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Huntington Bancshares adquirirá TCF Financial y creará los 10 principales bancos de EE. UU.

El activo de $ 120 mil millones Huntington Bancshares ( NASDAQ:HBAN ), con sede en Columbus, Ohio, ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir el activo de 48.000 millones de dólares TCF Financial (NASDAQ: TCF), con sede en Detroit, Michigan.

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La transacción creará uno de los 10 principales bancos de EE. UU. Y le dará a Huntington una participación de mercado de los cinco principales depósitos en el 70% de las áreas estadísticas metropolitanas en las que opera.

El acuerdo será una transacción de acciones por un estimado de $ 6 mil millones, valorando las acciones de TCF Financial en $ 38,83 por acción, casi un 12% más que el cierre de TCF el viernes. El acuerdo también valora TCF, en general, al 150% del valor contable tangible.



Huntington espera que la compra diluya el valor contable tangible del banco proforma en un 7% inicialmente, con un período de recuperación de 2,7 años. Huntington también espera que el acuerdo aumente las ganancias por acción en un 18% en 2022 y resulte en una tasa interna de rendimiento del 20%.

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Imagen de dos hombres de negocios dándose la mano superpuesta sobre la vista de la ciudad.

Fuente de la imagen: Getty Images.

'Esta fusión combina lo mejor de ambas empresas y proporciona la escala y los recursos para impulsar un mayor valor para los accionistas a largo plazo', dijo Stephen D. Steinour, presidente, presidente y director ejecutivo de Huntington Banchsares, en un comunicado.

Tras el acuerdo, Steinour seguirá siendo presidente, director ejecutivo y presidente del holding combinado, así como director ejecutivo de la filial bancaria. El presidente ejecutivo de TCF, Gary Torgow, se convertirá en presidente de la junta directiva de la entidad combinada.

Mientras Huntington avanza en el acuerdo, planea recortar el 37% de la base de gastos no financieros de TCF, invertir $ 150 millones en tecnología en la entidad combinada durante los próximos tres años y tomar $ 880 millones en gastos únicos previos a la fusión.

El acuerdo marca una ola continua de consolidación bancaria regional después de Primeros ciudadanos Banchsares comprado CIT en octubre, y PNC compró las operaciones de EE. UU. del prestamista español BBVA en noviembre.

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Según Robinhood, las acciones de TCF subieron más del 10% en las operaciones previas al mercado, mientras que las acciones de Huntington bajaron ligeramente.



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