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Olvídese de Procter & Gamble: aquí hay 3 acciones de dividendos mejores

Procter & Gamble (NYSE: PG)es un stock de alta calidad sin duda. El liderazgo de la empresa de 183 años y $ 326 mil millones en el mercado de productos básicos de consumo está sólidamente intacto, y para los inversores pacientes, sus acciones reflejan persistentemente este tamaño y fortaleza.

Sin embargo, si los ingresos por dividendos, y el crecimiento de los dividendos, son una prioridad, P&G no es necesariamente una de las mejores opciones de ingresos. Los inversores con mentalidad de ingresos se benefician mejor construyendo una cartera en torno a posiciones centrales como Ciervo Industrial (NYSE: STAG), JPMorgan Chase (Bolsa de Nueva York: JPM), o Energía eléctrica americana (NASDAQ: AEP). He aquí por qué estas son tres acciones con mejores dividendos que P&G.

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Fuente de la imagen: Getty Images.



1. Stag Industrial

Rentabilidad por dividendo: 4,7%
Dividendo CAGR (5 años): 1,1%

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Es posible que no esté familiarizado con el nombre, pero es probable que esté familiarizado con los clientes de Stag Industrial. Stag es propietario de los bienes inmuebles que utilizan empresas que van desde Amazonas para Ford Motor para Logística XPO , Sólo para nombrar unos pocos. De hecho, Amazon es su mayor inquilino y la Administración de Servicios Generales del gobierno federal es su segundo mayor cliente. Estos equipos no tienen problemas para pagar el alquiler a pesar de la economía letárgica. Es por eso que en su informe trimestral más reciente, Stag dijo que el 96,9% de los pagos de alquiler de octubre se habían pagado hasta el 5 de noviembre, y agregó que se había cobrado el 98,2% de sus pagos de alquiler del tercer trimestre.

Sin embargo, Stag Industrial no es solo un propietario lo suficientemente afortunado como para tener una base sólida de inquilinos. También está organizado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria, o REIT, que son entidades con ventajas fiscales que transfieren más ingresos a los accionistas que las empresas que no son REIT. Y ciertamente hay mucho. Stag actualmente distribuye el 4,7% del precio de sus acciones en pagos en efectivo anualizados, y no ha perdido ni reducido un pago de dividendos desde 2011.

Por supuesto, su crecimiento de dividendos deja algo que desear. El crecimiento de los dividendos ha sido prácticamente nulo desde 2015. Sin embargo, Stag Industrial agrega constantemente propiedades a su cartera y es uno de los mejores en el negocio cuando se trata de encontrar y mejorar bienes raíces. Los inversores en dividendos deben ser pacientes. Con este fin, el director ejecutivo Benjamin Butcher dice que el mercado de bienes raíces industriales se ha restaurado a niveles anteriores a la pandemia, y agrega que la cartera de adquisiciones potencial de Stag ahora asciende a más de $ 2.8 mil millones.

2. JPMorgan Chase

Rentabilidad por dividendo: 2,7%
Dividendo CAGR (5 años): 15,4%

En la superficie, JPMorgan Chase se parece a todos los demás grandes bancos, y por una buena razón: todos ofrecen los mismos servicios básicos al mismo mercado. JPMorgan está por encima del resto, sin embargo, en términos de resiliencia.

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Los resultados del último trimestre respaldan esto. Incluso con el impacto económico de una pandemia, los ingresos de $ 30,2 mil millones crecieron un respetable 3% año tras año, superando fácilmente las estimaciones de $ 28,65 mil millones. Los ingresos netos récord de $ 12.1 mil millones no solo fueron un 42% más altos que el resultado final del año anterior, sino que se tradujeron en ganancias de $ 3.79 por acción frente a las expectativas de los analistas de $ 2.62.

Casi $ 1.9 mil millones de esa ganancia fue el resultado de la reducción de las reservas para pérdidas por préstamos; la desaceleración económica no dará lugar a tantos incumplimientos de préstamos como se esperaba anteriormente. Independientemente, el gran banco está haciendo muchas cosas increíblemente bien a pesar del entorno desafiante. Su negocio de banca corporativa y de inversión creció a un ritmo de dos dígitos en el último trimestre, al igual que su brazo de gestión patrimonial. Y, aunque su cartera de préstamos al consumidor se redujo año tras año, el depósito promedio al consumidor finalizó el año pasado con un aumento del 30%, mientras que los activos de inversión aumentaron en un 17% año tras año.

El precio de las acciones cayó en respuesta al sólido informe del cuarto trimestre, y el banco advirtió que todavía hay riesgos en el horizonte. Sin embargo, la empresa puede estar exagerando estos riesgos, especialmente a los inversores interesados ​​en su dividendo. JPMorgan cubrió fácilmente su pago trimestral actual de 0,90 dólares por acción. Suponiendo que el año pasado fue tan difícil como se van a poner las cosas por un tiempo, aquí hay mucho colchón fiscal.

3. American Electric Power

Rentabilidad por dividendo: 3,6%
Dividendo CAGR (5 años): 5,7%

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Finalmente, agregue American Electric Power a su lista de acciones de dividendos que no sean Procter & Gamble para considerar.

En la superficie, es solo otro nombre de servicio público, que transfiere pagos regulares de dividendos a los accionistas. El rendimiento de American Electric del 3.6% es un poco mejor que el promedio de la industria, aunque no a pasos agigantados. La compañía también ha aumentado su dividendo todos los años desde 2004, pero nuevamente, otros nombres de servicios públicos pueden hacer afirmaciones comparables.

Sin embargo, American Electric Power aporta un par de ventajas competitivas.

Una de esas ventajas es el crecimiento de los pagos. Su dividendo trimestral más reciente de 0,74 dólares es un 32% mejor que su pago trimestral de hace cinco años, lo que se traduce en una tasa de crecimiento anualizada que supera la inflación del 5,7%. Eso hace que la tasa de crecimiento del pago de dividendos de American Electric sea una de las más fuertes dentro del sector de servicios públicos.

Sin embargo, la razón más convincente para elegir American Electric Power sobre otros nombres de servicios públicos es lo bien preparado que está este equipo para el futuro inevitable. Está ajustando su plan de negocios a la dura verdad de que, en el futuro, se generará más electricidad a través de fuentes renovables y menos a partir de combustibles fósiles.

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Este cambio de paradigma en toda la industria ya estaba en marcha. Pero ahora que los demócratas controlan el Senado, la Cámara y la Casa Blanca, es mucho más probable que el gobierno apoye las energías renovables. American Electric genera actualmente el 43% de su electricidad utilizando carbón, mientras que solo el 18% proviene de fuentes ecológicas como la eólica y la solar. Sin embargo, los planes de larga data indican que la compañía generará el 39% de su energía a partir de energías renovables para 2030, mientras que solo el 24% provendrá del carbón.

American Electric Power ya está posicionado para cualquier mandato de energía verde que le aguarde.



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