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2 acciones de menos de $ 100 que puede comprar y conservar para siempre

No se puede predecir el futuro, pero el pasado se puede utilizar como una herramienta para hacer conjeturas fundamentadas sobre lo que está por venir. Esta es la razón por la que los inversores querrán echar un vistazo de cerca a este par de pagadores de dividendos de gran éxito, aunque quizás un poco aburridos. Ambos han demostrado su capacidad para navegar en tiempos difíciles y buenos mientras recompensan a los inversores con un flujo de ingresos en aumento a lo largo del camino. Aquí hay un vistazo rápido a lo que necesita saber.

1. Las marcas son su corazón y su alma

El primer nombre es Alimentos Hormel (NYSE: HRL). La rentabilidad por dividendo del fabricante de alimentos es de aproximadamente el 2,3% en la actualidad. Antes de protestar que esto es algo bajo, tenga en cuenta que el S&P 500 index ofrece solo un 1,3%. Sin embargo, lo más importante es que el rendimiento se encuentra en el extremo superior del rango de rendimiento histórico de Hormel, lo que sugiere que puede estar cotizando a precios de ganga en este momento. Y, respaldar ese dividendo es una historia de más de 50 años de aumentos anuales de dividendos, lo que convierte a la compañía en un Rey del Dividendo, un club aún más exclusivo que los Aristócratas del Dividendo.

Una persona mirando una línea roja que se eleva irregularmente.

Fuente de la imagen: Getty Images.



Así que Hormel parece relativamente barato, históricamente hablando, y ha demostrado que puede manejar los altibajos inherentes del ciclo económico. La compañía posee una increíble colección de marcas líderes en la industria, desde su etiqueta homónima Hormel hasta SPAM, Wholly Guacamole y Planters recientemente adquiridos.

La fuerza de Hormel radica en su capacidad para innovar y expandir sus marcas. Los fuertes lazos con el sector de comestibles son de gran ayuda, ya que la empresa puede obtener el valioso espacio en los estantes necesario para incorporar nuevos productos a la corriente principal. Dicho esto, Hormel también opera en otros segmentos de distribución, incluido el servicio de alimentos y, gracias a Planters, las tiendas de conveniencia. La compañía también está trabajando para aumentar su alcance internacional. Tiene una larga trayectoria en China, donde tiene una fábrica de SPAM, y ha estado trabajando para ingresar al mercado sudamericano.

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Todos estos esfuerzos corporativos positivos parecen costosos, desde la inversión en investigación y desarrollo hasta la compra de nuevas marcas y el desarrollo de operaciones en el extranjero. Por lo tanto, es notable que Hormel tenga una larga historia de ser fiscalmente conservador. Acaba de cerrar el trato de Planters, por lo que la deuda es alta hoy. Pero el camino histórico siempre ha sido pagar la deuda relacionada con las adquisiciones antes de volver al mercado en busca de más grandes acuerdos. Y, francamente, incluso la relación deuda-capital actual de Hormel de 0,5 veces no es particularmente extravagante.

Gráfico HRL

HRL datos por YCharts

Pero hay un dividendo destacado que aún no se ha cubierto. El crecimiento promedio anualizado de los dividendos de Hormel durante la última década fue un embriagador 15%. Ha sido más lento que eso recientemente, pero cuando se reduce todo, Hormel es una acción de crecimiento de dividendos que parece muy atractiva hoy. Y el precio de sus acciones está muy por debajo de los 100 dólares.

2. Gran rendimiento, gran diversificación

El siguiente nombre, fideicomiso de inversión inmobiliaria W.P. Carey (Bolsa de Nueva York: WPC), tiene una generosa rentabilidad por dividendo del 5,3%. No solo es muy superior al mercado en general, sino que también es más del doble del 2,3% que se ofrece en el REIT medio, utilizando Vanguard Real Estate Index ETF como proxy. Y W.P. Carey ha aumentado su dividendo cada año desde que salió a bolsa en 1998. Muy pronto debería ganar el apodo de Dividend Aristocrat.

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El REIT opera una cartera de arrendamiento neta considerable, lo que significa que posee propiedades de un solo inquilino por las cuales los arrendatarios son responsables de la mayoría de los costos operativos. Esto generalmente se considera un enfoque de bajo riesgo para ser propietario. Sin embargo, W.P. Carey no se detiene ahí; también cuenta con una de las carteras más diversificadas del sector REIT. No solo distribuye su cartera en los sectores industrial (25% de los alquileres), almacén (23%), oficina (21%), comercio minorista (18%) y autoalmacenamiento (5%), sino que también obtiene una enorme 38% de sus rentas desde fuera de Estados Unidos (principalmente Europa). Sabes diversificación es bueno para su cartera; W.P. El historial de Carey desde que salió a bolsa muestra que también ha sido una bendición para la empresa.

Gráfico de WPC

WPC datos por YCharts

Lo que es particularmente interesante de todo esto es que W.P. Carey está construido desde cero para ser oportunista en la forma en que invierte. Muchos REIT se centran en un solo sector o región; W.P. Carey puede poner el dinero a trabajar dondequiera que vea las mejores oportunidades, lo que le da una ventaja sobre los competidores que están atrapados en una sola categoría. Por ejemplo, bastante temprano en la recesión de 2020, este REIT anunció planes para invertir en activos industriales y de almacén, que estaban experimentando un aumento de la demanda debido a la pandemia de coronavirus. Tenga en cuenta también que aumentó su dividendo cada trimestre en 2020, una demostración tangible de fortaleza.

W.P. Carey, con el precio de sus acciones por debajo de los $ 100, no ofrece el mismo crecimiento de dividendos que Hormel, pero su gran rendimiento es extremadamente atractivo. Junte las dos empresas y obtendrá una combinación poderosa de rendimiento y crecimiento.

Es hora de una inmersión profunda

Si está buscando agregar algunas acciones a su cartera hoy, Hormel y W.P. Carey debería ocupar un lugar destacado en tu lista. Ambos han demostrado ser pagadores de dividendos fiables a lo largo del tiempo, y cada uno tiene un modelo de negocio que sugiere que pueden seguir teniendo éxito. Son el tipo de acciones que compra y conserva para siempre.



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