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¿Gigamon Inc. recuperó su ritmo?


Fuente: Gigamon.

Gigamon (Bolsa de Nueva York: GIMO), informó ganancias del tercer trimestre el 22 de octubre, superando con creces lo que esperaba el mercado y aumentando la orientación para arrancar en la conferencia telefónica. Puede ser difícil para las personas que no son administradores de red entender qué hace exactamente Gigamon, pero los resultados muestran claramente que a los clientes les gustan sus productos. Y a medida que la empresa gira más hacia la seguridad, podría haber mucho crecimiento por delante.

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Una de las mejores herramientas que nunca supiste que necesitabas
Como muchos lectores tontos, me gustan las empresas de tecnología de alto crecimiento, especialmente las más pequeñas que quizás no estén todavía en el radar de todos. Algunas de estas empresas de tecnología de alto crecimiento permanecen sin descubrir porque no son nombres con los que los consumidores estén familiarizados debido a la venta de productos a corporaciones o proveedores de redes. En otros casos, no es inmediatamente obvio qué hacen estas empresas tecnológicas fuera de lo común o dónde encajan sus productos en la cadena alimentaria del mundo tecnológico. Gigamon es una de esas empresas y este hecho puede brindar una oportunidad única.



Gigamon afirma que sus productos optimizan la confiabilidad, el rendimiento y la seguridad de las redes. ¡Excelente! Entonces, ¿exactamente cómo hace esto? Las redes tienen cantidades masivas de diferentes tipos de tráfico que fluyen a través de ellas en todo momento. Los administradores de red necesitan ver este tráfico, monitorearlo, analizarlo y, a veces, dirigirlo u organizarlo para mantener sus redes seguras y funcionando sin problemas. El problema es que no siempre es tan fácil espiar el tráfico y examinarlo sin ralentizar el sistema o causar otros problemas.

Aquí es donde entra en juego Gigamon. Los productos de la compañía incluyen dispositivos (hardware) que se instalan en servidores y se combinan con software que ayuda a los administradores de red a ver solo los datos y el tráfico que desean. Los productos de Gigamon fueron el resultado de reconocer el problema actual y decir 'tiene que haber una mejor manera'. Una vez que los administradores de red ven los productos de Gigamon y lo que hacen, pueden encontrar que es una de las mejores herramientas que nunca supieron que necesitaban.

El mercado decidirá
Como inversores, no necesitamos obtener un título en administración de servidores y redes informáticas para verificar si los productos de Gigamon hacen lo que dicen. Contamos con los departamentos de TI de algunas de las mejores y más grandes empresas del mundo para verificarlo por nosotros. Gigamon tiene más de 1.700 clientes, al menos 75 de los Fortuna 100 empresas y 50 de los 100 principales proveedores de servicios mundiales, como Verizon , AT&T y Comcast .

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Más impresionantes son las cifras de crecimiento de la empresa. Gigamon registró un crecimiento de ingresos anual de más del 40% desde 2010 hasta 2013. Desafortunadamente, tuvo problemas para cerrar la mayor cantidad de ventas en 2014, mostrando solo un crecimiento de ingresos del 12%, pero después de incorporar un nuevo director financiero y jefe de ventas en 2014, está de nuevo en marcha. , con un crecimiento de casi el 40% esperado para 2015. El reciente informe de ganancias mostró que los ingresos aumentaron un 44% interanual durante el trimestre en comparación con el año pasado.

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Las estimaciones de ganancias también fueron fácilmente aplastadas a $ 0.22 por acción, más que los $ 0.17 esperados. Los mayores ingresos ayudaron, pero también lo hicieron los mayores márgenes brutos, que aumentaron al 80%, frente al 77% del año pasado. Gigamon se está enfocando más en la seguridad, ya que recientemente lanzó su Security Delivery Platform, que parece prometedora. El nuevo producto tiene márgenes más altos debido a más contenido de software (en lugar de hardware), con el resultado de que la gerencia espera que los márgenes brutos se mantengan cerca del 80% o más durante el próximo trimestre.

Gigamon es una empresa de pequeña capitalización algo desconocida, pero con un alto crecimiento y una publicación de ganancias reciente que muestra que la empresa ahora puede estar funcionando a toda máquina, puede valer la pena echarle un vistazo. Las métricas de valoración convencionales hacen que la acción parezca muy cara, con una relación P / U actual de 140. Sin embargo, la relación P / U a futuro ya ha bajado a un razonable 30, lo que hace que la acción sea un candidato atractivo para una pequeña posición especulativa.



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