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Mejor compra: ¿ARK Innovation ETF o First Trust Dow Jones Internet Index Fund?

Si está buscando invertir en un fondo cotizado en bolsa (ETF) centrado en la tecnología, debe saber que no todos los ETF tecnológicos son iguales. Si bien algunos ciertamente son muy similares, siguiendo los mismos índices, otros varían enormemente, dependiendo de en qué parte del mercado de tecnología inviertan.

Dos de los ETF centrados en la tecnología más populares son los ETF de ARK Innovation (NYSEMKT: ARKK)y el First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSEMKT: FDN). Se encuentran entre los ETF de tecnología más grandes, con $ 22,1 mil millones y $ 10,7 mil millones en activos, respectivamente. Estos ETF son bastante diferentes entre sí, así que echemos un vistazo a cada uno para ver cuál es la mejor compra.

Una mujer en su escritorio mirando los rendimientos del mercado de valores en una pantalla de computadora, tomando notas.

Fuente de la imagen: Getty Images.



Innovación ARK: buscando innovadores y disruptores

ARK Innovation, administrado por la fundadora de ARK Invest, Cathie Wood, no es un ETF típico en el sentido de que no rastrea un índice o índices. Más bien, se gestiona de forma activa. El equipo de gestión se centra en un grupo selecto de acciones, actualmente unas 51, que se consideran innovadores disruptivos. Estas empresas pueden desarrollar nuevos productos o servicios disruptivos, proporcionar mejoras tecnológicas innovadoras o invertir en empresas de investigación innovadoras.

Las cuatro industrias más importantes representadas son la computación en la nube (13,7%), el comercio electrónico (11,9%), los medios digitales (11,3%) y la terapia génica (6,6%). El ETF también invierte en empresas de robótica, Internet de las cosas, exploración espacial, energía alternativa, aprendizaje automático y big data de todo el espectro de capitalización de mercado. Las tres principales explotaciones son Tesla , Año , y Salud Teladoc .

El rendimiento ha sido sobresaliente desde el lanzamiento del fondo en 2014. Durante el segundo trimestre, ha registrado un rendimiento anualizado del 34,3% desde su inicio. En los últimos cinco años ha registrado una rentabilidad anualizada del 48,4%. Tiene un rendimiento anualizado a tres años del 45,3%, y durante el año pasado subió un 86,6%. Ocupa el puesto número 1 en su categoría en cuanto a rentabilidad durante los últimos tres y cinco años, según la base de datos ETF. Este año, el fondo bajó un 7% a partir del 18 de agosto, ya que dos de sus mayores participaciones, Tesla y Teladoc, bajaron durante el año. También conlleva un índice de gastos de 0,75%, que es superior al promedio, pero esperado para un fondo administrado activamente.

First Trust Dow Jones Internet Index Fund: conectado para obtener un rendimiento a largo plazo

El First Trust Dow Jones Internet Index Fund es bastante diferente de su contraparte ARK. Se gestiona de forma pasiva, siguiendo el rendimiento del índice compuesto de Internet Dow Jones. Este es un ETF que invierte en las 40 acciones más grandes y negociadas más activamente en la industria de Internet, lo que significa que las acciones en el índice deben derivar al menos el 50% de los flujos de efectivo de Internet.

Entonces, si bien se concentra como el fondo ARK Innovation, este ETF se enfoca en grandes capitalizaciones dentro de un espacio específico. Las tres explotaciones más grandes son Amazonas , Facebook , y Alfabeto .

El First Trust Dow Jones Internet Index Fund ha registrado un rendimiento anualizado del 18,2% desde su creación en 2006. En los últimos 10 años ha obtenido un rendimiento anual del 21,1%, mientras que ha aumentado un 27,7%, 21,2% y 43,6% en comparación con el períodos de cinco, tres y un año hasta el 30 de junio. En 2021, el ETF ha subido un 12,2% en lo que va del año a partir del 18 de agosto. índice de gastos es del 0,50%, también superior a la media de este tipo de fondos.

¿Cual es la mejor compra?

Ambos ETF son opciones de crecimiento agresivas para agregar a su cartera, por lo que puede esperar una buena cantidad de volatilidad a corto plazo, que los inversores en Ark Innovation están viendo este año. Pero también puede esperar excelentes rendimientos a largo plazo. El ETF First Trust en realidad tiene un historial a largo plazo para demostrarlo, con un rendimiento anual del 18% en los últimos 15 años, eso es a través de dos recesiones y caídas del mercado. Sin embargo, ARK Innovation ETF ha publicado rendimientos líderes en el mercado en sus siete años de existencia.

Si bien el ETF de ARK Innovation tiene un índice de gastos más alto de los dos, no es apreciablemente más alto y el fondo ha publicado los tipos de rendimientos que justifican el gasto adicional. Ambos fondos cumplen un papel importante en una cartera, pero si tuviera que elegir uno, sería ARK Innovation. Wood y su equipo, como gerentes activos, tienen la capacidad de realizar los cambios necesarios para limitar los impactos de la volatilidad a corto plazo, y también tienen un alcance más amplio de acciones tecnológicas para elegir, que van mucho más allá de Internet hasta los disruptores en energía. , fintech y biotecnología.

Querrá equilibrar cualquiera de estas opciones con quizás un ETF para todo el mercado u otros diversificadores. Pero para el crecimiento a largo plazo, ambas son excelentes opciones, con la ventaja de ARK Innovation.



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