con Amazon, que actualmente cotiza a más de 100 veces. flujo de caja libre y tiene una relación P / E de 60.

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Nike

Si bien tiene una larga historia de éxito impulsada por sus marcas icónicas, Nike también se encuentra en medio de una transformación operativa. Busca acelerar su negocio directo al consumidor y conectarse con sus clientes personalmente mientras mueve más ventas en línea. Como resultado de estos esfuerzos, las ventas digitales lideraron la historia de crecimiento de Nike, un 25% más en el primer trimestre fiscal de 2022, que finalizó el 31 de agosto, en comparación con el crecimiento general de las ventas del 16%.

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Las ventas digitales de Nike proporcionan ahora el 21% de sus ingresos totales, una tendencia que está aumentando sus márgenes. La visión a largo plazo de la administración es que las ventas digitales de la marca Nike representen el 40% de las ventas totales para 2025.

Con respecto a los esfuerzos de Nike para profundizar las relaciones con sus clientes, el CEO John Donahoe dijo: 'Nuestra estrategia de membresía está funcionando a medida que usamos cada vez más datos y análisis para personalizar la oferta y las experiencias de productos de los miembros. Y estamos viendo cómo esto cobra vida a medida que los miembros que compran repetidamente crecieron más del 70% en el trimestre '. Con todo, Nike parece estar avanzando bastante bien con sus planes de transformación a largo plazo. Como tal, su reciente caída del precio de las acciones, que puede atribuirse a problemas transitorios de la cadena de suministro, abre una oportunidad de compra para los inversores.

¿Aristócratas de dividendos en ciernes?

Métrico Kroger Nike
Rentabilidad por dividendo 2.1% 0.8%
Proporción de pago 48% 29%
Potencial de dividendos (relación rendimiento / pago) 4.4% 2.6%
Años consecutivos de aumentos de dividendos 15 19

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Si bien Kroger y Nike tienen mucho camino por recorrer antes de poder ganar el título de Dividend Aristocrat, ciertamente parecen apuestas sólidas para lograrlo, con proporciones de pago razonables del 48% y 29%, respectivamente. Debido a que están pagando menos de la mitad de sus ingresos a los accionistas, cada compañía todavía tiene mucho espacio para continuar aumentando sus pagos regularmente, incluso cuando retienen efectivo que pueden usar para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento.

En general, Kroger y Nike harían grandes adiciones a las carteras de nuevos inversores o inversores de crecimiento de dividendos.



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