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No desperdicie dinero en acciones de centavo: estas 3 empresas son mejores compras

Desde el S&P 500 tocó fondo en marzo pasado, ha subido más del 70%. A muchas acciones individuales les está yendo incluso mejor, con algunas devoluciones del 100%, 500% o más del 1.000%. Perderse ese tipo de ganancias puede perjudicar y, lamentablemente, aumenta el brillo cobrizo de las acciones de centavo arriesgadas.

es el mercado de valores en una burbuja

Las acciones de Penny generalmente se negocian por debajo de $ 5 por acción y tienen una capitalización de mercado muy pequeña. Los inversores creen que sus dólares se estiran aún más, ya que pueden comprar más acciones. Incluso subir unos pocos dólares puede generar grandes ganancias, al menos ese es el proceso de pensamiento.

Pero las acciones de centavo son vulnerables a los esquemas de bombeo y descarga, dejando la bolsa en sus manos desprevenidas. Podría esperar, pero las compañías de acciones de un centavo a menudo tienen malas perspectivas a largo plazo, lo que agrava sus pérdidas con el tiempo.





Por estas razones, espero que se mantenga alejado de la mayoría de las acciones de centavo. Pero no se lamente de sus fortunas fugaces: estas tres acciones aún pueden llenar sus bolsillos a largo plazo. E incluso son selecciones con temática de un centavo.

eBay: una plataforma para comprar centavos ... y muchas otras cosas

Mercado online eBay (NASDAQ: EBAY)permite a los usuarios comprar y vender casi cualquier cosa, incluso monedas de un centavo que se venden por miles de dólares. Pero la empresa no proporciona la mercancía. Simplemente proporciona la plataforma, lo que resulta en un margen de beneficio bruto estelar del 77%. Pero si bien eso es impresionante, los 183 millones de compradores activos de la compañía son los que realmente la hacen una empresa interesante.



Muchos inversores pasan por alto eBay porque ha informado de un bajo crecimiento en los últimos años. Sin embargo, los ingresos de la compañía se vieron impulsados ​​por la pandemia: aumentaron casi un 16% año tras año durante los primeros tres trimestres de 2020. Pero durante algún tiempo, eBay ha sido una empresa de bajo crecimiento y, sin embargo, decenas de millones continúan examinando sus listados, un testimonio de su constante reconocimiento de marca como lo más importante.

Y este activo intangible proporciona a eBay oportunidades de crecimiento tangibles. Por ejemplo, la empresa empezó a permitir que los vendedores anunciaran sus anuncios. Solo en el tercer trimestre, estos anuncios promocionados representaron el 7% de los ingresos totales, aumentando un 79% año tras año.

Además, la empresa regresó recientemente al espacio de pagos. En los últimos meses, cientos de miles de vendedores han comenzado a utilizar los pagos administrados de eBay, lo que significa que los inversores deberían comenzar a ver el potencial a largo plazo en los próximos trimestres.



Y eBay también inició un negocio de autenticación de mercancías usadas, que cree generará un fuerte crecimiento en los próximos años.

Debido a su sólida base de usuarios, la empresa ha podido identificar estas nuevas oportunidades de monetización. Con sus acciones cotizando a menos de 16 veces las ganancias futuras, no creo que el mercado esté valorando este potencial de crecimiento. Podría llevar algún tiempo resolverlo, pero, afortunadamente, eBay te pagará una bajo rendimiento (pero creciendo) dividendos mientras espera.

Una mano levanta un centavo de una pila de centavos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Monstruo: cuando las existencias de centavos van bien

En casos raros, las acciones de centavo pueden funcionar bien a largo plazo, como es el caso de Bebida Monster (NASDAQ: MNST). En enero de 2004, la empresa tenía una Tapa del mercado de solo $ 70 millones y un precio por acción de alrededor de $ 0.12. Desde entonces, las acciones de Monster han subido más del 60.000%. A pesar de las preocupaciones del público en general con respecto a la seguridad de las bebidas energéticas, y a pesar de los competidores con bolsillos más profundos, esta empresa de bebidas no ha hecho más que aumentar las ventas durante 28 años consecutivos.

Monster fue un éxito excepcional gracias a un movimiento fluido de la dirección. Antes de su éxito, la empresa se llamaba Hansen's Natural, una empresa de bebidas de bajo rendimiento que vendía jugos y refrescos. Pero la gerencia notó el impresionante crecimiento del recién llegado Red Bull en el incipiente mercado de bebidas energéticas, y crearon Monster para competir. Afortunadamente, Hansen's ya tenía experiencia en la industria de bebidas y tenía acuerdos de distribución vigentes. Estas ventajas ayudaron a Monster en el lanzamiento, y continuaría ganando participación de mercado.

Escuche con claridad: no espero que las acciones de Monster tengan un rendimiento del 60.000% durante los próximos 17 años, como lo hizo en los últimos 17 años, pero aún puede tener un rendimiento constante. Aquí hay algunas razones para que me guste.

En primer lugar, su amplia cartera de bebidas garantiza que pueda adaptarse a las nuevas tendencias a medida que surgen, como la forma en que la nueva bebida de Monster, Reign, atrae la creciente tendencia de fitness-energía. En segundo lugar, solo alrededor del 36% de las ventas netas provienen de fuera de los EE. UU., Lo que sugiere una larga trayectoria de crecimiento en el extranjero. Y tercero, Monster tiene cero deuda, casi $ 1.7 mil millones en efectivo e inversiones a corto plazo, y actualmente genera más de $ 1 mil millones en ingresos netos anuales, lo que le da una posición financiera envidiablemente sólida.

Una tienda en línea impulsada por Square.

Fuente de la imagen: Cuadrado.

Cuadrado: ganar centavos pero crear fortunas

Finalmente, empresa fintech Cuadrado (NYSE: SQ)obtuvo ganancias en el tercer trimestre de 2020, un total de siete centavos por acción diluida, pero no se deje engañar por esas escasas ganancias. La compañía está invirtiendo mucho en desarrollo de productos, ventas y marketing en un esfuerzo por revolucionar toda la industria financiera.

Hay dos aspectos principales del negocio de Square. La primera es Cash App: soluciones fintech para particulares. A medida que el efectivo pasó a un segundo plano durante la pandemia, este negocio se disparó. Los ingresos de Cash App aumentaron un 574% solo en el tercer trimestre. Sin embargo, gran parte de esto se debió al crecimiento impulsado por factores que no generan buenos márgenes de ganancia. Dicho esto, los ingresos por suscripción de alto margen y basados ​​en servicios aún aumentaron un impresionante 154% año tras año para Cash App en el tercer trimestre.

El otro lado del negocio de Square es el lado del vendedor, que ha luchado durante la pandemia de COVID-19. Durante los primeros tres trimestres de 2020, los ingresos del segmento de vendedores aumentaron menos del 1% año tras año. Es comprensible: muchas de las pequeñas y medianas empresas a las que Square atiende se vieron afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus. Pero esta podría ser una oportunidad para 2021 cuando la vida vuelva a la normalidad. Square jugó un papel importante para ayudar a las empresas a perdurar. Por ejemplo, sus servicios ayudan a las tiendas físicas a fusionar el inventario en la tienda con una presencia en línea. Apuesto a que los dueños de negocios ven cada vez más que vale la pena estar preparados con servicios como los que ofrece Square.

A medida que el negocio crezca, seguirá invirtiendo efectivo en nuevas oportunidades complementarias. Por ejemplo, se rumorea que la empresa está interesada en adquiriendo la empresa de transmisión de música Tidal . Por lo tanto, espere centavos en el resultado final en el futuro previsible mientras busca cualquier oportunidad que pueda para hacer crecer su negocio en general.

Conclusión

El punto es que no es necesario invertir el dinero que tanto le costó ganar en negocios imprecisos con perspectivas inciertas. eBay, Monster y Square son apuestas más seguras que la mayoría de las acciones de centavo. Y pueden superar el promedio del mercado a largo plazo.

Ese último punto es importante, porque no necesita ganancias exponenciales para crear riqueza a largo plazo. Simplemente superando los rendimientos del mercado a lo largo de décadas con acciones seguras como estas lo llevará allí.



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