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J.M. Smucker, Kraft y Mondelez: 3 empresas alimentarias a tener en cuenta

Si busca en su despensa de alimentos, puede encontrar empresas que brinden inmunidad contra la obsolescencia, a diferencia de las empresas de tecnología que cambian rápidamente. Conglomerados alimentarios J.M. Smucker (Bolsa de Nueva York: SJM), Kraft Foods (NASDAQ: KRFT.DL), y Mondelez (NASDAQ: MDLZ)puede servir como una buena inversión. Sin embargo, la leyenda de las inversiones Peter Lynch dijo una vez: 'Invertir sin investigar es como jugar al póquer y no mirar nunca las cartas'. Miremos bajo el capó proverbial los fundamentos de estas empresas para ver si son dignas de inversión.

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Fuente: Motley Fool Flickr por Ben Popkins


J.M. Smucker vende artículos como café de las marcas Folgers y Millstone y alimentos como la jalea de Smucker, la mantequilla de maní Jif y las galletas Hungry Jack. La empresa atiende a minoristas y empresas de servicios de alimentos a nivel nacional e internacional. El desempeño de J.M. Smucker, fundamentalmente, deja margen de mejora. En lo que va del año, los ingresos y el flujo de caja libre disminuyeron un 4% y un 18%, respectivamente.

Los recortes de precios y la salida de ciertos negocios en su segmento Internacional, Servicios de Alimentos y Alimentos Naturales contribuyeron a esta disminución de ingresos. Su flujo de caja libre disminuyó debido a la sincronización de los pagos a los proveedores y los recibos de los clientes y para proporcionar capital de trabajo. En una nota brillante, los ingresos netos aumentaron un 8% en lo que va del año con menores costos de materias primas y las adquisiciones de Enray y Cumberland contribuyendo a ganancias en la rentabilidad. El segmento de café de EE. UU. Representó el único segmento de productos de J.M. Smucker que registró un crecimiento en la rentabilidad hasta la fecha.

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J.M. Smucker necesita mejorar su posición de caja. El último trimestre se registró en $ 169 millones o apenas el 3% del capital contable. En el lado positivo, J.M. Smucker vio su deuda a largo plazo disminuir un 5% el último trimestre, reduciendo su relación de deuda a largo plazo a capital a 36% desde 38% en el mismo período del año pasado. J.M. Smucker pagó un frugal 40% de su flujo de caja libre en dividendos en lo que va de año. Actualmente, la compañía paga a los accionistas $ 2.32 por acción por año en dividendos y rinde 2.4%.

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Fuente: Motley Fool Flickr por Chris Mali


Kraft Foods vende muchos de los alimentos que puede encontrar en su refrigerador y alacena, como queso Kraft, queso crema Philadelphia, embutidos Oscar Mayer, nueces Planters y café Maxwell House. Una mirada a los fundamentos de Kraft Foods revela que sus ingresos se mantuvieron básicamente uniformes el año pasado. Los recortes de precios y los aumentos de volumen se equilibran entre sí. Su utilidad neta aumentó 65% en 2013, mientras que su flujo de caja libre disminuyó 38%.

Los ahorros de costos y una ganancia única de los 'impactos basados ​​en el mercado en ciertos planes de beneficios post-empleo' contribuyeron en gran medida a la expansión de los ingresos netos. El retroceso de la línea de pedido 'impactos basados ​​en el mercado en los planes de beneficios posteriores al empleo' resultó en un saldo más bajo en el flujo de efectivo operativo de Kraft Foods que contribuyó a la disminución del flujo de efectivo libre. El balance general de Kraft Foods muestra ratios de efectivo y deuda a largo plazo a capital de 33% y 192% respectivamente. El año pasado, Kraft Foods pagó el 75% de su flujo de caja libre en dividendos. Actualmente, la empresa paga a los accionistas $ 2.10 por acción por año y rinde 3.7%.

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Fuente: Motley Fool Flickr por George Schneider


Mondelez International vende bocadillos, alimentos y bebidas bajo marcas como Nabisco, Oreo, Trident, Jacobs Coffee y Tang. El año pasado, Mondelez International aumentó sus ingresos, utilidad neta y flujo de caja libre en un 1%, 28% y 102%, respectivamente. El mayor volumen y precios contribuyeron al crecimiento de los ingresos provenientes principalmente de las regiones de Europa del Este, Medio Oriente y Asia. Las ganancias contables únicas, los menores costos de escisión y los acuerdos de litigios positivos representaron aproximadamente la mitad de las ganancias en los ingresos operativos que contribuyeron a la expansión de los ingresos netos. Los mayores ingresos netos, los impactos favorables de la extinción de la deuda y el calendario de las cuentas por pagar / por cobrar contribuyeron a las ganancias en el flujo de efectivo libre.

El balance general de Mondelez International muestra el efectivo y el capital contable con un registro de 8% y 45%, respectivamente. Mondelez International experimentó una disminución en su deuda a largo plazo del 7% el año pasado, lo que resultó en que su deuda a largo plazo a capital pasó del 48% en 2012 al 45% en 2013. El año pasado, Mondelez International pagó el 19% de su efectivo libre Fluir en dividendos. Actualmente, la empresa paga 0,56 dólares por acción al año y rinde un 1,6%.

Mirando hacia el futuro
Si está buscando crecimiento, Mondelez ofrece el mayor potencial, ya que obtiene un gran crecimiento de los mercados emergentes como Europa del Este, Medio Oriente y África. J.M. Smucker y Kraft necesitarán encontrar nuevos mercados para impulsar el crecimiento de ingresos y ganancias. Además, como la mayoría de las grandes empresas, pueden obtener aumentos en la rentabilidad reduciendo costos y jugando el juego del equilibrio entre precio y volumen.



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