Ganancias

Transcripción de la llamada de resultados del segundo trimestre de 2021 de Ecolab inc (ECL)

Logotipo de gorra de bufón con globo.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Ecolab inc (Bolsa de Nueva York: ECL)
Llamada de resultados del segundo trimestre de 2021
Jul 27, 2021, 13:00. Y

Contenido:

  • Comentarios preparados
  • Preguntas y respuestas
  • Llamar a los participantes

Comentarios preparados:

Operador



Saludos y bienvenidos a la conferencia telefónica de publicación de resultados del segundo trimestre de 2021 de Ecolab. [Instrucciones del operador] Como recordatorio, esta conferencia se está grabando.

Ahora es un placer para mí presentarles a su anfitrión, el Sr. Mike Monahan, Vicepresidente Senior de Relaciones Externas. Gracias Señor. Puede empezar.

Michael Monahan -- Vicepresidente Senior de Relaciones Externas

Gracias. Hola a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica del segundo trimestre de Ecolab. Hoy me acompañan Christophe Beck, director ejecutivo de Ecolab; y Dan Schmechel, nuestro director financiero. Una discusión de nuestros resultados, junto con nuestra publicación de ganancias y las diapositivas que hacen referencia a los resultados del trimestre, están disponibles en el sitio web de Ecolab en ecolab.com/investor. Tómese un momento para leer las declaraciones de advertencia en estos materiales, que establecen que esta teleconferencia y los materiales complementarios asociados incluyen estimaciones de rendimiento futuro. Estas son declaraciones prospectivas y los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran se describen en la sección Factores de riesgo en nuestro Formulario 10-K más reciente y en nuestros materiales publicados. También lo remitimos a la información adicional de ganancias diluidas por acción en el comunicado.

Comenzando con una breve descripción general. Los sólidos resultados del segundo trimestre reflejaron un importante crecimiento interanual de las ventas y las ganancias, impulsados ​​por la recuperación de los mercados, la aceleración de los precios y las ganancias de nuevos negocios, que compensaron con creces el aumento de los costos de los productos entregados y el ritmo más lento de las reaperturas fuera de los EE. UU. acciones de fijación de precios para compensar el aumento de los costos del producto, aprovechando el sólido valor del producto y servicio que ofrecemos a los clientes. Cuando se combina con nuestras sólidas victorias en nuevos negocios, esperamos una vez más gestionar con éxito los desafíos actuales de la inflación y la recuperación económica mundial desigual para generar un crecimiento muy sólido de las ventas y las ganancias en 2021.

Nuestra posición como líder en seguridad alimentaria, agua limpia y entornos saludables se ha vuelto aún más importante en los últimos 18 meses. Creemos que esta posición, junto con nuestras sólidas oportunidades de crecimiento a largo plazo, sigue siendo sólida impulsada por nuestra enorme oportunidad de mercado restante, nuestras posiciones líderes en el mercado global, nuestro enfoque en proporcionar a nuestra sólida base de clientes mejores resultados mientras reducimos su consumo de agua, energía y otros. costos operativos y, a través de eso, nuestra capacidad para ayudarlos a cumplir sus crecientes ambiciones de ESG. Creemos que estos impulsores comerciales sostenibles a largo plazo seguirán produciendo un rendimiento superior a largo plazo para Ecolab y nuestros inversores.

Y ahora aquí está Christophe Beck con sus comentarios.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Muchas gracias, Mike, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Como era de esperar, el segundo trimestre fue un trimestre muy sólido para nuestra empresa. Las ventas ajustadas por adquisición aumentaron un 12%, impulsadas por EE. UU. Y China, y se espera que la reapertura de Europa y el resto del mundo siga progresivamente. Las ganancias ajustadas por acción terminaron en un fuerte 88% con respecto al año pasado. Las ventas institucionales de EE. UU. Se duplicaron con creces en el segundo trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2020, superando claramente a la industria.

La cantidad de restaurantes a los que servimos, así como la cantidad de soluciones que nos compran terminaron casi hasta los niveles de 2019 y están creciendo rápidamente. Ambos son fuertes signos de la cantidad de negocios que hemos ganado durante la pandemia y del potencial de crecimiento que tenemos a medida que los mercados se reabren.

El sector industrial se aceleró al 3% en el segundo trimestre, impulsado por un negocio sólido: nuevos negocios sólidos generados durante la pandemia y precios acelerados. Las ventas de agua aumentaron un 7% con las industrias ligeras un 12% impulsadas por un fuerte impulso en nuevos segmentos como los centros de datos, que, por cierto, crecieron un 53% en el trimestre. El papel aumentó un 10%, impulsado por la fuerte demanda de nuestras soluciones innovadoras en cartón y embalaje, mientras que los alimentos y bebidas siguieron mejorando.

Downstream se mantuvo un poco desafiado en el trimestre, ya que se reposiciona de un enfoque en la eficiencia operativa a una nueva y prometedora oferta de sostenibilidad. Salud y Ciencias de la Vida también tuvieron un crecimiento de ventas subyacente muy fuerte y consistente en el segundo trimestre con un crecimiento medio de uno y dos dígitos, respectivamente.

Las ventas reportadas solo disminuyeron, ya que respectivamente se compararon con un crecimiento excepcional del 13% y 53% en 2020, en gran parte impulsadas por altos inusuales y puntuales durante la pandemia. Y finalmente, el segmento Otros creció un 23%, impulsado por la fuerza continua de la eliminación de plagas, que aumentó un 21% en el trimestre, beneficiándose de una mayor reapertura del mercado y un negocio muy sólido.

En el frente de los márgenes, las cosas también progresaron muy bien, y los márgenes generales mejoraron 420 puntos básicos. Más allá de la recuperación de la institución de EE. UU., Nuestro progreso continuo se benefició de la inversión acelerada realizada en tecnología digital durante la pandemia, así como de los precios generales que se aceleraron al 2% en el segundo trimestre.

Con este telón de fondo y durante todo el año, seguimos confiando en nuestra capacidad para generar ganancias ajustadas que sean mejores que las de 2019, excluyendo el congelamiento de Texas. Cuánto mejor es la única pregunta, considerando la variante delta, el momento de la reapertura en Europa y en el resto del mundo, así como la velocidad y amplitud del aumento de la inflación.

En términos más generales, nuestra perspectiva a largo plazo nunca ha sido más sólida. Nuestras nuevas líneas de negocio e innovación se encuentran en niveles récord. Nuestros nuevos motores de crecimiento, como las ciencias biológicas, la atención médica, la alta tecnología y los centros de datos, están muy bien posicionados para impulsar un crecimiento incremental. Y nuestras capacidades digitales continúan aumentando el valor para el cliente, la productividad de campo y la experiencia del cliente.

Nuestro enfoque principal en este momento será aprovechar este entorno de precios positivos para proteger y fortalecer nuestros márgenes, y hacerlo mientras mejoramos aún más el valor para nuestros clientes. Esto es algo que hemos logrado muchas veces en el pasado y esperamos lograrlo con éxito una vez más. Por lo tanto, ahora nos hemos embarcado en una tercera ronda de aumentos de precios, que cubrirá progresivamente el nuevo y rápido aumento de los costos de insumos que hemos visto en el segundo trimestre y el mayor impacto se verá en el cuarto trimestre, cuando esperamos que los precios alcancen el cuarto trimestre. %.

En general, nos sentimos bien con nuestra capacidad para cumplir la segunda mitad del 21, incluso si el ritmo entre los dos próximos trimestres será ligeramente diferente de lo inicialmente previsto. Ahora esperamos una mejora secuencial atractiva en el tercer trimestre y una más significativa en el cuarto, ya que las acciones de fijación de precios afectarán las pérdidas y ganancias.

Y finalmente, las tendencias globales en la salud de las personas, como la prevención de infecciones y la seguridad alimentaria; así como la salud del planeta, como el agua y las emisiones de carbono, se están convirtiendo en el centro de todos los líderes empresariales. Y no hay nadie mejor posicionado para ayudar a los clientes en ambos frentes que Ecolab, al mismo tiempo que los ayuda a garantizar ventas comerciales sólidas y a largo plazo. En otras palabras, estamos fortaleciendo nuestra posición global como socio natural de sostenibilidad para nuestros clientes.

Todo esto, combinado con la cartera altamente innovadora fortalecida, el fuerte impulso comercial, las nuevas y fabulosas victorias, los precios acelerados y las capacidades digitales únicas deberían posicionarnos con un gran impulso para el 22 y contribuirá a impulsar un crecimiento continuo y sólido de las ganancias digitales de dos dígitos para los años venideros.

Con eso, espero sus preguntas.

Michael Monahan -- Vicepresidente Senior de Relaciones Externas

¿Cuánto tiempo durarán las reservas de petróleo?

Gracias, Christophe. Con eso concluyen nuestras observaciones formales. Como nota final, antes de comenzar las preguntas y respuestas, planeamos celebrar nuestro Día del Inversor 2021 el martes 14 de septiembre en St. Paul. Operador, comience el período de preguntas y respuestas.

Preguntas y respuestas:

Operador

Gracias. [Instrucciones del operador] Su primera pregunta proviene de la línea de Tim Mulrooney con William Blair. Continúe con su pregunta.

Tim Mulrooney -- William Blair - Analista

Buenas tardes, Christophe. Gracias por tomar mis preguntas.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Tim. Buenas tardes.

Tim Mulrooney -- William Blair - Analista

Bueno. Así que quiero centrarme en las materias primas y el precio, lo que probablemente no les sorprenda. Pero frente a la presión del costo de las materias primas, creo que su fórmula típica es aumentar el precio para compensar la cantidad en dólares en el año uno y luego el margen en el año dos. Pero en su comunicado de prensa, dijo que las recientes acciones de fijación de precios que tomó se mantienen por delante de los costos de insumos. Así que esperaba que pudieras aclarar un poco este lenguaje. Si su dinámica de precio menos costo es positiva actualmente, parece que ya pasó de la Fase 1, y esencialmente ya está en la Fase 2, que está trabajando para reconstruir el margen. ¿Estoy leyendo esa declaración incorrectamente? ¿O es así como lo caracterizaría?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

La dirección general, Tim, es correcta. En realidad, cuando miro la primera mitad de 2021, me gusta mucho, donde el precio se comparó con el costo de entrada. Por lo general, también somos buenos en eso, para empezar. Ahora, lo que ha cambiado es que los índices, como todos hemos visto, también lo han visto, así que durante el segundo trimestre, han cambiado mucho más para el segundo semestre. Y eso ha indicado que tuvimos que cambiar nuestros planes de precios de manera bastante significativa. Es la tercera vez que lo hacemos en los últimos 12 meses. También hemos comprometido esas nuevas plantas con todo el equipo. Hemos indicado eso también a los clientes y el progreso es bueno.

Así que estábamos por delante. El mercado ha cambiado un poco, lo que nos obligó a cambiar también nuestros planes. Y me siento bien ahora que estaremos en un buen lugar para la segunda mitad, tanto en términos de dólares como mejorando progresivamente el margen.

Y ahora, hasta ese punto, afectará principalmente al cuarto trimestre, obviamente, porque obviamente lleva algún tiempo llegar a un acuerdo con los clientes para llegar a ese nuevo precio. Por lo tanto, veremos una mejora mejor en el cuarto trimestre de lo que esperábamos y una mejora menor en el tercer trimestre de lo que esperábamos. Pero en general, para la segunda mitad, básicamente en el mismo lugar que habíamos planeado inicialmente.

Tim Mulrooney -- William Blair - Analista

Bueno. Muy claro. Gracias. Y el anuncio que ustedes hicieron públicamente en un comunicado de prensa, creo que estaba relacionado específicamente con los segmentos industriales. Pero presumiblemente, también está viendo presiones de costos en el ámbito institucional y sanitario. ¿Está implementando aumentos de precios en esas divisiones también? ¿O es esto realmente una conversación sobre Industrial principalmente?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Estamos implementando aumentos de precios en todos los negocios, todos los años, Tim. Esta es realmente una práctica en la que hemos entrenado a nuestros equipos y a nuestros clientes durante los últimos años, y también nos aseguramos de que no sea un evento, pero en realidad es algo que sucede todos los años, realmente impulsado por el valor que creamos para nuestros clientes. y no impulsado directamente por el costo de los insumos, que es uno de los elementos, obviamente, de la discusión.

Así que tiene razón, Industrial se lleva la parte más pesada o más grande. Debido a su estructura de costos, esto no es nada nuevo y son realmente buenos en eso. Entonces, la mayor parte del aumento de precios se produce en Industrial, pero las otras empresas también están subiendo al mismo tiempo.

Tim Mulrooney -- William Blair - Analista

Comprendido. Gracias, Christophe.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Tim.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Manav Patnaik con Barclays. Continúe con su pregunta.

Manav Patnaik -- Barclays - Analista

Si. Gracias. Acabo de tener una pregunta amplia, que es, ¿qué es lo que necesita que suceda en términos de visibilidad antes de que pueda comenzar a brindar su orientación detallada como solía hacerlo? Solo esperaba que pudieras ayudarnos con algunas de las piezas móviles, quizás más allá de las variantes Delta, supongo.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Hola, Manav. Buena pregunta. Entonces, todo está relacionado con la variante Delta o D, como se llama allí. Como saben, si nos fijamos en los últimos 20 años, siempre hemos cumplido con nuestra guía, con la excepción del 11 de septiembre, desafortunadamente, hace 20 años. Entonces, para nosotros, el nivel de seguridad y certeza es muy alto. Y nos centramos en todo lo que podemos controlar, incluidas las cuestiones de precio e inflación, como acabamos de comentar. La variante Delta es algo realmente inusual, difícil de predecir también. Así que ese es el único signo de interrogación que tenemos. Las cosas se volverán más claras con las tasas de vacunación y la forma en que los gobiernos y los países están reaccionando también, bueno, nos acercará a nosotros brindándonos también orientación.

Volveremos a eso. Nos gusta. Es algo que ha sido bueno para nosotros y también para los inversores al mismo tiempo. Así que volveremos cuando sea el momento adecuado. Pero hasta ahora, diría, si las cosas no cambian materialmente, nuestra guía direccional sigue siendo cierta y la consolidaremos tan pronto como la variante D se vuelva más clara.

Manav Patnaik -- Barclays - Analista

Entiendo. Y tal vez solo en el frente del margen, quiero decir si el precio está por delante del costo y obviamente ha aprendido mucho, creo, en términos de eficiencia en los últimos 15 meses más o menos. Entonces, solo tengo curiosidad por saber si los incrementos y los márgenes incrementales en el negocio, ¿deberíamos pensar en eso como mejorar o más de lo mismo? O cualquier color sería útil.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

En general, para la segunda mitad, será lo mismo. Pero, obviamente, el costo de los insumos ha cambiado drásticamente y el precio también ha cambiado, bastante. Inicialmente habíamos pensado durante todo el año que nuestro costo de entrada aumentaría en un dígito medio. Ese fue el plan inicial. La forma en que lo vemos para el año completo ahora, por lo que está más cerca de números de dos dígitos, así que un gran cambio. Y también hemos cambiado los precios por eso. También somos buenos en eso. Pero tengamos en cuenta también que para que los márgenes vuelvan a estar donde solían estar, necesitamos duplicar el precio en comparación con los costos de entrada, ya que tenemos un margen bruto del 50%. Matemáticas tan fáciles como tales. Así que, en general, una buena situación en términos de precios frente al costo de los insumos.

La segunda mitad ofrecerá una mejora similar a la que esperábamos. Pero como se mencionó anteriormente, el ritmo entre el tercer y cuarto trimestre será diferente solo porque necesitamos algo de tiempo para llegar a un acuerdo con los clientes.

Manav Patnaik -- Barclays - Analista

Está bien. Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Manav.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de David Begleiter con Deutsche Bank. Continúe con su pregunta.

Compañero de david -- Deutsche Bank - Analista

Gracias. Christophe, nuevamente sobre precio versus costos. En el tercer trimestre, ¿espera que los precios superen nuevamente los costos de insumos en este trimestre?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. El precio estará por delante del costo de entrada. Y como se mencionó anteriormente, nuestro objetivo no es solo llegar allí, sino volver a los márgenes en porcentaje que solíamos tener, y eso lleva un poco más de tiempo. Pero hasta ahora, las cosas van muy bien.

Compañero de david -- Deutsche Bank - Analista

Mencionaste, nuevamente, que el tercer trimestre está por debajo de tus expectativas iniciales con esa recuperación en el cuarto trimestre. ¿Cuánto más bajo será el tercer trimestre en comparación con sus expectativas anteriores sobre la base de ganancias secuenciales?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Esto es difícil de decir, porque depende de los acuerdos con los clientes, y es cuestión de una semana / uno o dos meses. Hacemos eso muy atentamente con nuestros clientes. Por tanto, no somos una empresa impulsada por productos básicos. Como saben, a todos nos impulsa el valor que creamos para nuestros clientes con los que hemos tenido relaciones durante décadas. Así que somos muy cuidadosos en cómo hacemos eso, realmente para asegurarnos de que dentro de un año, bueno, todavía creen que lo hicimos de la manera correcta, que fue bueno para ellos, bueno, fue bueno para nosotros como bien. Así que todo depende del tiempo para el tercer trimestre. Es por eso que estoy diciendo direccionalmente que estará un poco presionado en la Q3, y que será mejor en la Q4.

Compañero de david -- Deutsche Bank - Analista

Muy bien. Muchísimas gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias David.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Ryan Connors con Boenning y Scattergood.

Ryan Connors -- Boenning y Scattergood - Analista

Oye. Gracias por responder a mi pregunta. Mi primero acababa de publicarse: notó que los resultados institucionales en realidad no solo aumentaron bien año tras año, sino que en realidad superaron al mercado final, al menos como lo vieron allí. ¿Puede darnos algo de color sobre las métricas o métricas cuantitativas que tiene para hacer esa afirmación? ¿Y luego hablar sobre cuán sostenible es eso en el futuro? ¿Es solo un snapback en algunos mercados específicos en los que se encuentra? ¿O cree que puede seguir obteniendo mejores resultados a medida que Institucional se recupera?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Me gusta dónde estamos en los EE. UU., Especialmente porque es donde la recuperación ocurrió primero, o en segundo lugar después de China, obviamente, pero el tamaño es completamente diferente. Maye solo para darte algunos números aquí. Mire ... que las ventas de los restaurantes bajaron un 9%, por lo que para nosotros estamos en un 91% de regreso a donde solían estar, que es una mejor manera de verlo. El 15% de las unidades finales también han cerrado en el mercado. Y el tráfico de restaurantes, lo que significa que sí en el comedor, por lo que también bajó un 37% en el segundo trimestre. Entonces, con nosotros al 91% de donde estábamos antes, es mucho mejor que donde está el mercado.

Y la segunda perspectiva es que también medimos cuántos restaurantes u hoteles, para el caso, servimos y cuántas soluciones compran también. Y volvemos a los niveles que teníamos en 2019, sabiendo que el tráfico no es tan alto como solía ser. Por lo tanto, cuando el tráfico también vuelva a aumentar, nuestro crecimiento también aumentará aún más. Así que lo veo como un desarrollo sostenido.

Ryan Connors -- Boenning y Scattergood - Analista

Bueno. Y luego, por otro lado, había muchas cosas que me gustaban en el informe, pero Healthcare fue un lastre, lo que quiero decir, supongo que sabemos que el año pasado fue la cúspide de la pandemia, pero estoy un poco sorprendido de mira eso. ¿Puedes darnos algunas dinámicas en torno a eso? ¿Es ese tipo de medicina más virtual lo que está impulsando eso? ¿Y cuál es la perspectiva para esa atención médica a medida que avanzamos hacia la recuperación?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

No, es solo una comparación con los resultados excepcionales del año pasado impulsados ​​por la pandemia. Por lo tanto, estamos comparando un crecimiento del 12% o 13% en la atención médica en el segundo trimestre de 2020 y un crecimiento del 53% en las ciencias de la vida también, por lo que en el segundo trimestre también está impulsado por la demanda farmacéutica y también por las soluciones de prevención de infecciones en el sector farmacéutico.

Lo que es importante para mí es realmente mirar el crecimiento subyacente. Entonces, cuando eliminamos, por lo que la demanda inusual de 2020 y los puntuales, verá Healthcare, por lo que en la mitad de un solo dígito, que es mejor que donde solíamos estar. Así que este 2%, 3% en el pasado se ha acercado mucho al 5% -ish. Y las ciencias de la vida también están en el territorio de los dos dígitos, lo cual es muy bueno. Un tipo de crecimiento sostenido también en el futuro. Entonces, cuando elimina el ruido, básicamente, llega a este crecimiento medio de uno y dos dígitos para Salud y Ciencias de la Vida, respectivamente.

Ryan Connors -- Boenning y Scattergood - Analista

Entiendo. Gracias por tu tiempo.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Gary Bisbee con Bank of America Securities. Continúe con su pregunta.

Gary Bisbee -- Bank of America Securities - Analista

Hola chicos. Buenas tardes. Primera pregunta sobre márgenes. Quería preguntar un poco diferente. Obviamente, Institucional todavía está por debajo de los niveles previos a la pandemia, bastante junto con los ingresos y los volúmenes. Pero los otros tres segmentos tenían márgenes del segundo trimestre antes del segundo trimestre de '19. Y sé que ha tenido esfuerzos continuos de reducción de costos, y hay muchas partes móviles, obviamente, con los costos de insumos a corto plazo y todo lo demás. Pero fuera de Institucional, que presumiblemente seguirá viendo que el margen se recupera con los ingresos. Para las otras tres empresas, ¿es el margen de este trimestre un número razonable para pensar en avanzar, además de tal vez un poco de materia prima golpeada en el tercer trimestre y tal vez lo recupere en el cuarto trimestre? ¿O son algunos de estos que todavía están muy por encima del margen de 2019? ¿Existe el riesgo de una mayor devolución para llegar a una base de margen de avance más normal para cada uno de los segmentos? Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Los tres segmentos están un poco en lugares diferentes, pero el titular es que las tendencias de los márgenes son una buena indicación general de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pero si los descomprimo, solo para usted, vio Industrial primero. Sí, está creciendo. Pero como se mencionó anteriormente, el costo de los insumos es el que más se ve afectado, como siempre es el caso. Así que no hay nada inusual aquí. También tienen la mayor participación en los precios y, al mismo tiempo, son realmente buenos en eso. Entonces, hay diferentes elementos de costo y precio que son diferentes, pero en última instancia, Industrial mantendrá su desarrollo en el margen bruto, y esperamos que el año en general se mantenga bastante cerca de donde solía estar el año pasado.

Salud y ciencias de la vida, es, como se mencionó anteriormente, por lo que también estamos comparando números de crecimiento muy inusuales en el segundo trimestre del año pasado. Y si elimina eso, en última instancia, nuestros márgenes han mejorado muy bien en 2020. Y esperamos que también en Salud, Ciencias de la Vida se acerque bastante a donde estábamos en términos de márgenes récord en el '21. Y como mencionaste, Institucional está en camino de recuperarse como tal. Entonces, tal vez sea el negocio donde el margen que tuvimos en el segundo trimestre, la mejora en el segundo trimestre, por lo que fue un poco exagerado como tal porque también lo comparamos en 2020 con dos eventos especiales. El primero fue la deuda incobrable que registramos por razones obvias en el segundo trimestre durante el inicio de la pandemia. Y en segundo lugar, también hemos renunciado a los pagos de arrendamiento de las lavavajillas. Entonces comparas algo que era más bajo.

Como tal, va a cambiar un poco en el tercer y cuarto trimestre. Pero en general, para la empresa, una buena situación en el margen y asumiendo que nuestra suposición obviamente es que los roles y los precios suceden según lo planeado, lo que hago en última instancia, por lo que los márgenes deberían seguir evolucionando como se esperaba.

Gary Bisbee -- Bank of America Securities - Analista

Excelente. Gracias. Y luego un seguimiento rápido. Mencionaste en los comentarios preparados que publicaste, reenfocarte en la minería lejos del carbón y la alúmina. Creo que ha aludido a eso en el pasado, pero también vi en Downstream algunas salidas de refinerías de bajo margen. ¿Son estos materiales? ¿O se trata más de salir de la pandemia tratando de reenfocar la cartera en las mejores oportunidades? Cualquier color en el - si hay algún otro tipo estratégico de -

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Sí, Gary, es principalmente lo último. Así que realmente está reorientando la cartera hacia las mejores oportunidades. El punto de la minería, alejarse del carbón y reorientarse hacia los fertilizantes, por ejemplo, que están relacionados con la agricultura y la alimentación, es algo que comenzamos obviamente mucho antes de la pandemia, y está funcionando muy bien. Por lo tanto, nuestra exposición al carbón se ha vuelto mínima en los últimos años y nuestra exposición al segmento de crecimiento también ha mejorado mucho. Entonces, los riesgos son menores y el potencial de crecimiento es mayor, lo cual es bueno.

En el lado Downstream, es un poco diferente. Aguas abajo, es un cuento de dos historias aquí. Entonces tenemos la petroquímica, una especie de plásticos, que es un mercado final al que le está yendo bien. Hemos estado creciendo durante mucho tiempo. Todavía estamos creciendo en este momento, y estábamos creciendo durante la pandemia. Así que este es un mercado final que nos gusta y un mercado final en el que queremos enfocarnos más y estamos brindando nuevas soluciones para reciclar mejor plástico, por ejemplo, que es muy tradicional con nuestro enfoque de soluciones sostenibles para este negocio.

Y luego, el último punto es el refinamiento, que es una industria que está en una transformación completa. Como todos sabemos, aquí también tienen que reducir su huella en términos de huella de carbono. Y eso llevará algunos años. Entonces, para que lo hagamos bien, tenemos refinerías que producen con una huella de carbono más baja y un proyecto piloto muy bueno, y ayudamos a esas empresas a reenfocarse también en las energías renovables.

Así que me gusta adónde vamos aquí, pero llevará bastante tiempo llegar a un lugar en el que también se mantuvo un crecimiento de alto nivel en el refinamiento. Entonces esa es la forma en que lo expresaría

Gary Bisbee -- Bank of America Securities - Analista

Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de John McNulty con BMO Capital Markets. Continúe con su pregunta.

John McNulty -- BMO Capital Markets - Analista

Si. Gracias por responder a mi pregunta. Así que supongo que quizás dos rápidos. Solo con respecto a Europa y cómo ve la reapertura o la reapertura gradual impactando a los negocios, ¿puede darnos un poco de color o ideas sobre cómo pensar las cosas secuencialmente del 2T al 3T y el ritmo de esa reapertura tanto para el Institucional? y el segmento Industrial?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Entonces, hola, John, la reapertura de Europa ocurre a principios del tercer trimestre, digámoslo de esa manera, como también has leído en el periódico, yo también tuve la oportunidad de pasar algunas semanas en Europa, así que hacia finales de junio. Y Europa estuvo claramente cerrada hasta junio, luego de repente reabrió todo. Así que realmente hemos visto un repunte en nuestro negocio institucional, primero y más importante, porque pasamos de cero a algo abierto. Obviamente, ese es un cambio bastante dramático, y lo hemos visto en nuestros números, tendencias muy alentadoras en la Europa institucional. Y vemos Industrial, que estaba en un lugar muy diferente, no estaban cerrados, obviamente, como restaurantes y hoteles, mejorando también. Así que, en general, a Europa le va bien hasta ahora.

E internacional, en general, también, es una perspectiva interesante a tener en cuenta, donde el año pasado, internacional fue algo plano, lo que significa fuera de América del Norte. Así que fue algo plano para toda la empresa. Y vemos que volverá a crecer, no solo en el segundo trimestre, sino que mejorará aún más en el tercer trimestre. Así que también hay buenas noticias en ese frente.

John McNulty -- BMO Capital Markets - Analista

Entiendo. Ese es un color útil. Y luego supongo que desde la perspectiva de las materias primas, ¿puede hablar sobre si tuvo o no algún problema en términos de abastecimiento de materias primas y si eso tuvo algún impacto en los negocios? ¿O realmente ha sido solo una función de la inflación y de lograrlo en términos de precios?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Es una gran pregunta. El mercado está apretado. El congelamiento de Texas lo hizo más difícil, obviamente, así que en febrero para todos. Tenemos la suerte de tener un gran equipo de adquisiciones, también un gran equipo de cadena de suministro que podría encontrar fuentes alternativas, que podrían reformular el producto. Entonces, en general, ha sido un trabajo pesado dentro de la organización. Pero hemos podido abastecer a nuestros clientes de manera bastante continua durante el segundo trimestre, y vemos que eso también mejorará en los próximos trimestres. En resumen, mucho trabajo, pero los grandes equipos están ayudando a que los clientes se abastezcan como deberían.

John McNulty -- BMO Capital Markets - Analista

Excelente. Muchas gracias por el color.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias John.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de John Roberts con UBS. Continúe con su pregunta.

John Roberts -- UBS - Analista

Gracias. La mano de obra es un problema para sus clientes institucionales en este momento. ¿Su software Lobster o cualquiera de sus otras ofertas digitales le permiten ayudar a sus clientes con sus problemas laborales?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Lo hace. En realidad, esperamos tener cerca de 1 millón de usuarios con Lobster Inc. para fin de año, lo que se basa exactamente en lo que está diciendo. Esa escasez de mano de obra en hoteles y restaurantes está creando nuevos desafíos para esa industria. Necesitan capacitar a muchas personas que ingresan a restaurantes y hoteles, y ese tipo de soluciones son definitivamente útiles. Así que ese es el lado bueno de la historia.

John Roberts -- UBS - Analista

¿Tengo que devolver mi cheque de estímulo?

Y luego, ¿podría hablarnos sobre algunas de sus otras ofertas de nuevos productos? Muchos de los productos nuevos, como los limpiadores de superficies duras de acción rápida, aumentaron el año pasado. ¿Pero sigue penetrando en nuevos clientes? Tal vez hable de ello en términos de penetración en el mercado o clientes que está agregando.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Nosotros estamos. En realidad, si lo piensa bien, el hecho de que tengamos tantos restaurantes comprando tantas soluciones como pre-pandemia hoy en día en un mercado en el que las unidades han disminuido en un 15% durante ese tiempo es un resultado directo de, ante todo, Ecolab Science Certified, que es el círculo del programa del cliente ya que los clientes tenían que comprar todas las soluciones para obtener la certificación como tal. Así que ha sido una gran historia. Eso está progresando muy bien. Quizás haya visto que McDonald's también, por ejemplo, ha respaldado tanto el programa como la empresa corporativa. Así que gran historia aquí, que ha impulsado la penetración de unidades en soluciones son realmente buenas.

Y tienes razón. Entonces, cuando pensamos en desinfectar productos, nos hemos reenfocado bastante en los últimos 18 meses, en parte también impulsados ​​por la pandemia. Por cierto, todos los desinfectantes de superficies que trajimos al mercado están funcionando realmente bien, y todavía vemos un crecimiento de dos dígitos en comparación con lo que teníamos antes de la pandemia, lo cual es una buena señal, y seguiremos innovando también en ese campo, como con las toallitas desinfectantes, por ejemplo, también. Así que hemos adquirido dos empresas, una en los EE. UU. Y otra en el Reino Unido, para abastecer también a ese mercado. Hasta ahora todo va bien en el frente de la innovación y especialmente en el lado de la desinfección.

John Roberts -- UBS - Analista

Bueno. Gracias. Bonito barrio.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias John.

Operador

La siguiente pregunta proviene de la línea de Kevin McVeigh con Credit Suisse. Continúe con su pregunta.

Kevin McVeigh -- Credit Suisse - Analista

Excelente. Muchas gracias. Oye, me pregunto, solo un punto de aclaración. El aumento del precio del 4%, ¿es en todo Ecolab o solo en el negocio industrial? Y si se trata de todos, ¿es 75% industrial? ¿O simplemente alguna forma de enmarcar ese aumento general del 4% con el que hablaste?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Hola Kevin. Entonces, el 4% es para toda la empresa, y tendrá más en Industrial porque ahí es donde también soportamos la mayor parte de los aumentos de costos. Entonces vas a tener más del 4% en Industrial. Y en los otros negocios, tendrá menos del 4% en última instancia.

Kevin McVeigh -- Credit Suisse - Analista

Entiendo. Y luego, dentro del tipo de negocio Downstream en general, ya que claramente está reposicionando eso, ¿alguna idea sobre qué porcentaje de los ingresos se refinan hoy? Y luego, ¿dónde eso finalmente toca fondo y, en última instancia, también estás entrando en áreas de mayor crecimiento? Solo al 100%, ¿hay formas de pensar en esos mercados finales solo dentro del propio negocio Downstream?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Es difícil de decir, pero diría que hemos llegado al fondo en la parte de refinación de Downstream en este momento, por lo que a petrochem le ha ido bien todo el tiempo. Entonces esa es una historia diferente, obviamente, como tal. Así que creo que va a mejorar progresivamente a partir de ahora en el refinamiento Downstream. Pero nos llevará uno o dos años llegar al lugar correcto donde podamos decir que realmente nos gusta la trayectoria de ese negocio. Es una industria que también está en transformación total. La buena noticia es que estamos en una posición única para trabajar con esas empresas y ayudarlas a conseguir un lugar mejor. Últimamente también he tenido grandes discusiones con algunos de los directores ejecutivos de esas empresas. Nos necesitan más que nunca. Eso es especialmente cierto con las empresas europeas, pero también en los EE. UU. Así que, a largo plazo, creo que será una muy buena oportunidad para nosotros.

Kevin McVeigh -- Credit Suisse - Analista

Muchas gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Kevin.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Vincent Andrews con Morgan Stanley. Continúe con su pregunta.

Vincent Andrews -- Morgan Stanley - Analista

Gracias y buenas tardes. Usted mencionó en los comentarios preparados en Especialidad en el negocio minorista de alimentos que estaba viendo la reversión de las ventas como se esperaba, algo de eso, creo, proveniente de una menor demanda de los consumidores, pero también hubo problemas laborales desde la perspectiva del cliente. Y una de esas cosas parece temporal y la otra parece un poco más estructural. Entonces, ¿podría ayudarnos a comprender cómo pensar en esas tendencias en el futuro?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Hola Vincent. Así que realmente se debe a que nos estamos comparando con un sólido segundo trimestre en especialidad el año pasado. Es un negocio que está funcionando bien en realidad. Entonces es una pregunta de comparación subyacente. Así que me gusta mucho, así que hacia dónde se dirigen el servicio rápido y la venta minorista de alimentos, negocios muy sólidos, muy rentables y que también sirven a industrias exitosas en este momento. Entonces, es la comparación la que está un poco sesgando los números, de lo contrario, subyace muy bien. Y veo un futuro que se mantendrá estable en lo que han visto antes de la pandemia también con esos dos negocios.

Vincent Andrews -- Morgan Stanley - Analista

Bueno. Y luego solo como seguimiento. Supongo que está en camino de lograr los $ 120 millones de ahorro de costos que ha apuntado para este año, y creo que la cantidad total en general eventualmente sería de $ 365 millones. ¿Siguen siendo esos los números correctos?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Sí, déjame hacerle esa pregunta a Dan. También estaba esperando una pregunta allí. Entonces esa es una oportunidad perfecta, ¿así que Dan?

Daniel J. Schmechel -- Director financiero

Qué gran pregunta. Así que gracias. Sí, seguimos muy bien encaminados para entregar nuestros $ 120 millones incrementales año tras año. Y en términos más generales, tal vez el programa 2020, que ha pasado por un par de iteraciones, nos sentimos muy bien con el progreso que hemos logrado secuencialmente, y continuaremos haciéndolo.

Vincent Andrews -- Morgan Stanley - Analista

Muchas gracias.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Scott Schneeberger con Oppenheimer. Continúe con su pregunta.

Scott Schneeberger -- Oppenheimer - Analista

Muchas gracias. Entonces, mi primero, quiero preguntar acerca de nuevos negocios ganados. Gran parte de la descripción de hoy ha estado recuperando mercados, pero nosotros, en el comunicado de prensa, muchos de los nuevos negocios destacados ganan, y eso es a través del agua, el papel, la señal certificada, usted habló e incluso las plagas. ¿Podrías explicar un poco quizás dónde estás obteniendo más fuerza y ​​qué tipo de victorias estás obteniendo? Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gran pregunta. Gracias, Scott. Así que, curiosamente, los nuevos negocios están ganando terreno en todos los mercados finales. Pensamos que en algunos mercados como los mercados institucionales durante los últimos 18 meses, habría sido mucho más difícil. De hecho, es una de las áreas en las que hemos progresado más, lo que es realmente una buena noticia. A la industria le está yendo muy bien y la atención sanitaria y las ciencias de la vida siempre han sido excelentes, lo que vemos en los números como tal. Así que una muy buena historia.

Yo diría que una de las nuevas historias emergentes en los negocios es, lo que muchos llaman esto neto cero, con muchos clientes tratando de acercarse a su ambición de sustentabilidad, por lo que son neutrales en agua o positivas en agua o neutrales en carbono, positivas en carbono. . Y esas discusiones con esas empresas con visión de futuro, lo que es bastante interesante, están fortaleciendo nuestras relaciones con ellas porque necesitan nuestra ayuda incluso más que antes. Y eso está creciendo al igual que nuestras nuevas oportunidades comerciales, porque necesitan nuestra ayuda en todas las unidades alrededor del mundo y necesitan muchas más soluciones también de nosotros para acercarse a la ambición de cero neto. Así que ese es uno de los nuevos impulsores que estamos viendo emerger, lo cual es bueno para nuestra empresa.

Scott Schneeberger -- Oppenheimer - Analista

Excelente. Gracias. Y luego creo que un buen seguimiento de eso sería simplemente preguntar específicamente sobre los centros de datos y la salud animal, algunas de sus otras oportunidades de crecimiento emergentes, solo un informe de progreso allí. ¿Y alguna cuantificación sobre el ritmo de crecimiento o la expansión de los márgenes? Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si. Entonces, comenzando con los centros de datos. Como se mencionó anteriormente, hemos ido creciendo. Creo que el 53% en el segundo trimestre. Ha sido una historia tremenda. Solía ​​ser parte de nuestro negocio de industrias de agua ligera. En el pasado, creamos una unidad dedicada, hace 12 o 18 meses, que en realidad es una división que se enfoca en centros de datos y microelectrónica, por cierto, la Intel de ese mundo también. Y curiosamente, su nueva experiencia que podríamos construir, su nueva oferta que podríamos brindar a aquellas empresas que están realmente interesadas en cerca del 100% de tiempo de actividad por todas las razones que entendemos, nuestras soluciones seguras también desde una perspectiva de tecnología digital. , quieren asegurarse de que cualquier acceso que tengamos con ellos también se realice de una manera totalmente segura. Y esas son empresas que también son muy favorables a la sostenibilidad. Así que todos quieren acercarse al cero neto tan rápido como puedan. Todo eso realmente está impulsando ese negocio de una manera excelente.

La salud animal es una historia completamente diferente. Obviamente, como tal, esto es algo que también lleva tiempo. Hemos creado una unidad dedicada. También hemos realizado adquisiciones en ese campo, subyacente. Me gusta adónde vamos. El segundo trimestre ha sido un poco insatisfactorio porque lo comparamos con un segundo trimestre muy alto en 2020, pero ese es un negocio que será muy interesante en el futuro por al menos una razón importante por la que la mayoría de los agricultores no podrán o no podrán hacerlo. usan antibióticos para proteger a los animales, y necesitan muchas más soluciones para asegurarse de que están en un ambiente saludable para no enfermarse. Y esto es exactamente lo que está haciendo la salud animal en nuestro negocio.

Por lo tanto, es una propuesta en evolución, pero está claramente alineada con las tendencias a largo plazo que los clientes y consumidores como usted y yo, en última instancia, esperamos de los fabricantes de alimentos.

Scott Schneeberger -- Oppenheimer - Analista

Gracias, Christophe. Aprecia el color.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Scott.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Rosemarie Morbelli con Gabelli & Company. Continúe con su pregunta.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Gracias. Buenos días, Christophe y todos los demás.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Romero.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Me preguntaba si podría hablar un poco sobre fusiones y adquisiciones. Ha estado realizando pequeñas adquisiciones. ¿Tiene apetito por los más grandes? ¿Y hay objetivos en los que estaría interesado?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Entonces la respuesta corta es sí. Estamos interesados ​​en fusiones y adquisiciones y otras más grandes. Las más pequeñas las hemos hecho en los últimos meses, como se mencionó anteriormente, en el área de toallitas, que es un complemento perfecto a nuestra oferta en Institucional, en Salud e Industrial. Y no podríamos producir eso nosotros mismos. Trabajamos en la fabricación por cuenta de terceros con otras empresas, y durante la pandemia hemos visto que eso podría ser un gran negocio para nosotros hoy y especialmente en el futuro. Así que también lo hemos hecho.

También lo hicimos en salud animal el año pasado, como acabo de mencionar, así como en la pregunta anterior. Y hemos sido extremadamente activos en el frente de fusiones y adquisiciones durante los últimos seis meses. Tenemos una cartera de proyectos muy rica. Tenemos discusiones muy serias con muchos también. Pero al final del día, tenemos esta línea muy disciplinada sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Y cuando miro todas las discusiones que hemos tenido hasta ahora, no encontramos la oportunidad exacta en este momento. Pero estoy seguro de que en el futuro tendremos una oportunidad más grande en el momento adecuado.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

¿Puede compartir con nosotros algún área en particular en la que tenga más probabilidades de realizar una adquisición mayor?

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Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Así que no puedo entrar demasiado en detalles, Rosemarie, por razones obvias, pero las áreas centrales del agua son interesantes, así que para nosotros; Life Science, que es un negocio muy exitoso que atiende a un mercado final muy grande y de alto crecimiento; y tercero, también relacionado con la tecnología digital. Así que esas son tres áreas que son muy interesantes para nosotros.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Está bien. Y luego, si se me permite, ¿cuál es el tamaño de su negocio de salud animal actualmente?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

No estoy seguro de haberlo revelado hasta ahora.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Pero puedes hacerlo ahora.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Unos cientos de millones, digámoslo así, Rosmarie.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Lo siento, ¿dijiste $ 200 millones?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Unos pocos cientos.

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Unos pocos cientos. Está bien. Gracias y buena suerte.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Muchas gracias, Rosemarie.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de P.J. Juvekar con Citi. Continúe con su pregunta.

Eric Petrie -- Citi - Analista

Oye, Christophe, es Eric Petrie en P.J.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Hola.

Eric Petrie -- Citi - Analista

Notó que estaba ganando participación en los restaurantes de EE. UU. Me preguntaba si tenía un punto de datos similar sobre el alojamiento. Y luego, tanto en restaurantes como en alojamiento, ¿cómo se compara eso en Europa y Asia?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Así que mi comentario se centró principalmente en los restaurantes porque era un área muy afectada. También me gusta mucho el progreso que estamos haciendo en los hoteles. Y sobre todo por la oferta que les brindamos en términos de automatización, facilidad de aplicación de nuestras soluciones. Ha oído hablar de la escasez de personal que tienen todos. También tuve la oportunidad de hablar con algunos directores ejecutivos, así que últimamente de grandes cadenas hoteleras en EE. UU. Y en el extranjero, y esto es lo más importante para ellos.

Entonces, las soluciones que tenemos, que no son nuevas, esas son las cosas que hemos estado haciendo durante muchos, muchos años, en última instancia, les ayudan a limpiar más rápido, que es algo con lo que realmente tienen muchos desafíos en este momento o en el plato. espacio, así como para limpiar los platos de una manera más fácil, rápida y con menos trabajo. Lo mismo en el agua, lo mismo en la limpieza y así sucesivamente. Y esas son soluciones que, en última instancia, nos están ayudando a vender nuevos negocios en alojamiento. Tan buen progreso en el alojamiento como hemos visto también en el servicio de comidas.

Eric Petrie -- Citi - Analista

Y solo un seguimiento luego para aclarar. ¿Diría que también está ganando participación en restaurantes en Europa y Asia? ¿O eso no está resuelto?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Tenemos menos números allí y, para ser honestos, esos mercados se están reabriendo ahora mismo. Así que hemos ganado nuevos negocios. Tenemos que ver cómo se ve en la práctica y luego después. Así que creo que en los meses y trimestres venideros, estaré en una mejor posición para compartir realmente si hemos ganado, lo que creo que lo haremos, pero quiero tener los hechos primero, o no.

Eric Petrie -- Citi - Analista

Bueno. Y segundo para mi pregunta de seguimiento. ¿Cuánto bajaron sus ventas de desinfectantes y limpiadores de superficies duras en el trimestre? ¿Y qué esperas en términos de moderación para la segunda mitad?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Así que las ventas de desinfección fueron, así que solo para ponerlo en perspectiva, es el 10% de nuestras ventas totales para la empresa. Tuvimos un crecimiento significativo el año pasado. Y esperamos que sea más bajo que el año pasado en general. Por lo tanto, no revelamos todos los números detallados, pero son un poco más altos que en 2019. Y esa es probablemente la forma en que debe pensar en eso, tan bajo que el pico de la pandemia, gracias a Dios, pero más alto que en 2019, porque las prácticas han cambiado en la mayoría de los mercados y países finales.

Eric Petrie -- Citi - Analista

Gracias.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Laurence Alexander con Jefferies. Continúe con su pregunta.

Laurence Alexander -- Jefferies - Analista

Hola. Solo uno rápido para dar seguimiento a la discusión anterior sobre los cambios que se alejan de algunos de los negocios de menor margen como el refinamiento. Si observa los movimientos que ha realizado en los últimos años, ¿puede dar una idea aproximada de cuántas ventas se han alejado de algunos de los segmentos comerciales desfavorecidos durante los últimos dos años? años, ¿cuánto más sólida habría sido su línea de ventas si no lo hubiera hecho, llamando a la mezcla?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Es una gran pregunta, Laurence, pero no tengo ni idea porque es algo que estamos haciendo desde el principio en todos los negocios. El enfoque es realmente ascender en la cadena, ascender por los márgenes. No puede ser impulsado solo por los precios. Tiene que ser así porque nos estamos enfocando en los segmentos de mayor margen, también en la oferta de mayor margen. Entonces es un trabajo continuo, donde en algunas áreas, es más extremo, como el carbón, como se mencionó anteriormente, o el refinamiento en Downstream que son más importantes. Pero no podría poner un número exactamente en eso porque es un proceso continuo.

Laurence Alexander -- Jefferies - Analista

Gracias.

Operador

Su siguiente pregunta proviene de la línea de Shlomo Rosenbaum con Stifel. Continúe con su pregunta.

Shlomo Rosenbaum -- Stifel - Analista

Hola. Buenas tardes. Gracias por tomar mis preguntas. Christophe, quiero preguntarle un poco sobre cómo la empresa está aprovechando las inversiones en tecnología a medida que se acerca al nivel C de una organización en términos de su sostenibilidad. Tengo entendido que esto le permite a Ecolab iniciar discusiones con el C-suite en lugar de iniciar discusiones más a nivel de planta. Y me pregunto cómo están progresando esas discusiones. ¿Hay un ritmo acelerado? ¿Ve un gran potencial para acelerar o un potencial incremental para acelerar el crecimiento de los ingresos de Ecolab al poder vender más arriba en la cadena dentro de las organizaciones?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Oye, gracias, Shlomo. Este es un gran tema. Me encantaría tener más tiempo para concentrarme en eso, pero tal vez dos respuestas rápidas, el qué y el cómo. Primero en el qué. Siempre tenemos más clientes. No es nuevo, pero claramente se está acelerando. Entonces, los clientes que nos piden que nos asociemos con nosotros para encontrar un camino para llegar a cero neto o agua o carbono positivo, Microsoft es uno de los obvios. Y no es un secreto, ya que lo han estado expresando en CNN durante el último año.

Entonces, para llegar allí, necesita tener tecnología digital, porque necesita comprender para facilitar el reciclaje del agua, que es un producto físico. Necesitamos comprender en tiempo real la calidad del agua o similar en realidad, lo que indica qué tipo de química necesitamos o qué tipo de tecnología se requiere para devolverla al nivel estándar que se está utilizando en un centro de datos o en una planta alimenticia como tal. Esta es una aplicación directa de nuestra tecnología digital.

Y segundo es el cómo. Dado que prestamos servicios en miles de ubicaciones en el mundo, estamos en una posición única para saber cuál es el rendimiento de clase mundial que se puede lograr. Tomemos una cervecería, por ejemplo, la cantidad de agua por hectolitro de cerveza que se produce. Bueno, podemos comparar dentro de una empresa, una empresa cervecera, cómo se compara el rendimiento de las plantas individuales con el mejor de su clase. También podemos comparar entre cerveceros. Podemos comparar entre industrias y también entre empresas. Por lo tanto, podemos proporcionar a los clientes un buen punto de referencia de lo que parece ser bueno; y segundo, cómo llegar allí también. Todo eso es posible gracias a la tecnología digital que hemos estado construyendo, desarrollando e implementando durante los últimos 10, 20 años en todo el mundo.

Shlomo Rosenbaum -- Stifel - Analista

potro para dejar de hacer ar 15

Bueno. Y eso también, supongo que para seguir así. Entonces, ¿ve un potencial para que eso realmente mejore de manera incremental el crecimiento de los ingresos del negocio, porque puede vender en los niveles más altos, por lo que, obviamente, trae las capacidades que otras empresas no pueden ofrecer? ¿la mesa?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Si, absolutamente. Entonces, lo que vio con los centros de datos, por lo que el crecimiento del 53% está directamente impulsado por eso. Y la luz de pared, que también ha crecido un 7% en el trimestre, también está impulsada por ese tipo de soluciones. Así que los primeros indicios son positivos y cuanto más podamos implementar eso en el mercado final, más nos ayudará a nosotros y a la empresa.

Shlomo Rosenbaum -- Stifel - Analista

Bueno. Excelente. Si no le importa que me cuele en uno más, solo en las áreas que están completamente abiertas ahora en términos de restaurantes, digamos, tomando Florida o Texas, ¿cómo se compara el uso de químicos con lo que era antes del COVID? ¿Cuáles son los niveles en los restaurantes allí, más clientes antes y todavía hay clientes?

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Todavía es más bajo hoy, Shlomo, porque se come en, por lo que los comedores están, como se mencionó anteriormente, por lo que en el segundo trimestre, disminuyó un 37% en comparación con la pre-pandemia como tal, lo que significa que el uso de soluciones de limpieza y desinfección ha disminuido. ha sido menor también. Pero a medida que aumenta el comedor, la demanda también aumenta al mismo tiempo. Por lo tanto, el hecho de que tengamos la misma cantidad de unidades comprando la misma cantidad de soluciones hoy, en última instancia, es una buena señal, así como un crecimiento compuesto cuando la cena también se recuperará en las próximas semanas y meses.

Shlomo Rosenbaum -- Stifel - Analista

Gracias.

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Gracias, Sclomo.

Operador

Señoras y señores, no hay más preguntas en este momento. Y me gustaría volver a ceder la palabra a la dirección para las observaciones finales.

Michael Monahan -- Vicepresidente Senior de Relaciones Externas

Gracias a todos. Eso concluye nuestra conferencia telefónica del segundo trimestre. Esta llamada y la discusión y las diapositivas asociadas estarán disponibles para su reproducción en nuestro sitio web. Muchas gracias por tu participación hoy y que tengas un gran resto del día.

Operador

[Comentarios de clausura del operador]

Duración: 55 minutos

Participantes de la llamada:

Michael Monahan -- Vicepresidente Senior de Relaciones Externas

Christophe Beck -- Presidente y Director Ejecutivo

Daniel J. Schmechel -- Director financiero

Tim Mulrooney -- William Blair - Analista

Manav Patnaik -- Barclays - Analista

Compañero de david -- Deutsche Bank - Analista

Ryan Connors -- Boenning y Scattergood - Analista

Gary Bisbee -- Bank of America Securities - Analista

John McNulty -- BMO Capital Markets - Analista

John Roberts -- UBS - Analista

Kevin McVeigh -- Credit Suisse - Analista

Vincent Andrews -- Morgan Stanley - Analista

Scott Schneeberger -- Oppenheimer - Analista

Rosemarie Morbelli -- Gabelli & Company - Analista

Eric Petrie -- Citi - Analista

Laurence Alexander -- Jefferies - Analista

Shlomo Rosenbaum -- Stifel - Analista

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