Invertir

Cómo invertir como Warren Buffett en 2021

Warren Buffett se erige como uno de los inversores más exitosos de la historia. Su increíble mandato como director ejecutivo de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)y las decisiones de inversión que superaron al mercado durante ese tiempo le han valido el apodo de El Oráculo de Omaha, y no es difícil ver por qué se siguen tan de cerca los consejos de inversión y los movimientos de las acciones de Buffett.

Con una combinación de incertidumbre y oportunidad actualmente en el horizonte del mercado de valores, hay buenas razones para recurrir a uno de los grandes inversores de todos los tiempos del mundo en busca de información potencial.

Siga leyendo para obtener orientación sobre cómo invertir como Buffett en 2021.



Warren Buffett.

Warren Buffett. Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Haga sus elecciones pensando en el largo plazo

Warren Buffett ha dicho que su período favorito para poseer acciones es 'para siempre'. Eso no significa que nunca venda acciones, pero su enfoque a largo plazo para invertir ha sido una gran parte de su éxito a lo largo de los años.

Bajo la dirección de Buffett desde 1965, Berkshire ha registrado un crecimiento anual promedio del 20,3%, aplastando absolutamente el rendimiento del mercado en general durante el mismo período de tiempo. El conglomerado terminó el año pasado con un desempeño superior al S&P 500 índice en aproximadamente 2.700.000% desde que Buffett asumió el liderazgo de la empresa, y su enfoque constante y centrado en la calidad de la inversión jugó un papel importante en eso.

Los inversores deben concentrarse en negocios de alta calidad con ventajas competitivas y oportunidades continuas que posicionen su cartera para prosperar a largo plazo. Esta sabiduría se resume en una de las palabras de sabiduría más citadas de Buffett: 'Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso'.

Si bien respaldar acciones baratas que tienen negocios subyacentes en dificultades o que persiguen fluctuaciones de precios volátiles a veces puede resultar en grandes ganancias, estos éxitos son difíciles de repetir de manera consistente. Medir el tiempo del mercado es increíblemente difícil. Invertir en empresas sólidas con un enfoque de compra para mantener lo colocará en el camino hacia un rendimiento superior a largo plazo.

¿Qué movimientos han estado haciendo Buffett y Berkshire?

Si desea extender el objetivo de invertir como Buffett más allá de simplemente incorporar su enfoque para analizar, comprar y mantener acciones, entonces observar los movimientos recientes de Berkshire Hathaway le mostrará cómo hacerlo. Berkshire debe presentar una divulgación de sus participaciones cada trimestre en un documento conocido como 13F. Los inversores pueden consultar estos documentos para ver qué acciones ha comprado y vendido la empresa de Buffett durante el trimestre anterior.

Hay un par de formas diferentes en las que los inversores pueden replicar sus estrategias de inversión. Uno de ellos es seguir las mayores compras recientes de Berkshire. La siguiente tabla muestra la compras de acciones detallado en su presentación 13F más reciente, que se publicó el 16 de febrero y representa las posiciones de la compañía al 31 de diciembre de 2020.

Empresa

Acciones compradas

Valoración de mercado actual

Verizon (Bolsa de Nueva York: VZ)

146,716,496

$ 8.29 mil millones

Chevron (Bolsa de Nueva York: CVX)

48,498,965

$ 4,65 mil millones

Marsh y McLennan (Bolsa de Nueva York: MMC)

4,267,825

$ 500 millones

lo mejor para invertir ahora mismo

Merck (Bolsa de Nueva York: MRK)

6,294,333

$ 468 millones

AbbVie (Bolsa de Nueva York: ABBV)

4,286,766

$ 451 millones

E.W. Scripps (NASDAQ: SSP)

23,076,923

$ 441 millones

T-Mobile (NASDAQ: TMUS)

2,824,844

$ 337 millones

Kroger (Bolsa de Nueva York: KR)

8,555,578

$ 291 millones

Bristol Myers Squibb (Bolsa de Nueva York: BMY)

cuánto dinero puedes ganar en robinhood

3,364,822

$ 203 millones

Rh (Bolsa de Nueva York: RH)

24,200

$ 12 millones

Fuente de datos: Berkshire Hathaway; valoraciones al 22 de febrero.

De las compras recientes, Verizon, Chevron, Marsh & McLennan y E.W. Scripps fueron adiciones completamente nuevas a la cartera de Berkshire, mientras que la firma aumentó sus posiciones en las otras compañías de la lista.

Los inversores también pueden replicar el enfoque de Buffett mediante la construcción de posiciones en las posiciones de acciones generales más grandes de Berkshire, incluyendo manzana , Banco de America , Coca-Cola , American Express , y Kraft Heinz . Al observar la superposición entre las compras recientes más grandes de la compañía y las tenencias generales más grandes, la selección de acciones de mayor convicción de Berkshire en el último trimestre parece ser Verizon. Hizo una gran compra de acciones del gigante de las telecomunicaciones en el cuarto trimestre, lo que la convirtió rápidamente en la sexta mayor tenencia de acciones de la compañía.

Una forma más de invertir como Buffett en 2021

La otra forma obvia de invertir como Buffett es comprar acciones de Berkshire Hathaway. La compañía invirtió más en la compra de sus propias acciones que cualquier otra acción o activo durante el período de informe de los últimos 12 meses. Eso es un fuerte indicio de que Buffett cree que las acciones de su empresa están infravaloradas.

Las acciones de Berkshire Hathaway ofrecen a los inversores una vía simplificada para construir una posición diversificada en una amplia gama de posiciones. Además de sus acciones que cotizan en bolsa y las empresas inmobiliarias, la compañía también tiene la propiedad total de negocios como GEICO, See's Candies y Duracell, entre otros.

Si bien el enfoque algo conservador de Berkshire ha significado que se haya quedado rezagado en el desempeño del mercado en general en los últimos años, ya que las acciones tecnológicas de alto crecimiento obtuvieron grandes ganancias, la firma de inversión tiene uno de los mejores equipos de administración en la industria financiera.

El mercado podría estar preparado para una volatilidad sustancial durante el resto del año, y seguir atento a las estrategias en evolución de uno de los hombres del dinero más exitosos y centrados en el valor de la historia sigue siendo una buena idea. Los inversores podrán ver aún más de cerca el pensamiento de Buffett cuando Berkshire publique su carta anual a los accionistas a fines de este mes.



^