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Mejor compra: Vanguard Mid-Cap ETF vs iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Los fondos cotizados en bolsa (ETF), por su propia naturaleza, son vehículos de inversión diversificados porque incluyen una combinación de acciones dentro de un índice. Pero en la cartera de un individuo, es importante diversificar aún más las inversiones con fondos que representan diferentes clases de activos, así como fondos que rastrean varios segmentos dentro de una clase de activos, como acciones.

Los ETF de mediana capitalización, que rastrean a las empresas medianas, son un diversificador importante, ya que generalmente no son tan volátiles como los de pequeña capitalización, pero a menudo tienen un mayor potencial de crecimiento que los de gran capitalización. Echemos un vistazo a los dos ETF más populares dentro del espacio de mediana capitalización. ¿Cual es la mejor compra?

ETF de Vanguard Mid-Cap

los ETF de Vanguard Mid-Cap (NYSEMKT: VO)es el segundo ETF de mediana capitalización más grande con aproximadamente $ 50 mil millones en activos bajo administración. Realiza un seguimiento del índice de capitalización media estadounidense CRSP, que mide el rendimiento de unas 365 empresas medianas. Incluye empresas que se encuentran entre el 70% y el 85% superior de la capitalización de mercado invertible, por lo que mide el extremo más grande del espectro de mediana capitalización con una capitalización de mercado mediana de alrededor de $ 25 mil millones.



Dos personas en una oficina, mirando por encima del papeleo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Tiene una combinación de nombres de crecimiento y valor, y se clasifica como un fondo combinado. Las tres participaciones más grandes al 31 de mayo son IDEXX , IQVIA Holdings, y Centeno . Aproximadamente el 18% de la cartera está en nombres de tecnología, mientras que el 15% está en consumo discrecional y otro 15% está en industrias.

los ETF ha aumentado un 13,3% hasta el 18 de junio en lo que va del año (YTD) y tiene un rendimiento anual del 47,1% hasta el 31 de mayo. Durante los últimos cinco y 10 años, ha obtenido rendimientos anualizados del 15,3% y el 12,6% , respectivamente. Además, tiene una pequeña proporción de gastos del 0,04%.

ETF de capitalización media de iShares Core S&P

los ETF de capitalización media de iShares Core S&P (NYSEMKT: IJH)es el ETF de mediana capitalización más grande del mercado con aproximadamente $ 63 mil millones en activos bajo administración. Realiza un seguimiento del índice S&P Mid-Cap 400, que incluye las 400 acciones de mediana capitalización más grandes medidas por el S&P. Las empresas de mediana capitalización cubren una franja bastante amplia y nebulosa del mercado, dependiendo del fondo o índice que esté mirando. Este generalmente rastrea un rango diferente al del fondo Vanguard, incluidas las acciones con capitalizaciones de mercado entre $ 3.3 mil millones y $ 11.8 mil millones, ya que esos son los parámetros para el S&P Mid-Cap 400.

Las tres participaciones más grandes del ETF son Bio-Techne Corp. , Logística XPO , y Fair Isaac . Los industriales tienen la mayor representación con un 18% de la cartera, seguidos de los financieros y de consumo discrecional con un 15% cada uno. El ETF se clasifica como crecimiento de mediana capitalización.

En términos de rendimiento, ha aumentado aproximadamente un 14% hasta la fecha hasta el 18 de junio y un 56,7% para el período de un año que finaliza el 31 de mayo. Durante los últimos períodos de cinco y diez años, este ETF ha registrado rendimientos anualizados del 14,6% y 12,2. %, respectivamente. Además, tiene un bajo índice de gastos del 0,05%.

¿Cual es la mejor compra?

Estos son los dos ETF de mediana capitalización más populares por una razón: tienen algunos de los índices de gastos más bajos y tienen una larga trayectoria de éxito. El ETF de iShares existe desde 2000 y tiene un rendimiento del 10,2% desde el inicio, mientras que el ETF de Vanguard existe desde 2004 y tiene un rendimiento del 10,6% desde el inicio.

Son ligeramente diferentes en que Vanguard ETF rastrea el extremo más grande del espectro de mediana capitalización y es una combinación de crecimiento y valor, por lo que tiene una relación precio-ganancias promedio más baja y una desviación estándar, que es una medida de volatilidad. . El ETF iShares, que tiene empresas más pequeñas, exhibe más características de crecimiento y tiene medidas de volatilidad ligeramente más altas.

Ambas son buenas compras, pero si tuviera que elegir una, probablemente optaría por el ETF Vanguard Mid-Cap, ya que el índice de gastos es ligeramente más bajo y tiene medidas de volatilidad más bajas, pero el rendimiento a largo plazo es básicamente lo mismo.



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