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Mejores acciones de dividendos para 2016

Todos los días, los analistas de Foolish profundizan en una industria en el popular podcast Industry Focus. Esta semana nos centraremos en acciones de dividendos que generen ingresos, algo imprescindible en cualquier cartera de jubilación. ¡Vea lo que cada uno de nuestros expertos de la industria elige como las mejores acciones de dividendos en su sector!

¿Qué tono te parece más convincente? Háznoslo saber en IndustryFocus@fool.com .

Kristine Harjes : Cuidado de la salud
Cuando se trata de encontrar acciones de calidad que paguen dividendos, me gusta buscar empresas con una sólida trayectoria. No solo es Johnson y Johnson (Bolsa de Nueva York: JNJ)un aristócrata de dividendos (lo que significa que ha aumentado su dividendo cada año durante al menos los últimos 25 años), cuenta con un Racha de 53 años de aumentos de dividendos, mayor que el récord de cualquier otra compañía de atención médica, que ha dado como resultado un rendimiento actual del 3,12%.



Hablando de derechos de fanfarronear, J&J es también una de las tres compañías que cuentan con una calificación crediticia AAA. Así es: Standard & Poor's considera que J&J tiene más solidez financiera y disciplina para cumplir con sus obligaciones que el propio gobierno de EE. UU.

Johnson & Johnson también parece estar en una excelente forma financiera: tras 31 años de aumentos consecutivos de ganancias, la tasa de pago de dividendos de J&J se encuentra en un modesto 50%, lo que significa que la compañía tiene mucho espacio para continuar con sus aumentos de manera responsable.

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Por supuesto, el desempeño pasado solo puede llegar hasta cierto punto; personalmente, estoy más intrigado por las perspectivas futuras. Y aquí es donde J&J realmente comienza a brillar. La mayoría de la gente conoce el nombre de Johnson & Johnson por sus productos de consumo estrella como Tylenol y Band-Aid. Este segmento de consumidores es ciertamente un negocio sólido, que genera ingresos de manera constante año tras año independientemente de las condiciones económicas (si necesita curitas, necesita curitas, recesión o no) por una suma de $ 3.3 mil millones en el tercer trimestre de 2014.

Sin embargo, el segmento de negocios de consumo representó solo el 19% de los ingresos totales del último trimestre. Los dispositivos médicos representaron el 36% y el resto se atribuyó al verdadero impulsor del negocio de J&J: los productos farmacéuticos. Es la innovación continua de J&J en este segmento lo que me hace más optimista sobre el futuro de la compañía y su capacidad para continuar aumentando los dividendos. Medicamentos como el anticoagulante Xarelto, el tratamiento para la diabetes Invokana y la terapia contra el cáncer Imbruvica son algunas de las historias de éxito más recientes, y con planes de presentar 10 nuevos productos para su aprobación para 2019, cada uno de los cuales tiene el potencial de superar los mil millones de dólares en ventas anuales. La potencia farmacéutica debería seguir siendo un elemento básico para los buscadores de dividendos.

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Vincent Shen: Bienes de consumo
Mi elección de inversionista de ingresos es Philip Morris International (NYSE: PM), el nombre líder en tabaco con casi el 30% de participación en el mercado mundial (excluyendo EE. UU. y China). El mes pasado, la compañía informó para sus resultados del tercer trimestre:

  • Los ingresos cayeron un 11,8% interanual.
  • Las ganancias ajustadas por acción cayeron un 10,8% año tras año.
  • Los envíos de cigarrillos cayeron un 1,5%.

Con base en la instantánea del desempeño anterior, muchos inversores asumirían que esta empresa está luchando frente a una disminución a largo plazo de las tasas de tabaquismo en todo el mundo.

No exactamente. El principal impulsor de esos resultados pesimistas es la fortaleza del dólar estadounidense: la moneda desfavorable eliminó la friolera de $ 1.4 mil millones de la línea superior de la compañía para el trimestre. En moneda constante, Philip Morris registró un crecimiento de ingresos del 5,9% y un aumento del 17,4% en las ganancias por acción.

Es posible que los volúmenes mundiales de cigarrillos hayan disminuido durante el trimestre, pero las dos marcas más importantes de Philip Morris, Marlboro y L&M, disfrutaron de aumentos de volumen del 2,1% y el 9,3%, respectivamente, a medida que su cuota de mercado se expandió en regiones importantes como la UE. La compañía también ha podido aumentar los precios simultáneamente: espera que durante todo el año 2015 se registren ganancias de precios de 1.800 millones de dólares con respecto a los niveles promedio históricos.

La estabilidad de este negocio permite a Philip Morris generar importantes cantidades de efectivo. Durante los primeros nueve meses de 2015, la compañía ha mantenido los niveles de flujo de efectivo libre estables año tras año, a pesar de $ 1.8 mil millones en moneda desfavorable. Y eso beneficia directamente a los accionistas, ya que la compañía paga un rico dividendo trimestral de $ 1.02 por acción, más del 120% desde 2008. Las acciones rinden casi el 5% al ​​momento de escribir este artículo.

Ese efectivo también es clave a medida que la administración aumenta el gasto para desarrollar una posición de liderazgo en la próxima generación de productos de tabaco, que se espera que superen con creces el crecimiento de los cigarrillos tradicionales durante la próxima década. El trimestre pasado, Philip Morris lanzó iQOS, su tecnología de calor no quema, en Suiza y Japón, con planes para expandir la oferta a nuevos mercados durante el próximo año. Estos esfuerzos ayudarán a la compañía a mantener el crecimiento constante tanto de su negocio principal como de sus pagos de dividendos.

Gaby Lapera : Finanzas
El almacenamiento de datos es un producto cada vez más candente, especialmente para las empresas de alta tecnología. Queridos del mercado de valores como Facebook y IBM a menudo dependen de terceros para complementar el espacio de su servidor. Dado que es probable que la necesidad de almacenamiento de datos continúe creciendo, un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) que se especializa en centros de datos presenta una oportunidad atractiva.

Confianza en bienes raíces digitales (Bolsa de Nueva York: DLR)es un REIT especializado que posee y opera 132 centros de datos en todo el mundo. Tienen más de 600 inquilinos en una variedad de industrias, y algunos de sus clientes más importantes incluyen JPMorgan , Facebook, AT&T , LinkedIn e IBM. Los inquilinos de DLR generalmente firman contratos de arrendamiento de 12 años con aumentos anuales incorporados, tienen un promedio de 6.2 años restantes en los arrendamientos y una tasa de retención de inquilinos promedio de aproximadamente el 80%, todo lo cual garantiza un flujo de efectivo constante mientras que DLR invierte fuertemente en su propia expansión. Recientemente cerró un acuerdo de $ 1.886 mil millones para adquirir Telx, que expandió dramáticamente el negocio de colocación de Digital Realty.

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A pesar del rápido crecimiento de REIT, está menos apalancado que sus pares. Curiosamente, DLR puede lograr un rendimiento del 4% sobre el capital invertido con solo una tasa de ocupación del 50%, lo que proporciona un amortiguador en caso de que el mercado se deteriore temporalmente. También hace que la tasa de ocupación actual de DLR del 93% sea aún más impresionante.

DLR tiene un gran modelo de negocio que le ha aportado un rendimiento total anual del 18,7% con sus fondos de operaciones (básicamente el equivalente a las ganancias de los REIT) aumentando un promedio del 15% por año. La compañía también ha emitido 10 años consecutivos de aumentos de dividendos y actualmente tiene un rendimiento de dividendos del 4,7%. Es probable que DLR tenga un futuro brillante cuando adopte su enfoque sólido para los negocios y lo combine con el creciente tráfico IP global y la creciente dependencia de nuevos servicios y productos en datos e Internet.

Sean O'Reilly : Energía
En lo que equivale a un excelente ejemplo de 'tirar al bebé con el agua del baño', los inversores de ingresos tontos deberían considerar seriamente agregar acciones de Energía espectral (NYSE: SE)a sus carteras. No, no me refiero a la última película de James Bond, Espectro Por supuesto, me refiero a uno de los mayores operadores de gasoductos de América del Norte.

Los oleoductos son uno de los últimos negocios que ofrecen características de monopolio a los inversores y, a pesar de su naturaleza de 'cobrador de peaje', se han vendido junto con el resto del sector energético. Las acciones de Spectra han sufrido una paliza, cayendo un 32,65%, en los últimos 12 meses, lo que es incluso más drástico que el Energy Select Sector SPDR ETF Caída del 22,3%. Esto tiene poco sentido, ya que los ingresos y beneficios de la compañía se han mantenido en línea con los resultados de años anteriores. A pesar de que los precios del petróleo y del gas natural se encuentran en mínimos de varios años, Spectra seguirá siendo rentable mientras Estados Unidos produzca y consuma gas natural. Es así de simple. Con un rendimiento actual del 5,58%, los inversores orientados a los ingresos serían francamente, bueno, tontos si ignoraran una rara oportunidad de hacerse con un negocio sólido en medio de la agitación de la industria.

Dylan Lewis: Tecnología
Cuando busco acciones con dividendos estables, quiero ver una empresa que:

  • Opera en una industria con altas barreras de entrada.
  • Tiene avenidas de crecimiento disponibles.
  • Mantiene una tasa de pago sostenible.

Comunicaciones de Verizon (Bolsa de Nueva York: VZ)marca las tres casillas.

La naturaleza intensiva en infraestructura del negocio inalámbrico mantiene a sus participantes aislados de las interrupciones. Promociones agresivas de pique , T-Mobile , y AT&T se avecinan riesgos competitivos, pero Verizon Wireless ha aumentado constantemente sus conexiones minoristas, alcanzando los 110,8 millones el último trimestre, gracias a los líder en la industria rendimiento, confiabilidad y velocidad.

Hoy en día, el teléfono inteligente promedio en América del Norte usa 2.4 GB de datos por mes. Ese número se espera que salte a 14GB para 2020, y Big Red tendrá la red para respaldar el salto y la base de clientes para beneficiarse de ella.

Pero el consumo de datos móviles no es el único motor de crecimiento de Verizon. Con su iniciativa ThingSpace y sus ambiciones de IoT, la empresa también se está posicionando bien para habilitar conexiones M2M y proporcionar aplicaciones para monitorear dispositivos, colocándolos en el corazón de lo que IDC estima que podría ser una industria de $ 1.7 billones para 2020.

¿Hay un billete de 500 dólares?

Sobre una base de los últimos 12 meses, la tasa de pago del flujo de caja libre de Verizon se sitúa en el 45%, por lo que la empresa no debería tener problemas para seguir pagando y aumentando el dividendo en el futuro.

El sólido negocio de Verizon y su rendimiento del 5% lo convierten en mi elección para las mejores acciones de dividendos en tecnología ... además, los inversores obtienen el beneficio adicional de que un proveedor de servicios inalámbricos les pague, por una vez.



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