Ganancias

Transcripción de la llamada de resultados del segundo trimestre de 2021 de Allegiant Travel (ALGT)

Logotipo de gorra de bufón con globo.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Viaje de Allegiant ( NASDAQ:ALGT )
Llamada de resultados del segundo trimestre de 2021
Jul 28, 2021, 4:30 pm. Y

Contenido:

  • Comentarios preparados
  • Preguntas y respuestas
  • Llamar a los participantes

Comentarios preparados:

Operador





Buen día y gracias por esperar. Bienvenido a la conferencia telefónica sobre ganancias del segundo trimestre de 2021 de Allegiant Travel Company. [Instrucciones del operador] Como recordatorio, esta conferencia se está grabando. Ahora me gustaría entregar la conferencia a su oradora de hoy, Sherry Wilson. Gracias. Por favor adelante.

Jerez Wilson -- Director de Relaciones con Inversores



Gracias, Sati. Bienvenido a la convocatoria de resultados del segundo trimestre de 2021 de Allegiant Travel Company. En la llamada conmigo de hoy están Maury Gallagher, presidente y director ejecutivo de la compañía; John Redmond, presidente de la empresa; Greg Anderson, nuestro vicepresidente ejecutivo y director financiero; Scott Sheldon, nuestro vicepresidente ejecutivo y director de operaciones; Scott DeAngelo, nuestro vicepresidente ejecutivo y director de marketing; Drew Wells, nuestro vicepresidente senior de ingresos y planificación; y un puñado de otros para ayudar a responder preguntas. Comenzaremos la llamada con comentarios y luego la abriremos a preguntas. [Instrucciones del operador] Los comentarios de la compañía de hoy contendrán declaraciones prospectivas sobre nuestro desempeño futuro y planes estratégicos.

Varios factores de riesgo podrían hacer que las suposiciones subyacentes de estas declaraciones y nuestros resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en nuestras declaraciones prospectivas. Estos factores de riesgo y otros se divulgan con mayor detalle en nuestras presentaciones ante la SEC. Cualquier declaración a futuro se basa en la información que tenemos a nuestra disposición en la actualidad. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de eventos futuros, nueva información o de otro tipo. La compañía advierte a los inversores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas que pueden basarse en suposiciones y eventos que no se materializan. Para ver este comunicado de resultados, así como la retransmisión de la llamada, visite el sitio de Relaciones con Inversores de la empresa en ir.allegiantair.com. Con eso, se lo entregaré a Maury.

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo



Gracias, Sherry, y buenas tardes a todos, y gracias por acompañarnos nuevamente este trimestre. Tuvimos un excelente trimestre en el segundo trimestre, como lo mostraron nuestros números, mientras que promediamos solo un factor de ocupación del 65% en abril y mayo en promedio, el 77% de junio nos trajo - elevó el promedio del trimestre al 70%. Como suele ser el caso, junio dominó el trimestre con más del 40% de nuestros pasajeros y salidas en ese mes. Estos aspectos destacados de junio y el trimestre brindan el telón de fondo para nuestros comentarios de hoy y nuestro optimismo cauteloso para el resto de este año y hasta el 2022. Nuestras operaciones alcanzan su punto máximo cada verano durante aproximadamente 75 días desde el Día de los Caídos hasta mediados de agosto. En este trimestre en particular, aumentamos la capacidad 3.3%, mientras que junio aumentó 12.6%. Esto es en comparación con 2019. Este pico también se aplica a los principales socios de soporte críticos para nuestras operaciones. La escasez repetida de personal en los últimos 60 días fue un problema crítico para nuestros socios operativos, incluida la TSA, nuestros contratistas de aeropuertos, proveedores de combustible y otros, que han resultado en una operación menos que estelar. Quiero decir que han pasado dos años, debo agregar, desde que nosotros y la industria operamos a una capacidad máxima desde que despegamos el verano pasado.

Este descanso operativo, como me gusta llamarlo, ha sido un desafío para todos los aspectos de nuestra industria. Sin embargo, a pesar de estos baches, la demanda ha vuelto. Los resultados de junio fueron una prueba de este hecho. Continuamos liderando la industria fuera de este agujero negro de COVID. La tendencia está ahí, y estamos volviendo a nuestro perfil de ganancias histórico líder en la industria. El sector del ocio ha sido extremadamente fuerte, y ha sido un poco del Salvaje Oeste, ya que la industria se centra en las operaciones posteriores a COVID casi exclusivamente en el ocio dados los problemas con los negocios y el tráfico internacional. Pero este enfoque de ocio adicional por parte de otros en nuestra industria no ha afectado nuestra huella competitiva. Seguimos manteniendo nuestro perfil de 2019 de aproximadamente 75% no competitivo. Terminamos nuestra transición de Airbus a fines de 2018. Y aunque teníamos menos aviones en 2019 en comparación con 2018, nuestro desempeño en 2019 fue excepcional. Aumentamos nuestro margen operativo a un 20%, líder en la industria, que fue un aumento del 36% en comparación con 2018. Nuestro modelo a fines de '19 estaba funcionando a toda máquina mientras nos dirigíamos a principios de 2020, a principios del año pasado. Continuamos nuestro crecimiento en nuestros resultados descomunales tanto en enero como en febrero.

Las MAPE durante esos dos primeros meses aumentaron un 16%. Todo esto es antes de la aparición de COVID. Hoy, en julio de 2021, creo firmemente que estamos posicionados para continuar donde lo dejamos a principios de 2020. Somos optimistas sobre nuestro modelo y lo será: su capacidad para seguir funcionando. Nuestros resultados a corto plazo sugieren un buen resultado para 2022. Actualmente, estamos planeando un crecimiento por encima del promedio. Pero además, con ese fin, hemos adquirido todos los aviones que creemos que necesitaremos para 2022, salvo un solo avión. Y Greg tendrá pensamientos adicionales sobre estos comentarios, sobre estas ideas. Otro desarrollo prometedor han sido nuestros esfuerzos de ingresos complementarios y de terceros. Hemos hablado anteriormente de nuestro enfoque en generar ingresos adicionales de nuestros clientes. Queremos aprovechar nuestra relación personal directa que tenemos con ellos. Presentamos nuestra oferta de paquetes auxiliares a principios del año pasado, justo cuando comenzaba COVID.

Avance rápido hasta el día de hoy y los esperanzadores beneficios se están materializando. Drew tendrá algunos comentarios más sobre este tema en particular. Con respecto a los ingresos de terceros, hemos visto excelentes resultados de los esfuerzos de tarjetas de crédito de la compañía, así como un fuerte repunte en nuestra contribución de alquiler de vehículos. Tal vez recuerde que nuestra relación con Enterprise es una de las asociaciones de alquiler de vehículos más sólidas en el ámbito del ocio. La reciente escasez de coches de alquiler nos ha beneficiado en el frente de los precios. Otra parte de nuestra creencia optimista es Sunseeker. Sunseeker está ubicado en el centro de quizás la mejor zona de vacaciones de ocio del país, el suroeste de Florida, a poca distancia en automóvil de tres de nuestros mercados de alto rendimiento, PIE, Punta Gorda y Sarasota. Históricamente, hemos transportado a más de cuatro millones de personas por año dentro y fuera de estos fabulosos destinos.

Como mencioné, a principios de 2020, estábamos en camino de hacer crecer nuestro modelo, incluida la construcción de Sunseeker. Hoy volvemos a estar en la misma posición en la que estábamos en esa primera parte de 2020. Teniendo en cuenta este proceso de pensamiento y creencia, reiniciaremos y completaremos la construcción de Sunseeker y continuaremos con lo que denominamos nuestro plan Allegiant 2.0. Sunseeker contribuirá muy bien a esta estrategia. La Junta estuvo de acuerdo unánimemente con nuestra recomendación de terminar el complejo. John tendrá más comentarios sobre nuestros planes y el financiamiento asociado. Por último, hemos visto un aumento dramático en nuestros saldos de efectivo. A principios de mayo, completamos una oferta secundaria de $ 335 millones. Estos fondos, combinados con nuestra agresiva gestión de efectivo durante el último año, más los beneficios del PSP y los reembolsos de impuestos, han mejorado nuestros saldos de efectivo a $ 1.2 mil millones, un 79% más que hace un año. Este triple aumento de la liquidez ha mejorado drásticamente nuestro balance y nos ha posicionado para el crecimiento del que hemos estado hablando no solo en el próximo año, sino también en los años siguientes. Por último, los miembros de nuestro equipo continúan siendo la columna vertebral de nuestra empresa, particularmente en este difícil período dominado por COVID del año pasado. Han estado allí durante estos días difíciles cuidando a nuestros pasajeros y llevándolos seguros a sus destinos. ¿John?

John Redmond -- Director presidente

Muchas gracias, Maury, y buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros - los increíbles miembros del equipo que tenemos que hacen que todo suceda y nos colocan en esta envidiable posición de producir estos increíbles resultados. Como dijo Maury, hemos tomado la decisión de reiniciar y terminar la construcción de Sunseeker Resort. Tal vez recuerden que el 12 de mayo de 2020, durante una llamada de resultados del primer trimestre, hice el comentario de que suspenderíamos la construcción durante 18 meses hasta que tuviéramos mayor claridad sobre los impactos comerciales de la pandemia y nos aseguráramos de tener un balance mejor y más sólido. 14 meses desde que hice el comentario y 17 meses desde que dejamos de hacerlo, tenemos ese balance más sólido al que hice referencia, significativamente más sólido, debo agregar. Recientemente firmamos una hoja de condiciones no vinculante para pedir prestado $ 350 millones con el resort como garantía y garantía Allegiant, una estructura que nos brinda la mejor flexibilidad y costo.

Esperamos tener los documentos finales del préstamo completados dentro de los próximos 30 a 45 días. Ahora, para algunos puntos de datos adicionales de Sunseeker. Anunciaremos la fecha de inicio y el horario de apertura en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el sitio del resort en Charlotte Harbor, Florida, el 3 de agosto. Nuestro equipo de relaciones con los medios anunciará los detalles a la prensa a medida que nos acerquemos a esa fecha. Esta será la única oportunidad para que los miembros de los medios de comunicación accedan al sitio, ya que será una zona de construcción activa. Realizaremos una llamada para inversores el cinco de agosto para discutir todo lo relacionado con Sunseeker. El formato será similar a una llamada de ganancias con presentaciones de la gerencia, seguida de preguntas y respuestas. Tenemos la intención de dejar suficiente tiempo para responder a todas las preguntas. Debido a que brindaremos esta oportunidad dedicada, no responderemos ninguna pregunta sobre Sunseeker durante la llamada de ganancias de hoy. Guarde sus preguntas para la llamada de los inversores la semana que viene. Para cualquier analista interesado en hacer un recorrido por el sitio, estaré disponible y feliz de recibirlo entre el 9 de agosto y el 11 de agosto.

Póngase en contacto con Sherry Wilson para hacer los arreglos necesarios. Al igual que en mi comentario sobre la prensa, esta será una oportunidad única para recorrer el sitio antes de que se convierta en una zona de construcción activa. Una vez que la construcción esté en marcha, ya no podremos realizar recorridos hasta que la propiedad esté lista para su apertura pública. También discutiremos la fecha de inicio de la renovación del campo de golf y el calendario de apertura en la conferencia de prensa del 3 de agosto. Estos son nuestros únicos comentarios de hoy sobre Sunseeker. Estén atentos para el tres y cinco de agosto la próxima semana. Como lo hice en pasadas convocatorias de ganancias, pensé que sería útil proporcionar algunos puntos de datos direccionales para ayudarlo a comprender cómo vemos las cosas para el año completo 2021.

Todos los puntos de datos que proporciono se basan en los PCGA y se asume que el combustible es de $ 2.03 por galón durante todo el año. El EBITDA incluido el PSP debería superar los $ 525 millones con un margen de alrededor del 30%. BPA completamente diluido superior a $ 13 por acción. Saldo de caja al final del año alrededor de $ 1.3 mil millones, asumiendo la recepción de $ 136 millones NOL. Esto no incluye los ingresos de ningún financiamiento relacionado con Sunseeker. Deuda neta de fin de año alrededor de $ 300 millones, nuevamente, asumiendo el recibo de los $ 136 millones NOL. Y nuevamente, esto no incluye ningún producto del financiamiento relacionado con Sunseeker. Como punto de aclaración, la guía de gastos de capital proporcionada en el comunicado es solo para aerolíneas y no incluye estimaciones para Sunseeker. Así que de nuevo, en ese Día del Inversor el día 5, hablaremos de todo lo relacionado con Sunseeker y obtendrás una cantidad increíble de datos y detalles con total transparencia sobre todo. Con esa nota, Greg proporcionará más detalles sobre los puntos de datos que acabo de proporcionar en su comentario. Y con eso, se lo dejaré a Scott DeAngelo.

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Gracias, John. Desde una perspectiva de marketing, este último trimestre, vimos un fuerte retorno en la demanda de viajes de placer nacionales. Y sentamos las bases con importantes iniciativas que esperamos impulsarán con fuerza continua durante el resto de este año, hasta el próximo año y más allá. Las visitas a Allegiant.com aumentaron un 5% este último trimestre en comparación con 2019, mientras que las transacciones aumentaron un 10% en el mismo período de tiempo. El hecho de que las transacciones aumentaron hasta duplicar la tasa de visitas web apunta a la mayor conciencia de marca de Allegiant, una mayor eficacia de marketing y una experiencia web y de aplicaciones mejorada, todo lo cual se combina para atraer y convertir a más clientes nuevos y recurrentes de la manera más económica. Casi el 80% de las visitas a Allegiant.com se produjeron sin ningún costo publicitario variable incremental porque el visitante vino a nosotros ingresando directamente la URL de Allegiant.com, haciendo clic en enlaces y correos electrónicos de marketing o haciendo clic en enlaces de motores de búsqueda orgánicos. También vimos niveles más profundos de participación del cliente en todo lo que ofrecemos en Allegiant.com.

En general, los ingresos de terceros, que comprenden tarjetas de crédito de marca compartida, estadías en hoteles y alquiler de automóviles, aumentaron un 26% a pesar de que hubo un 11% menos de pasajeros en el trimestre en comparación con 2019. En particular, nuestra Allegiant World Mastercard vio su # 1 y # 3 el mejor mes de adquisición de nuevos titulares de tarjetas en la historia del programa durante los últimos meses de junio y mayo, respectivamente. El total de registros de nuevas tarjetas para el trimestre aumentó en más del 20% y la compensación total de marca compartida para el trimestre aumentó en más del 35% en comparación con 2019. Esta es una base especialmente prometedora sobre la cual presentar nuestra nueva tarjeta sin crédito. programa de lealtad basado en Allways Rewards, que se lanzará en el tercer trimestre. Como algunos recordarán de nuestro Día del Inversor de 2019, Allways Rewards será el primer programa de lealtad de Allegiant en el sentido tradicional que no es una tarjeta de crédito. Sin embargo, no tiene nada de tradicional. Allways Rewards nombrado así por todas las formas en que Allegiant atiende a los clientes de viajes de placer y todas las formas en que esos clientes pueden beneficiarse de este programa no fue diseñado siguiendo los pasos de los programas tradicionales basados ​​en millas de viajero frecuente que ofrecen beneficios de alto contacto que son apropiados para negocios o viajeros internacionales, pero a menudo no son alcanzables para los viajeros de ocio nacionales menos frecuentes y cuya complejidad y costo restarían valor al modelo ULCC.

Más bien, Allways Rewards se basa en el éxito de nuestro modelo simple de ganancia y canje de puntos con tarjeta de crédito y también se inspira en los programas más efectivos con los que participan nuestros clientes en todos los aspectos de su vida. Eso incluye Apple Card, Amazon Prime y Target Circle Rewards, solo por nombrar algunos. Patentamos Allways Rewards para que sea un programa de tecnología avanzada que maximiza la capacidad de nuestros clientes para ganar y canjear puntos en cualquier cantidad en cualquier momento por cualquier cosa que vendamos en Allegiant.com, todo mientras minimizamos la complejidad operativa y el costo al hacer que sea de bajo contacto y digital. -céntrico. En última instancia, si bien creemos que Allways Rewards se distinguirá por su capacidad para mostrar un valor sostenido a todos los viajeros de placer nacionales, creemos que estamos en una posición única para atraer a los clientes millennials y de la Generación Z que, en conjunto, ahora representan tanto el grupo de edad más grande como el de más rápido crecimiento. de la base de clientes de Allegiant. Si bien la intención principal de este programa es promover el comportamiento de compra repetida entre nuestra base de clientes, también está diseñado para estimular transacciones de mayor tamaño al motivar las compras en todos los productos de viajes de placer que se ofrecen en Allegiant.com.

El programa también ha sido diseñado con miras a aprovechar los socios estratégicos nuevos y existentes para crear un programa distintivo que no solo brinda valor a los clientes actuales, sino que también nos permite llegar a nuevos clientes e introducir la marca Allegiant a través del marketing conjunto a través de estas relaciones con socios. . Y con ese fin, a principios de esta semana, anunciamos una asociación exclusiva con lugares seleccionados de Live Nation, Ticketmaster y festivales de música para brindarles a los clientes acceso a experiencias de entretenimiento en vivo incomparables en todo el país. La asociación estratégica de varios años reúne lo mejor de las experiencias de viajes y en vivo e incluye elementos digitales y comerciales que permitirán a los fanáticos que descubran eventos en vivo y compren boletos en las plataformas Live Nation y Ticketmaster obtener acceso a paquetes de viaje llave en mano de Allegiant cuando planeen asistir a conciertos y festivales en todo el país. Además, a medida que los clientes reserven viajes en Allegiant.com, se les ofrecerán experiencias y eventos exclusivos en su destino, oportunidades de lotería nacional y más.

En última instancia, esperamos que esta asociación nos ayude a acelerar drásticamente la adquisición de nuevos clientes y el crecimiento de la base de datos de correo electrónico, mejore nuestras ofertas de viajes de placer con el mejor entretenimiento en vivo en ciudades clave, ayude a elevar rápidamente Allways Rewards a un programa de ocio líder y ayude a allanar el camino para ganar más consumidores de la generación X, millennials y de la generación Z a la marca Allegiant. Nuestro objetivo con esta asociación, junto con Allegiant Stadium y todas nuestras principales asociaciones de productos de ocio, es entretejer estratégicamente a Allegiant en el tejido de los aspectos más importantes de los viajes de ocio de una manera continua y sin recursos que nos permita fortalecer nuestros negocios principales de aerolíneas. la red existente y los destinos de la ciudad de enfoque, así como nuestras fuentes de ingresos de terceros de alto margen a través de los medios directos y compromisos físicos que atraen a nuevos clientes e inspiran transacciones incrementales más grandes de los existentes. Y con eso, se lo pasaré a Drew Wells.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Gracias, Scott, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. El impulso de los ingresos continuó en el segundo trimestre con una caída de los ingresos totales de solo un 3,9% en comparación con el segundo trimestre de 2019 debido al crecimiento de la MAPE de servicios programados de más del 4,5%. Esencialmente, todo este crecimiento se produjo durante el pico del Día de los Caídos hasta finales de junio. En ese número se incluyen las roturas incrementales asociadas con los comprobantes de crédito que ascienden aproximadamente al 5% de los ingresos del trimestre. Una gran parte de este crecimiento es el aumento en nuestros ingresos complementarios totales en un 2% a pesar de llevar un 11% menos de pasajeros en el trimestre. Como mencionó Maury, nuestro programa complementario aéreo combinado se lanzó en el cuarto trimestre de 2019. Y aunque los servicios complementarios se mantuvieron más que firmes durante la pandemia, la recuperación está ayudando a mostrar el valor significativo que el programa ayudado por el rediseño del sitio web puede ofrecer. A medida que continuamos probando la combinación de productos y los precios, así como también desarrollamos más el programa para atraer a un subconjunto más amplio de itinerarios, los paquetes continuarán generando valor. Además, el equipo de RM ha hecho un trabajo fenomenal junto con el equipo de EHI y Scott DeAngelo gestionando un mercado de coches de alquiler único. A pesar de una reducción considerable en el inventario disponible y, a su vez, los días de autos vendidos, registramos la cifra de ingresos netos más alta en la historia de la compañía. Estos, junto con las victorias de marca compartida, tenemos nuestra fantástica historia y la mejoramos aún más gracias a las tendencias de pasajeros que también continúan mejorando.

Las cargas han mejorado secuencialmente en cada uno de los últimos cinco meses y lo volverán a hacer en julio, ya que cruzaremos la marca del 80%. Todas las mejoras secuenciales anteriores llevaron a que los ingresos totales en el mes de junio de 2021 superaran los ingresos totales de junio de 2019 a pesar de los vientos en contra de la tarifa fija y otros ingresos. Espero que el tercer trimestre repita esto, y estamos guiando los ingresos operativos totales del 3T a más 3.5% a más 7.5% en comparación con el tercer trimestre de 2019. Lo lograremos en el crecimiento de la MAPE del servicio programado entre más 16% y más 20% versus 3T '19. Sin embargo, a diferencia de la cadencia del segundo trimestre, este porcentaje de crecimiento es relativamente uniforme a lo largo de cada mes. Estamos diseñados para seguir las tendencias de demanda estacional del cliente de ocio, y este año no es diferente, ya que anticipamos que el vuelo de septiembre será aproximadamente el 50% de las MAPE de julio. Si bien aún es temprano, las tendencias de la demanda se ven bien para los períodos de menor actividad y estoy satisfecho con la forma en que la capacidad y la demanda se están alineando allí. Una parte considerable del crecimiento a lo largo de la segunda mitad del año vendrá en nuevas rutas desde el servicio durante todo el año hasta el fin de la ruta hiperestacional de un fin de semana, tendremos más de 100 nuevos mercados que comenzarán a ser atendidos entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de este año.

Entre esas rutas, nuestro servicio a cuatro nuevas ciudades anunciado en el segundo trimestre, Minneapolis, Amarillo, Washington Dulles y Melbourne, Florida, además del servicio complementario de Phoenix en Sky Harbor. Para el contexto, aproximadamente el 13% de las MAPE del tercer y cuarto trimestre provendrán de rutas en sus primeros 12 meses. Esto está a la par con la distribución durante nuestra inversión en red y las bases establecidas en 2015 y 2016. No somos la única aerolínea interesada en buscar nuevas oportunidades de ocio. Sin embargo, como mencionó Maury, nuestra perspectiva de superposición competitiva actual es prácticamente idéntica a nuestra posición de 2019. Y con eso, me gustaría pasárselo a Greg.

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Gracias, Drew, y buenas tardes a todos. Antes de comenzar, yo también quiero hacerme eco de los comentarios de los demás y agradecer a los miembros de nuestro equipo por su increíble compromiso, impulso y arduo trabajo durante el último trimestre a medida que continuamos mejorando. Entonces, mirando el tono actual de nuestro negocio. Para el segundo trimestre, informamos un ingreso neto GAAP de $ 95 millones o $ 5.49 en ganancias por acción. La utilidad neta ajustada, excluyendo el impacto de PSP, fue de poco menos de $ 60 millones o $ 3.46 por acción, casi $ 7 por acción con respecto al trimestre anterior. Este aumento en EPS se debe al viento en contra de las acciones incrementales emitidas con la oferta de acciones ordinarias durante el trimestre. Por lo tanto, para el resto de mis comentarios preparados, planearé hacer referencia únicamente a números ajustados, lo que excluye el impacto del PSP. La mejora sustancial de los márgenes en el segundo trimestre fue impulsada por el desempeño de junio, ya que sus ingresos totales fueron los ingresos mensuales más altos en la historia de nuestra compañía. Ahora bien, esto incluye un viento de cola resultante del reconocimiento de los ingresos incrementales por rotura de cupones, como Drew acaba de mencionar. Al principio de la pandemia, ampliamos el vencimiento de nuestros vales a 24 meses.

Como tal, ajustamos adecuadamente nuestras tasas de rotura estimadas para monitorear la variabilidad en los patrones de canje de los clientes. A medida que continuamos observando tendencias sostenidas que no reflejan cambios significativos en estos patrones de redención, hemos actualizado nuestras estimaciones en consecuencia, que también se han incorporado en nuestra perspectiva de ingresos futuros. Por lo tanto, incluso excluyendo este viento de cola de ruptura, junio siguió siendo uno de los tres meses con mayores ingresos de todos los tiempos. Pasando a los costos. Al comparar los resultados del 2T con el trimestre anterior, nuestros costos ajenos al combustible ajustados aumentaron secuencialmente solo un 5%, lo que está muy por debajo de nuestro crecimiento secuencial de MAPE del 15%. Nuestros costos unitarios ajustados reportados, excluyendo el combustible, fueron de $ 0.0586 para el segundo trimestre, un 1% menos en dos años y en línea con las expectativas. Pasando a la liquidez. El EBITDA ajustado fue de $ 138 millones, apenas por debajo de nuestro promedio por trimestre durante 2019, lo que fortalece aún más nuestra convicción de volver a $ 6 millones en EBITDA anual por avión.

La fuerte generación de efectivo durante el trimestre se vio favorecida por la solidez de las reservas anticipadas, como lo demuestra el aumento de nuestro ATL total a $ 440 millones, un aumento del 8% secuencialmente. Reinvertimos $ 46 millones en el negocio durante el trimestre en forma de gasto de capital de la aerolínea, que incluye $ 28 millones para la compra de dos aviones, $ 9 millones para motores de repuesto, compra de motores de repuesto y el resto para kits y piezas para aviones futuros. La generación de flujo de efectivo libre ajustado de $ 100 millones durante el trimestre ayudó a nuestro saldo final total de $ 1.2 mil millones y $ 400 millones en deuda neta. Estos saldos excluyen los $ 136 millones de efectivo incremental que esperamos recibir en los próximos meses en forma de nuestro reembolso NOL. Nuestra ya sólida posición de liquidez se vio reforzada en gran medida por el aumento de capital en mayo, que resultó en $ 335 millones en efectivo incremental para la emisión de 1,6 millones de acciones. Este aumento de capital oportunista fue muy oportuno para equilibrar el capital de crecimiento de la aerolínea, al tiempo que limita la dilución. Nuestro balance general de fortaleza nos servirá extremadamente bien a medida que continuamos haciendo crecer la aerolínea y aprovechamos las numerosas oportunidades de aviones que vemos frente a nosotros.

Pasando a nuestra perspectiva para la segunda mitad del '21. Con base en las tendencias actuales, esperamos que la capacidad de la segunda mitad del año 21 aumente alrededor del 18% en comparación con el año 2. Utilizando tales supuestos de capacidad, los costos unitarios ajustados, excluyendo el combustible, deberían ascender a alrededor de $ 0.063 para la segunda mitad del año, lo que es un 6% menos que en el mismo período de 2019. Desde nuestra última convocatoria de ganancias, estas estimaciones reflejan costos incrementales de alrededor de $ 10 millones por trimestre, principalmente distribuidos en áreas como estaciones, mano de obra y ventas y marketing. Abordar estas áreas esenciales nos ayuda a estar un paso adelante. Entonces, para las estaciones, un factor importante de nuestro salario estratégico aumenta la necesidad de nuestros proveedores de servicios externos para seguir siendo competitivos a la luz de los desafíos de personal. Debo agregar que esto no es exclusivo de Allegiant, ya que todos los transportistas y otras industrias parecen estar experimentando desafíos de personal. Para la mano de obra, estamos contratando jefes operativos adicionales para asegurarnos de que estamos preparados para respaldar no solo nuestros objetivos de crecimiento declarados, sino también las oportunidades futuras a más largo plazo. Para las ventas, estamos viendo un aumento en las tarifas totales de procesamiento de tarjetas de crédito. Eso se debe principalmente a las reservas más altas de lo esperado, que también podría agregar como un problema de alta calidad. Y finalmente, para el marketing, estamos planificando un gasto adicional en marketing estratégico, que creemos que contribuirá al resultado final.

Entonces, incluso con estos costos incrementales que acabo de describir, todavía esperamos que nuestro CASM-X para el año 21 completo sea de alrededor de $ 0.062, casi un 5% por debajo de los niveles de 2019 en un aumento de capacidad de aproximadamente un 10% anual sobre 2. Combinando nuestro segundo semestre de '21 expectativas de costos con nuestra guía de ingresos del tercer trimestre y las tendencias de reservas actuales, esperamos que el EPS ajustado para todo el año sea de más de $ 5 por acción. Esto supone combustible a $ 2.11 por galón para la mitad posterior de '21 o $ 2.03 para el año completo, como John mencionó anteriormente. Esto también tiene en cuenta el recuento de acciones incrementales como resultado de nuestra oferta de acciones. Por lo tanto, volver a las ganancias sostenidas mejora nuestra flexibilidad en torno a los niveles mínimos de efectivo y el despliegue de capital excedente. Nuestra principal prioridad con tal exceso de capital es reinvertir en la aerolínea y luego desapalancar. Esperamos que el gasto de capital total de nuestra aerolínea para el año 21 sea de 220 millones de dólares. Además, con base en los perfiles de vencimiento de la deuda actual, esperamos que nuestro saldo final de la deuda bruta del año 21 sea de $ 1.500 millones. Pasando a la flota. Durante el segundo trimestre, pusimos en servicio tres aviones, lo que elevó nuestro total de aviones en servicio a fines de junio a 103 y esperamos tener 108 aviones en servicio para fines de año. Desde el inicio de la pandemia, nuestro equipo de flota ha registrado 24 aviones de la serie A320, 21 de ellos desde principios de este año, todos a un precio medio con un descuento del 30% en comparación con los niveles prepandémicos.

Y, de hecho, me complace anunciar que esta misma semana cerramos un acuerdo con Air Lease para la adquisición de 10 aviones de la serie A320 en régimen de arrendamiento financiero. Se espera que entren todos los aviones; se espera que todos estos aviones entren en servicio en 2022. Próximamente se publicará un comunicado de prensa seguido de un 8-K. Estas entregas completan en gran medida todos los aviones necesarios para el próximo año y nuestro plan incluye 19 aviones adicionales que se pondrán en servicio a lo largo de 2022, lo que eleva nuestra flota total prevista para fines del próximo año a 127 aviones. Nuestra estrategia de flota nos brinda una enorme flexibilidad en los próximos meses y años, ya que tenemos la opción de controlar el ritmo de nuestro crecimiento no solo para satisfacer la demanda, sino también para garantizar que esté en sintonía con nuestro soporte operativo. Finalizaremos nuestro presupuesto para 22 este trimestre y esperamos ofrecer su perspectiva durante nuestra llamada de resultados de octubre.

Por último, en la flota, todos los aviones que hemos suscrito desde el inicio de la pandemia entrarán en servicio con 186 asientos, lo que eleva nuestro total estimado de aviones de 186 asientos que terminan en 2022 a 71, lo que equivale aproximadamente al 55% de nuestro flota total. A modo de comparación, el avión de 186 asientos solo representó el 26% de nuestra flota total en 2019. El avión de 186 asientos de calibre más alto produce más EBITDA por avión que nuestras otras dos configuraciones de 156 y 177 asientos. Para cerrar con Sunseeker y como señaló John, tenemos una hoja de términos no vinculante bajo nuestra subsidiaria Sunseeker para pedir prestado capital para completar la construcción de nuestro resort. Quería replantearme que esta deuda está garantizada solo por los activos de nuestra subsidiaria Sunseeker con una garantía de Allegiant. Creemos que la tasa de interés sustancialmente más baja, la flexibilidad mejorada en montos adelantados mayores al tener una garantía corporativa superan el beneficio de una estructura sin recurso. Entonces, con este financiamiento de deuda, se espera que este proyecto esté completamente financiado sin capital social adicional de Allegiant. Estamos entusiasmados con la posibilidad de reiniciar el proyecto junto con el aumento de las opciones que trae consigo su finalización y esperamos brindar más detalles el 5 de agosto. Y con eso, se lo entregaré al operador para preguntas.

Preguntas y respuestas:

Operador

[Instrucciones del operador] Para la primera pregunta, tenemos a Joseph DeNardi de Stifel. Joseph, tu línea está abierta.

Joseph DeNardi -- Stifel - Analista

Gracias. Buenas tardes a todos. Dejaré que alguien más pregunte por Sunseeker y respetaré tus deseos. Drew, creo que el plan es terminar el 22, dijiste en 127 aviones. Supongo que eso sugiere el potencial de un crecimiento bastante bueno en el 22. Entonces, ¿puede simplemente poner eso en contexto de cómo está pensando en el crecimiento de la MAPE? Y luego, Greg, con lo que parece ser un buen crecimiento el próximo año, ¿puede hablar sobre el apalancamiento de costos que puede sacar de eso potencialmente? Gracias.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Creo ... Drew aquí, creo, daré una respuesta un poco decepcionante. Tiene razón, tenemos el potencial de crecimiento hasta eso, pero aún no hemos establecido ningún tipo de objetivo para el 22. Estamos en los últimos tiempos de la planificación de la primavera y el verano, obviamente, va a ser, creo, una solución más larga. Así que hay una amplia gama de opciones que todavía están disponibles para el 22. Estamos contentos con donde el techo es tal que podemos alcanzar todo ese potencial. Pero, como dijo Greg, nos moveremos al unísono con los grupos operativos y nos aseguraremos de que estemos creciendo al ritmo adecuado y medido.

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Y Joe, solo en el frente de los costos, tendremos más, una mejor perspectiva el próximo trimestre después de que tengamos nuestro presupuesto finalizado. Pero en general, de alto nivel, creo que tenemos muy buen control sobre nuestros costos. El coste unitario dependerá del crecimiento que aún no hemos fijado. Pero, en general, creo que podemos bajar en el rango de 610 a 630 para el próximo año, 22, según el crecimiento de la capacidad. Creo que algunos de los vientos en contra que podríamos enfrentar este año en comparación, o lo siento, el próximo año en comparación con este año serían laborales, tal como mencioné, estamos dotando de personal a los grupos operativos para respaldar el crecimiento . Y también, este año, simplemente no tuvimos tanta participación en las ganancias como normalmente tenemos. Así que creo que también el próximo año esperamos ser rentables, lo que pondrá algo de presión o viento en contra. Además, creo que algunos vientos de cola serán la propiedad. Creo que obtendremos algún beneficio allí a medida que sigamos utilizando mejor nuestros aviones y tendremos que ver cuál es la perspectiva de capacidad que presentamos, pero podría haber algo de viento de cola junto con las estaciones. Algunos de los costos de nuestra estación que estamos viendo, creo que habrá algún beneficio, en particular, como tarifas de aeropuerto y aterrizaje. Tenemos en este momento, hay algo de presión este año, simplemente dando menos capacidad desde una perspectiva de la industria, pero aquellos que creemos se nivelarán a medida que la capacidad total de la industria comience a recuperarse. Así que estad atentos, tendremos más información, pero pensé que solo podríamos brindarte un poco de alto nivel.

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Joseph DeNardi -- Stifel - Analista

Bueno. Si. Eso es útil. Y luego Drew, creo que hace un par de trimestres, dijiste que la red era quizás entre un 10% y un 15% competitiva y Maury en sus comentarios dijo que no era competitiva en un 75%. Entonces, ¿puedes reconciliar eso? Y tal vez solo ... sé que hay un millón de formas diferentes de calcular eso, pero ¿puede hablar sobre cómo está manteniendo un nivel similar de tipo de no competencia en toda la red con lo que parece ser una mayor competencia?

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Sí, quiero decir que realmente depende del tipo de punto de partida que estés buscando para tu marco de referencia aquí. Quiero decir, en medio de la pandemia, estábamos abajo, creo, tan bajo como el 13%. No tengo ese número frente a mí, pero alrededor del 13% y luego simplemente nos alejamos de eso. Por lo tanto, la cantidad de capacidad que salió ahora se ha igualado en gran medida con la cantidad que regresa para volver a colocarla en esos niveles de 2019. Así que en realidad es solo un elemento temporal de la pandemia y los cambios en las redes de la industria. Además de todos los anuncios que hemos hecho que, en general, han estado en algún lugar, creo, del 5% al ​​10% del rango competitivo. Por lo tanto, seguimos cumpliendo nuestro objetivo al continuar diversificándonos de la competencia.

Joseph DeNardi -- Stifel - Analista

Gracias.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Catie O'Brien de Goldman Sachs. Catie, tu línea está abierta.

Catie O'Brien -- Goldman Sachs - Analista

Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo. Quizás solo uno en la flota. Así que ha hablado de que ha adquirido 21 aviones incrementales desde principios de año, pero su gasto de capital de 2021 se ha mantenido igual desde febrero. Entonces, ¿tenías línea de visión con estas ofertas de aviones en ese entonces? ¿O deberíamos esperar que el gasto de capital aumente un poco el próximo año a medida que el resto de esos aviones se entregan?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Catie, soy Greg. Esa fue una gran pregunta y nos ayudó a aclararla. Varias de las aeronaves que hemos adquirido, como el acuerdo que acabo de mencionar con Air Lease, están en arrendamiento financiero. Así que creo que desde la perspectiva del gasto de capital neto, estamos más o menos en línea. Algunos, creo que en esos 10 aviones, cuatro se entregarán este año en el 21 y el resto se entregará el próximo año. Pero bajo un arrendamiento financiero, simplemente, no actualizamos nuestra guía de gasto de capital para reflejar eso. Y luego, pero aún así, esos números del 21 que publicamos hoy para el gasto de capital de la aerolínea durante todo el año, nos sentimos bien con eso, supongo, para ponerlo en una perspectiva de gasto de capital en efectivo.

Catie O'Brien -- Goldman Sachs - Analista

Entiendo. Entiendo. Muy claro. Y luego quizás una pregunta para Scott. Así que el trimestre pasado, insinuó que teníamos algunas alianzas de co-marketing y canales de ventas de activos ligeros. Parece que tenemos uno con el anuncio de Live Nation. Solo quiero comprender mejor cómo funcionan estos tipos de relación. Entonces, ¿es como si alguien comprara un concierto en Las Vegas con tal vez una dirección de facturación de tarjeta de crédito o algo así fuera de Las Vegas, recibirá un correo electrónico de Live Nation con una tarifa de Allegiant? ¿O cómo funciona eso? Y luego, al igual que en un nivel realmente alto, ¿cómo funciona la estructura de pago para ese tipo de oportunidad de marketing?

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Usted apuesta. No y gracias por la pregunta. Tienes toda la razón. Desde el punto de vista del cliente, sucederán dos cosas y los lugares seleccionados de Live Nation y Ticketmaster con los que estamos asociados mientras compran boletos, se presentarán con Allegiant y, por supuesto, en última instancia, aquí en Allegiant.com, lo haremos poder vender el inventario de entradas a esos lugares y eventos. Pero además, entre bastidores, uno debería pensar en esto como un dato digital y, por supuesto, como mencionamos, una asociación comercial y, por lo tanto, es la naturaleza de estas asociaciones lo que nos permite llegar a muchos más consumidores en los mercados que colectivamente. servir y ser presentado exactamente como usted dijo, a veces digitalmente, a veces físicamente, pero obteniendo acceso a individuos y clientes potenciales de Allegiant de una manera muy enfocada y dirigida. Y esta vez, hemos publicado que es un año múltiple. Esperamos tener una relación a largo plazo, pero no revelamos ningún otro arreglo financiero aparte de decir que es un trato bidireccional en el que buscaremos ayudarlos como socios, y ellos estarán buscando ayudarnos como socios. pareja.

Catie O'Brien -- Goldman Sachs - Analista

Entiendo. Gracias.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Helane Becker de Cowen. Helane tu línea está abierta.

Helane Becker -- Cowen - Analista

Muchas gracias operador. Hola a todos y muchas gracias por su tiempo. Simplemente tengo curiosidad acerca de la disponibilidad de combustible en algunos de sus aeropuertos más pequeños en la costa oeste. ¿Cómo te está funcionando? ¿Puede obtener lo que necesita? ¿Estás jugando? ¿Cómo debemos pensar en eso? Y si está jugando, ¿cuál es el costo en el que deberíamos pensar que tal vez no esté allí una vez que termine este problema?

Scott D. Sheldon -- Vicepresidente ejecutivo y director de operaciones

Helane, este es Scott Sheldon. Sí, lo que hemos visto desde principios del verano es que hay más de 20 mercados, básicamente en el Medio Oeste y el Noroeste superior. Algunos aún hasta el día de hoy, no tienen disponibilidad. Así que todo esto es un juego de niños. La mayoría de las veces, la mayoría de las misiones se pueden lograr con solo retoques. Hay muy pocas situaciones en las que tengamos que hacer una parada técnica de campo. En cuanto al costo, claramente, el costo de los kilos de más, pero está empezando a ver lo que solía ser más de 20 mercados, quiero decir que vi una lista hoy, tal vez sea más de 13. Entonces, como producción de combustible vuelve a estar en línea, la logística del suministro de combustible y el transporte por camión vuelven a estar en línea, ese material estará disponible para las operaciones normales.

Helane Becker -- Cowen - Analista

Te tengo. Eso es muy útil y luego la otra pregunta que tengo, no estoy seguro de quién puede responderla o si no. Pero mientras pensamos en esa capacidad de la que estás hablando para el 21 y el resto del 21 y 22, si la pandemia no hubiera sucedido, ¿cómo habría sido la base en 2020 para que en un - yo no? Sepa si puede hacer esto, pero sobre una base ajustada, como una pandemia ajustada, ¿cuál es la tasa de crecimiento real en comparación con el año sobre dos números?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Voy a intentarlo. Obviamente, no tengo el número exacto en la parte superior de mi cabeza. Pero estaremos relativamente cerca de donde esperábamos en ese horizonte de dos años. Quiero decir, si estamos al 20% ahora, ¿no? Eso será apenas un 10% CAGR en ambos años. Entonces, tal vez solo una marca debajo de donde esperábamos. Pero no creo que estemos del todo lejos de donde pensamos que estaríamos en este momento.

Helane Becker -- Cowen - Analista

Sí, pensé que era una pregunta mejor. Lo siento, esa fue una mejor manera. Adelante.

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

Durante los dos primeros meses del año, el 16%. Entonces eso te dio una indicación. Nosotros, el '19 no fue tanto crecimiento, es solo el 9% porque tenemos aviones limitados que saldrán del '18 cuando terminamos nuestra transición, pero estábamos buscando rápidamente mejorarlo un poco a medida que avanzamos en el '20.

Helane Becker -- Cowen - Analista

Si. Bueno. Eso es realmente útil. Está bien. Bueno, gracias Maurice y gracias al equipo. Gracias por esas respuestas. Muy útil.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Mike Linenberg de Deutsche Bank. Mike, tu línea está abierta.

Mike Linenberg -- Analista de Deutsche Bank

Sí, buenas tardes a todos. Sólo una breve aquí cuando se observan los mercados que son los mercados tradicionales de Allegiant, ahora tenemos, no sé, cuatro o cinco operadores que parecen apuntar todos a algunos de estos mercados interesantes como Mesa, Arizona; Punta Gorda; Bellingham y solo tengo curiosidad en la superficie, parece que vas a tener mucha más competencia por un lado. Por otro lado, algunos de los pares de ciudades son diferentes y, de hecho, es posible que haya un efecto de halo, supongo, si se quiere, que estos aeropuertos que probablemente no estaban en la pantalla del radar. Cuando tiene Southwest Airlines, que ahora vuela a Fresno y Bellingham y el Panhandle de Florida, en realidad puede haber algún beneficio para Allegiant, especialmente si estos mercados no son una duplicación de la presencia de un par de ciudades. Así que solo tengo curiosidad por saber si está generando más tráfico hacia algunos de estos aeropuertos más pequeños, y hay un efecto de halo y te estás beneficiando, pensamientos al respecto. Gracias.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Seguro. Sí, aquí Drew. En el momento del anuncio, definitivamente vemos una especie de efecto de halo de tráfico. Creo que probablemente todavía es demasiado pronto para decir cuál será el impacto a largo plazo de eso. Ciertamente voy a dejar de decir que acepto su presencia en nuestros aeropuertos. Pero en términos de tráfico y conciencia, creo que definitivamente lo verá a corto plazo, y volveremos en 12 meses y hablaremos sobre el largo plazo.

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

cuántos miembros tiene costco

Lo único que agregaría es que, dependiendo de la aerolínea, todos ustedes lo saben, todos somos vuelos sin escalas y, en muchos casos, esas rutas competitivas realmente llevan a alguien a Las Vegas para que se conecte en un vuelo a otro lugar. Es una especie de efecto de halo el que está impulsando la exposición desde ese caso hasta el punto de origen, pero hay muy poco daño competitivo real, ya que la persona realmente no está volando para estar donde está nuestro punto final. Gracias.

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

Si. Para terminar con eso, Michael, estamos ... todo lo que hacemos es punto a punto. Entonces no tienes ningún hub. Mucha de esta actividad, incluso Southwest, está pasando por un centro. Es una conexión. Entonces, si está haciendo BWI a VPS, eso es bueno, pero se están conectando hasta el noroeste o en algunas de nuestras ciudades, no es un producto tan competitivo, creemos. Entonces ya veremos.

Mike Linenberg -- Analista de Deutsche Bank

Bueno. Excelente. Y luego solo una segunda pregunta, mientras pensamos en PSP y las diversas restricciones que tiene en Allegiant. Greg, ¿podrías recordarnos en qué momento se soltaron los grilletes? Y me doy cuenta de que se está beneficiando de un préstamo realmente barato. Y, por lo tanto, no estoy seguro de dónde saldrán las cosas, si eso tiene que pagarse por completo o no antes de poder reinstituir un dividendo, considerar potencialmente la recompra de acciones, pagar a los ejecutivos más generosamente que en el pasado. ¿Cuál es el momento en eso? ¿Y cómo estás pensando en eso? Dado que entre todos los operadores, estás en la mejor posición para alejarte de eso y salir del microscopio del gobierno.

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Mike, gracias por la pregunta. Es Greg. Los grilletes saldrán el uno de octubre del próximo año en términos de dividendos, la capacidad de emitir un dividendo nuevamente y recompras de acciones y cosas por el estilo. En términos de restricciones de compensación ejecutiva similares, creo que es el uno de abril del 23, solo para poner esos dos tiempos en perspectiva y estamos en una buena posición de liquidez como hablamos. Tenemos al mayor accionista sentado aquí a mi izquierda. Por lo tanto, no me sorprendería si consideramos devolver valor a los accionistas, ya sea a través de un dividendo cuando surjan esos grilletes o incluso mirando una recompra de acciones, pero no hay nada de lo que hablar hoy. Es solo algo que tendremos en cuenta en el fondo de nuestras mentes y luego solo diría, a su punto sobre la compensación ejecutiva y solo creo que la compañía, Maury, John y la Junta han hecho un Buen trabajo de ser creativos para asegurarnos de que nuestros ejecutivos y nuestro equipo de liderazgo sénior estén bien atendidos durante la pandemia y más allá, por lo que intentamos ser creativos de esa manera y yo solo ... mi sensación es que todos están bastante contentos con lo que han podido hacer.

Mike Linenberg -- Analista de Deutsche Bank

Bien bien. Gracias Greg. Gracias a todos.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Duane Pfennigwerth de Evercore. Duane tu línea está abierta.

Duane Pfennigwerth -- Evercore - Analista

Hey gracias. Lo aprecio y felicito por estos resultados. Solo con respecto a la rotura, ¿en qué línea cae? ¿Son todos los ingresos de los pasajeros o la tarifa base? ¿Y podríamos ver más roturas en trimestres futuros?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Duane, este es Greg. Lo empezaré y Drew quiere agregar. Básicamente se extiende por todas partes. Así que lo verá en sched y en terceros de forma desproporcionada. Así que lo pienso desde esa perspectiva y luego la forma en que lo pensaría en el futuro es en el segundo trimestre, realmente la razón por la que viste el número tan grande como lo viste es que nos estábamos poniendo al día, ¿verdad? Y luego, creo que en el futuro, solo esperaría que regrese a una tasa de ejecución más normalizada antes de la pandemia.

Duane Pfennigwerth -- Evercore - Analista

Bueno. Genial y luego en la divulgación, simplemente retrocediendo y mirando las noches de habitaciones de hotel se vendieron casi $ 73,000. ¿Puedes hablar sobre las tasas de adjuntar? Si mal no recuerdo, Vegas tenía una tasa de conexión más alta. Entonces, tal vez podría hablar sobre dónde están las tasas de adjuntos y cómo lo ve en algunos de los destinos de ocio más importantes.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Sí, empezaré con eso, tal vez Scott si tienes algo. Lo más importante para ver con las noches de habitación de hotel y lo que hemos registrado históricamente es la distribución de asientos que tocan Las Vegas. Nuestra tasa de conexión aquí ha sido, con mucho, la mejor del sistema, y ​​nos hemos ido alejando lentamente de Las Vegas como un porcentaje del total durante los últimos 10 años, por lo que lo ha visto a través de los resultados del hotel. . Y, por supuesto, eso se compensa con la mayor presencia de autos de alquiler en la Costa Este. Así que hay una correlación bastante clara entre eso.

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Si. Y yo diría que, estratégicamente, quedan muchas ventajas. Proporcioné una métrica similar en 2019, pero tengo una actualizada para cada estadía de hotel adjunta, hay 15 que realmente se colocan en el carrito de compras pero no se revisan. Por lo tanto, haremos mucho de lo que haremos para ayudar a salvar la diferencia entre los 14 que llegan hasta el carrito de compras, pero no los revisen. Varias de estas iniciativas. Greg hizo referencia a algunas iniciativas de marketing estratégico y son parte de nuestra continua evolución digital en los próximos seis a 12 meses.

Duane Pfennigwerth -- Evercore - Analista

Gracias y luego solo en Las Vegas específicamente, y no sé si tiene un - todavía no está administrando los ingresos de las habitaciones de hotel. Pero en la medida en que tenga una vista de Las Vegas, ¿qué verá en el otoño de septiembre, específicamente cuando algunas de estas grandes conferencias vuelvan a estar en línea? Hemos escuchado anecdóticamente que las tasas son muy altas en relación con el tipo de lugar en el que han estado.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

En general, Vegas se está comportando razonablemente bien para nosotros hasta el otoño. Ciertamente, no experimenta el mismo caos estacional que experimentará Florida durante septiembre y otoño. En el lado del hotel, las cosas todavía se ven bien en general, un poco a la par con lo que hemos visto durante el verano. Me limitaría a decir que somos un gran beneficiario de las conferencias directamente, especialmente si se trata del hotel. Veremos un pequeño impulso aquí y allá, pero no es tan limpio como regresa la conferencia, deberíamos ver un repunte masivo aquí. Me detendría un poco en eso.

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

El único punto adicional que destacaría sobre Las Vegas es que somos un beneficiario directo y estamos inextricablemente vinculados durante los al menos nueve fines de semana de los juegos de la NFL en el Allegiant Stadium. Muchos han visto que seis de los 10 juegos más vendidos de la NFL están determinados por los precios generales de las entradas del mercado secundario. Nuestros juegos en casa aquí en el Allegiant Stadium y Drew, Chris y el equipo han hecho un excelente trabajo al mantener la capacidad en esos mercados visitantes, ya sea Chicago, Baltimore, etc., y así para el viajero de placer en esos fines de semana y hay una variedad de otros. eventos importantes que estarán sucediendo. Uno, el rendimiento debería ser muy superior al hotel para responder directamente a su pregunta. Y dos, Allegiant tiene un juego muy natural, y estamos viendo que paga dividendos con la inversión en Allegiant Stadium.

Duane Pfennigwerth -- Evercore - Analista

Gracias por los pensamientos.

Orador no identificado

Gracias, Duane.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Savi Syth de Raymond James. Savi, tu línea está abierta.

Savi recta -- Raymond James - Analista

Gracias y buenas tardes a todos. Solo por curiosidad. Aprecio la perspectiva a más largo plazo aquí, pero ¿por qué estás pensando en cómo se verá después del verano en el tercer trimestre?

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

¿En cuanto a qué demanda o ..?

Savi recta -- Raymond James - Analista

Exactamente. Me refiero a que muchos de sus asientos, creo, son en septiembre. Entonces, ¿espera que los factores de carga disminuyan o que disminuyan los rendimientos? ¿O cómo deberíamos pensar en cómo se ve este año después del verano en comparación con el histórico o incluso el año pasado?

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Mi opinión sobre septiembre, y tenga en cuenta, como mencioné en los comentarios de apertura, septiembre todavía es aproximadamente un 50% del tamaño de julio. Así que sigue siendo la parte más pequeña del trimestre y, en realidad, incluso del año. Entonces, con eso, creo que existe la posibilidad de que el factor de carga retroceda un poco. Naturalmente lo hace. Creo que el piso continúa subiendo un poco sobre lo que podrían ser las personas a las que se les excluyó el precio de los viajes de verano debido a las tarifas de los hoteles, debido al inventario y las tarifas de alquiler de autos, que cambiarán ese viaje al período de otoño. Así que todavía espero una caída en el tiempo libre como siempre esperaríamos, pero creo que el piso es un poco más alto de lo normal.

Savi recta -- Raymond James - Analista

Tiene sentido y luego, en el lado de los aviones, solo tengo curiosidad por saber cuántos de los aviones que ha asegurado han estado desde la recaudación de capital, que son cuatro aviones y simplemente están vinculados a eso de un negocio operativo por Scott o Greg, solo históricamente , Pienso que Allegiant toma alrededor de un avión al mes, y eso es algo que el equipo ha podido manejar sin demasiadas interrupciones. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre tomar aviones 2021 el próximo año?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Savi, soy Greg. Lo patearé y luego se lo entregaré a Scott o B.J. aquí. 13 desde el aumento de capital es la cantidad que hemos firmado, 13 aviones este trimestre después de mayo. En términos de traer estos aviones a la tubería, Scott Sheldon y Robert Neal aquí y sus respectivos equipos han reunido una instalación realmente agradable, una instalación de inducción en Melbourne para asegurarnos de que reduzcamos el riesgo de esa tubería y hagamos que esos aviones pasen. Pero BJ o Scott, ¿algo que quieras agregar en ese frente?

Scott D. Sheldon -- Vicepresidente ejecutivo y director de operaciones

Sí, creo que ... creo que para desplegar obviamente el avión, la contratación de pilotos comenzó a principios de julio. Así que estamos contratando a más de 270 pilotos, más de 360 ​​asistentes de vuelo. Y sospecho que la cadencia de contratación no terminará. Estamos en el umbral superior de lo que podemos hacer solo desde una huella de capacitación interna. Y así es ... la fábrica está de nuevo en marcha, por así decirlo.

Savi recta -- Raymond James - Analista

Gracias

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

Savi, soy Maury. Otra cosa, también, es que también tenemos que volver a poner el sistema en su lugar. La mayor sorpresa para mí es la dislocación de todo lo que está sucediendo, siendo el personal el problema número uno. Mucha gente está dejando maletas y gente en la puerta porque no pueden pasar por TSA. Quiero decir, es simplemente ... es un tipo asombroso, como dije, el óxido todavía persiste en las operaciones. Así que eso será, para mí, un indicador de cuán rápido podemos llegar al 22 también. Pero ciertamente, si vuelve atrás y observa las operaciones de la industria en '18 y '19, fue realmente de primera categoría. Y la industria no ha cumplido su parte del trato, pero gran parte de eso tampoco está bajo nuestro control. Creo que nos faltan 10.000 agentes de la TSA, algo así. Así que sí, tiene que ... tenemos que recuperar todo el sistema, todas las conversaciones de la cadena de suministro que está escuchando, estamos justo en el medio de una de las nuestras.

Savi recta -- Raymond James - Analista

Sí.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Hunter Keay de Wolfe Research. Hunter, tu línea está abierta.

Hunter Keay -- Wolfe Research - Analista

Hey, gracias. Oye, Scott DeAngelo, mientras estudiaste otros programas de lealtad en la industria de las aerolíneas, ¿cuáles son algunas de las características más importantes, obviamente no las tuyas o los programas de la competencia que encuentras que a la gente realmente le desagradan más?

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Hey, gracias. Oye, Scott DeAngelo, mientras estudiaste otros programas de lealtad en la industria de las aerolíneas, ¿cuáles son algunas de las características más importantes, obviamente no las tuyas o los programas de la competencia que encuentras que a la gente realmente le desagradan más?

Hunter Keay -- Wolfe Research - Analista

Si. Gracias por la pregunta, Hunter. Lo más importante fue que descubrimos, y entre el 30% y el 40% de nuestros clientes son miembros del programa name-your-top, SkyMiles, Rapid Rewards, Advantage. Lo más importante fue que aproximadamente el 90% dijo que no se beneficiaba de esos programas. Nunca volaron lo suficiente como para obtener ningún tipo de estatus, ciertamente no lo suficiente como para obtener un viaje gratis a cualquier lugar, por lo tanto, elegimos el tipo de Apple Card, por así decirlo, para aquellos que están familiarizados con eso, donde gasta dinero, obtiene - en En nuestro caso, puntos que no afectan la moneda y que los usa en cualquier momento que desee para cualquier cosa que pueda comprar en Allegiant.com. Lo que creo que más les disgusta es moverse, y me incluiré en este. Se están moviendo de ... algunos días, son 20,000, algunos días son 60,000 millas y otros días, incluso si hay asientos en el avión, hay una fecha límite en la que no pueden usar sus millas. Entonces esa sería la respuesta directa a su pregunta que decidimos ni siquiera jugar en ese espacio, simplemente dado el 'Dinero leal', por así decirlo, no lo llamamos así, pero eso es en efecto lo que es y que lo gasten como mejor les parezca.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Eso es interesante. Gracias y luego, Drew, la demanda de viajes de placer es asombrosa. Ahora mismo, tengo que vender cosas consideradas. ¿Estás empezando a pensar que quizás los viajes de placer no son tan elásticos como muchos de nosotros pensamos que eran? ¿O se trata simplemente de una situación fortuita debido a esta tormenta perfecta de dinero de estímulo y la baja oferta de la industria y la demanda reprimida? ¿Cómo influye lo que está viendo en este momento en su tipo general de toma de decisiones sobre la gestión de ingresos durante los próximos dos años? Si. Ciertamente me inclino a creer los primeros 19 años de la historia de nuestra empresa durante los últimos 12 a 18 meses en términos de elasticidad de precios y comportamiento del cliente. Creo que esta es la tormenta perfecta de prácticamente perderse un año entero de viajes, controles de estímulo, cosas que realmente se unen para impulsar un comportamiento diferente. Creo que esto realmente comienza a volver a la normalidad incluso en la segunda mitad de este año, en general, quiero decir, incluso lo estamos viendo ahora. Es algo así como: ha visto que nuestras cargas regresan a expensas de algo de rendimiento, que fue nuestra estrategia desde el principio para mantener el rendimiento a expensas de la carga. Así que creo que estamos en medio de ver ese regreso a la normalidad ahora, y volveremos en toda regla muy pronto.

Hunter Keay -- Wolfe Research - Analista

Entiendo. Está bien. Muchas gracias.

Orador no identificado

Gracias Hunter.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Dan McKenzie de Seaport Global. Dan, tu línea está abierta.

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

Preguntas aquí. Con respecto al pedido de aviones, los 19 nuevos aviones el próximo año sugieren que potencialmente podría alcanzar el objetivo de aviones 2024 de 145 aviones un año antes. Así que supongo que la primera pregunta aquí, ¿ha cambiado ese objetivo de flota?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Dan, soy Greg. Solo diré que sí, nos da una buena ventaja en eso. Si toma un CAGR del 10% en el '23 y el '24, creo que eso lo acerca a 160. Pero como saben, siempre somos oportunistas aquí en Allegiant cuando se trata de adquirir aviones. Así que no tenemos un pedido ni nada por el estilo. Continuaremos B.J. Neal y su equipo continuará buscando en el mercado y ver qué hay disponible. Pero sí, nos da un buen comienzo en eso y si solo toma un CAGR del 10% en esos años externos, está cerca de 160.

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

Bueno, creo que un complemento, Dan, también es que si tenemos buenas ofertas en aviones, que están presentando bastantes, deberíamos comprar esos aviones antes, pero eso no se traduce en que vayas para ponerlos en servicio de inmediato. Las operaciones dictarán eso, pero un buen trato es un buen trato y el mercado no mantendrá estos acuerdos para siempre.

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

Si. Comprendido. De acuerdo, y luego también una pregunta de varios años aquí, mientras piensa en el negocio, volviendo a los $ 6 millones en EBITDA por avión, dados los esfuerzos digitales que creo que en los Investor Days pasados, dijo que son tres veces el potencial de ganancias de la aerolínea. operación. ¿Podría la respuesta real ser una contribución a las ganancias de más de $ 6 millones por avión en el próximo ciclo? Y eso incluye, y disculpas por la pregunta de Sunseeker, ¿incluye una contribución de Sunseeker? Supongo que y donde voy con esto es si el objetivo es tener 145 o 160 aviones potencialmente en 2024, parece implicar más de $ 30 por acción en las ganancias. Y supongo que el panorama general, ¿es así como está pensando en administrar la aerolínea?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Dan, soy Greg. Quizás lo empiece y Drew, DeAngelo o cualquier otra persona que quiera saltar aquí en el EBITDA por avión. El primero, no, no incluye a Sunseeker que quedaría excluido de él o volviendo a ese número. Mientras lo piensan, mencioné que estamos trayendo un avión más de 186 asientos. Y en 2019, esos aviones produjeron un promedio de $ 8 millones, tal vez un poco más allá de los $ 8 millones de EBITDA por avión por avión por año. Entonces digo eso para decir que creemos que podemos volver a esos $ 6 millones en EBITDA por avión. Ese es nuestro objetivo hoy para restaurar eso lo antes posible y creo que eso también tiene ventajas. Y donde estamos, no quiero adelantarme a mis esquís aquí y decir que creemos que podría ser esto o aquello. Pero el trabajo n. ° 1 está regresando. Creemos que la estructura de costos está en su lugar para respaldar eso y luego Drew y Scott DeAngelo en el lado de los ingresos, veamos qué pueden hacer allí, lo que solo ayudaría a mejorar eso. Scott, ¿Drew?

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Si. Lo único que agregaría es estratégicamente, creo que estás acertado. Sé que lo he dicho antes, lo más caro para cualquier negocio incluido nosotros mismos, que podemos hacer es atraer clientes a su tienda, en nuestro caso, una tienda digital, Allegiant.com. Una vez en la tienda, lo más beneficioso que podemos hacer es que agreguen más cosas a ese carrito de compras. Y aquí hablamos mucho sobre vender más allá del avión. Así que sí, tarifa base, pero todos los auxiliares aéreos del que habló Drew, el tercero y para enfatizar dos veces lo que dijo Greg, hay absolutamente ventajas, ya que podemos vender más cosas diferentes más allá del avión a los clientes que los que son. ya están pagando para entrar en las tiendas, solo para que pongan más en su carrito.

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

Entendido y si pudiera meter uno más aquí, Drew, el 13% de los ASM en rutas de menos de 12 meses. Tengo curiosidad, uno, ¿cuál fue el descuento de RASM al RASM promedio del sistema en el segundo trimestre? Y luego, cuando miramos al 2022, ¿qué deberíamos anticipar en términos del porcentaje de vuelos que se realizarían en los mercados en menos de 12 meses?

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Gracias. No tengo el número 2Q frente a mí en términos de descuento RASM, así que tendré que volver a hablar con usted sobre ese. Pero en términos de distribución de rutas, es solo un 7,4% en el segundo trimestre. Así que realmente es una historia de la segunda mitad del año en términos de nuevas rutas. Por lo tanto, con un 7,4%, estará relativamente en línea con lo que hemos hecho durante los últimos tres o cuatro años. Por lo tanto, probablemente no notaría nada material en una base de comparación.

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

2022?

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Sí, entrando en 2022, todavía anticipo una buena cantidad de crecimiento de nuevas rutas. Creo que la distribución bajará un poco a medida que hagamos más crecimiento en las mismas tiendas para llenar algunos vacíos allí. Así que esperaría algo al sur de ese 13% a 14%.

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

Muy bien. Gracias por el tiempo, chicos.

Orador no identificado

Gracias, Dan.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Conor Cunningham de MKM Partners. Conor, tu línea está abierta.

Conor Cunningham -- Socios de MKM - Analista

Hola a todos. Gracias por el tiempo. Parece que claramente está priorizando los rendimientos durante la recuperación sobre los factores de carga. Justo al otro lado de la pandemia, ¿deberíamos suponer que está dispuesto a aceptar una carga menor en el futuro como tal vez una oferta de protección? ¿O va a volver a su norma histórica de que estamos tratando de dar gente en aviones y luego generar ingresos con la fase auxiliar? Gracias.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Sí, Conor. De manera más general, está promoviendo el factor de carga sobre los rendimientos a medida que miramos hacia el futuro. Realmente, la pregunta para nosotros se reducía al tamaño del grupo de demanda y, como el grupo de demanda era más pequeño, pensamos que tenía más sentido priorizar el rendimiento, ya que no estábamos estimulando lo suficiente a los clientes incrementales para volar con tarifas con descuento. Como ese grupo en general ha vuelto a estar a la par, si no más grande para nosotros aquí en el verano, tenía sentido volver a las estrategias más antiguas de empujar esa carga. Ahora no el 100% de la red está hasta allí y hay lugares donde los rendimientos todavía tienen sentido. Pero en general, la regla empírica está impulsando ese factor de carga una vez más.

Conor Cunningham -- Socios de MKM - Analista

Bueno. Genial y luego ustedes siempre tienen puntos de datos interesantes sobre su base de clientes, así que creo que en el primer trimestre, mencionó que las personas que han reservado su teléfono en su aerolínea tienen una tasa de vacunación superior al 70%. Tan curioso dónde se encuentra eso hoy. Y la razón por la que pregunto es que hay muchas conversaciones sobre la variante delta, los mandatos de máscara y todas esas cosas que podrían afectar la demanda. Por lo tanto, parece que su base de clientes está más aislada de cualquier problema relacionado con COVID en el futuro. Y agradezco tu tiempo. Gracias.

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Sí, responderé rápidamente a eso. Básicamente está en los 70 altos, tanto como lo hemos visto en cualquier otro lugar. Tres meses después, ha subido hasta ocho puntos porcentuales. Pero en ese 80-20 y una larga cola de aquí, no solo nuestra base de clientes, sino la nación en su conjunto.

Conor Cunningham -- Socios de MKM - Analista

Lo aprecio. Gracias.

Operador

Para la siguiente pregunta, tenemos a Chris Stathoulopoulos. Chris, tu línea está abierta.

Chris Stathoulopoulos -- Susquehanna - Analista

Buenas tardes a todos y gracias por responder a mi pregunta. Así que dos para mí. A medida que trabajamos en la recuperación del ocio aquí y analizamos el costo, ¿hay áreas en las que le está yendo mejor en comparación con otras que tal vez hayan avanzado más rápido de lo que esperaba? ¿O podría ser más difícil trabajar mientras recupera su capacidad?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Chris, este es Greg. Lo siento, solo quiero ... rompiste allí por un minuto. Por el lado de los costos, solo quiero saber si hay áreas que se desempeñaron mejor a medida que aumentamos la capacidad. Solo quiero asegurarme de haberlo entendido bien.

Chris Stathoulopoulos -- Susquehanna - Analista

Sí, áreas en las que te está yendo mejor como hace unos meses cuando la demanda realmente comenzó a despegar en relación con la actualidad, áreas en las que quizás estás superando en comparación con áreas en las que hay un poco más de presión de la que esperabas o quizás áreas que podrían estar ¿Le resulta más difícil trabajar a través de la productividad u otras medidas? Gracias.

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Bueno. Te entiendo. Bueno. Entonces, algunas de las áreas en las que creo que estamos mejorando hoy son comparadas con la pandemia a medida que avanzamos. En nuestra otra área y en nuestra otra línea de pedido, hemos visto algunos beneficios de cosas como impuestos y solo capacitación, eficiencia, cosas así. Así que hemos impulsado algunos vientos de cola en ese frente. Sin embargo, diré que, cuando comencemos a acelerar, veremos que atraemos a más pilotos como Scott ha aludido, probablemente veremos algunos vientos en contra en el camino, pero creo que siéntate hoy, nos sentimos bien con eso. Algunos de los vientos en contra que mencioné anteriormente, como el costo del aeropuerto, creemos que son transitorios. Esos se irán. También mencionamos que nuestros proveedores de servicios terrestres en mis comentarios de apertura, hablé de eso, son inflacionarios, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que tengan la paga para seguir siendo competitivos allí.

Pero en última instancia, las otras áreas en las que estamos tratando de mejorar, creo, desde una perspectiva de capital también son como aviones, mencioné que BJ y su equipo están buscando aviones con un 30% de descuento, eso es un ahorro significativo en este mundo pandémico. Para poner eso en perspectiva, si esos $ 6 millones por avión están descontados, acabamos de registrar 24 aviones desde el inicio de la pandemia. Eso es como $ 150 millones que estás ahorrando. El trimestre pasado, hablé un poco sobre la iniciativa de partes estratégicas, donde salimos, asignamos $ 20 millones para partes estratégicas que terminamos obteniendo como un 50% de descuento. Entonces, esencialmente $ 40 millones en piezas estratégicas por las que pagamos $ 20 millones. Quiero decir, creo que esas son las formas en que estamos tomando lo que la pandemia nos ha arrojado y siendo más eficientes, combatiendo algunos de estos costos inflacionarios y haciendo lo mejor que podemos en ese sentido. Así que espero haber respondido a tu pregunta, pero avísame si puedo seguir con algo.

Chris Stathoulopoulos -- Susquehanna - Analista

De acuerdo, y solo como seguimiento en el otro lado, curioso, y sé que lo que hace que su modelo sea único es que tiene una superposición de rutas relativamente menor, pero ¿podría comentar algo sobre la dinámica justa que está viendo? ¿Y si es posible, divida eso entre algunos de los pares de la red más grandes y luego en comparación con algunos de sus pares de bajo costo y ultra bajo costo? Gracias.

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

Lo primero que notaré aquí es que nuestra superposición general con el tipo de vuelo heredado de la línea principal es bastante baja. Así que no creo que pueda darle una gran lectura en ese frente. Eso no está bastante sesgado por la muestra allí. En general, ha habido muchos comentarios últimamente de otros operadores sobre la estabilidad de los rendimientos del tercer trimestre, ya que algunas personas incluso han mencionado lo mismo para junio. Creo que el entorno de precios, al menos desde donde nos encontramos en el mundo del ocio, principalmente en los mercados del ocio, es que los precios son bastante saludables. No me preocupa lo que digo. Impulsamos rendimientos más altos en los tres meses del segundo trimestre. Y como dije, hemos escuchado lo mismo de otros. Así que al menos no veo mucha debilidad desde donde estoy sentado.

Chris Stathoulopoulos -- Susquehanna - Analista

OK gracias.

Operador

No hay más preguntas en este momento. Ahora me gustaría pasar la llamada a Maury Gallagher para los comentarios finales. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 90 días. Ten una buena tarde. [Comentarios de clausura de los operadores]

Duración: 69 minutos

Participantes de la llamada:

Jerez Wilson -- Director de Relaciones con Inversores

Maurice J. Gallagher, Jr. -- Presidente de la Junta y Director Ejecutivo

John Redmond -- Director presidente

Scott DeAngelo -- Vicepresidente ejecutivo y director de marketing

Drew Wells -- Vicepresidente senior de ingresos

¿Es Delta Airlines una buena acción para comprar?

Gregory Anderson -- Vicepresidente ejecutivo y director financiero

Scott D. Sheldon -- Vicepresidente ejecutivo y director de operaciones

Orador no identificado

Joseph DeNardi -- Stifel - Analista

Catie O'Brien -- Goldman Sachs - Analista

Helane Becker -- Cowen - Analista

Mike Linenberg -- Analista de Deutsche Bank

Duane Pfennigwerth -- Evercore - Analista

Savi recta -- Raymond James - Analista

Hunter Keay -- Wolfe Research - Analista

Dan McKenzie -- Seaport Global - Analista

Conor Cunningham -- Socios de MKM - Analista

Chris Stathoulopoulos -- Susquehanna - Analista

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