Ganancias

Transcripción de la llamada de resultados del segundo trimestre de 2021 de Synovus Financial (SNV)

Logotipo de gorra de bufón con globo.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

Synovus Financial (Bolsa de Nueva York: SNV)
Llamada de resultados del segundo trimestre de 2021
Jul 20, 2021, 8:30 a.m. ET

Contenido:

  • Comentarios preparados
  • Preguntas y respuestas
  • Llamar a los participantes

Comentarios preparados:


Operador





Buenos días y bienvenidos a la llamada de resultados del segundo trimestre de 2021 de Synovus [Instrucciones para el operador]. Tenga en cuenta que este evento se está grabando. Ahora pasaré la llamada a Kevin Brown, jefe de relaciones con los inversores. Por favor adelante.

Kevin Brown -- Director Senior de Relaciones con Inversores



Gracias y buenos días. Durante la llamada de hoy, haremos referencia a las diapositivas y comunicados de prensa que están disponibles en la sección de relaciones con los inversores de nuestro sitio web, synovus.com. Kevin Blair, presidente y director ejecutivo, iniciará la llamada. Lo seguirá Jamie Gregory, director financiero, quien estará disponible para responder sus preguntas al final de la llamada.

Le pedimos que se limite a una pregunta y un seguimiento. Nuestros comentarios incluyen declaraciones a futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden variar materialmente. Enumeramos estos factores que podrían causar que los resultados difieran materialmente en nuestro comunicado de prensa y en nuestras presentaciones ante la SEC, que están disponibles en nuestro sitio web.

No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva debido a nueva información, desarrollos tempranos o de otro tipo, excepto según lo requiera la ley. Durante la llamada, haremos referencia a medidas financieras no GAAP relacionadas con el desempeño de la empresa. Puede ver la conciliación de estas medidas en el apéndice de nuestra presentación. Y ahora Kevin Blair ofrecerá una descripción general del trimestre.



Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Gracias, Kevin. Buenos días a todos y gracias por unirse a nuestra llamada de resultados del segundo trimestre. Nuestro equipo logró otro trimestre sólido con un crecimiento en los ingresos y activos productivos, al tiempo que mantuvo una disciplina de gastos que resultó en una disminución de los gastos trimestrales año tras año del 5%. Además, seguimos viendo una mejora en las perspectivas crediticias que produjo una liberación de la reserva.

Finalmente, continuamos cumpliendo con éxito nuestras iniciativas e inversiones de Synovus Forward con los $ 75 millones en beneficios de tasa de ejecución antes de impuestos logrados durante el segundo trimestre y $ 100 millones adicionales en beneficios de tasa de ejecución antes de impuestos para fines de 2022. Antes de continuar, permítanme tomarme un segundo para recordarles nuestro desempeño hasta la fecha en comparación con nuestras expectativas a principios de año. Compartimos con ustedes que lograríamos un crecimiento crediticio, excluyendo las PPP, y lo incrementaríamos en la segunda mitad del año. También dijimos que mejoraríamos la combinación de depósitos y reduciríamos nuestro costo de fondos para estabilizar el margen.

Además, impulsaríamos iniciativas de eficiencia que ayudarían a volver a un apalancamiento operativo positivo mientras continuamos administrando de manera efectiva a través del entorno crediticio incierto y produciendo los beneficios planificados de Synovus Forward. Me complace compartir con ustedes hoy que estamos cumpliendo con esos objetivos, y concluimos el primer semestre de 2021 con un impulso considerable y somos optimistas sobre las perspectivas de crecimiento y expansión en el futuro. Nuestra cartera de préstamos comerciales ha vuelto a los niveles previos a la pandemia con un crecimiento continuo de los compromisos y pagos pendientes de C&I, y la utilización de las líneas de hecho aumentó ligeramente durante el trimestre. La liquidez de los clientes sigue siendo sólida, lo que nos ha permitido optimizar aún más nuestra combinación de depósitos y reducir nuestro costo de fondos nuevamente este trimestre.

Esperamos que esta tendencia continúe en este entorno de tasas bajas. Nuestros negocios de Soluciones Patrimoniales y de Tesorería y Pago se están desempeñando a un alto nivel. El crecimiento continuo y la expansión del margen operativo en estas unidades de negocios generadoras de ingresos por comisiones ayudarán a compensar la reducción de la actividad hipotecaria en toda la industria. Los préstamos clasificados y criticados disminuyeron durante el trimestre, otro punto de prueba de que las elevadas preocupaciones crediticias planteadas por la pandemia continúan disminuyendo y señalan la oportunidad de continuar moviendo la asignación a lo largo del tiempo hacia los niveles de CECL del primer día.

Y durante la primera mitad del año, continuamos invirtiendo en el futuro de Synovus. Prioridades clave para mejorar la experiencia del cliente y ofrecer nuevas fuentes de crecimiento. Un par de ejemplos de esto incluyen: nuestro negocio de Tesorería y Soluciones de Pago lanzó un nuevo conjunto de soluciones integradas de cuentas por cobrar llamado Synovus Accelerate AR. Esta solución ha sido bien recibida y el canal de ventas ya ha comenzado a llenarse, lo que creará una nueva fuente de ingresos y, al mismo tiempo, beneficiará significativamente a nuestros clientes al ahorrarles tiempo y dinero.

También hemos migrado aproximadamente 25.000 clientes comerciales a Synovus Gateway, nuestra nueva plataforma digital para banca comercial y empresarial. Con funciones y capacidades ampliadas, estamos facilitando que nuestros clientes hagan negocios y promoviendo niveles más altos de retención comercial. Por último, nuestra herramienta de análisis inteligente, que hemos compartido anteriormente, se ha implementado aún más en nuestros banqueros y nuestros mercados, y está comenzando a tener un impacto en el aumento de las canalizaciones y las oportunidades para expandir la participación de la billetera de nuestros clientes. También se nos recuerda durante el segundo trimestre que nuestro enfoque en brindar una experiencia de cliente personalizada y de valor agregado es importante y continuará proporcionando una base para el crecimiento futuro.

Las encuestas de satisfacción del consumidor en toda la industria, nuevamente muestran que nuestros clientes están más satisfechos y leales que los de nuestros competidores. Y también recibimos dos premios de excelencia para nuestra family office durante el trimestre. Estos puntajes y reconocimientos no son un éxito en sí mismos, sino una afirmación de que nuestros esfuerzos y nuestros enfoques están teniendo un impacto significativo para nuestros clientes. Por todas estas razones, así como por la vibrante expansión económica que esperamos que continúe en el sureste, seguimos confiando en nuestro camino a seguir.

Pasando a la Diapositiva 3, que incluye nuestros aspectos financieros destacados del trimestre. Los ingresos ajustados totales de $ 489 millones, los gastos ajustados de $ 268 millones y una reversión de $ 25 millones de la provisión para pérdidas crediticias dieron como resultado un ingreso neto ajustado de $ 179 millones o $ 1.20 ganancias diluidas por acción. Sin ajustes, la utilidad neta fue de $ 178 millones o $ 1.19 ganancias diluidas por acción. Los beneficios de la tasa de ejecución antes de impuestos de Synovus Forward de $ 75 millones han aumentado en $ 25 millones con respecto a los resultados del primer trimestre.

Nuestro trabajo en iniciativas completadas y futuras continúa dándonos confianza en nuestra capacidad para lograr un beneficio de tasa de ejecución total antes de impuestos de $ 100 millones para fines de 2021 y de $ 175 millones para fines de 22. Los préstamos totales, excluidos los préstamos P3, aumentaron $ 194 millones en el segundo trimestre. El crecimiento en el trimestre se produjo en nuestra cartera principal de C&I, así como en los préstamos de consumo de terceros, dado el continuo entorno de alta liquidez. A pesar de los sólidos niveles de producción, la elevada actividad de prepago sigue siendo un obstáculo en nuestras carteras de bienes raíces comerciales y de consumo.

Los depósitos de transacciones principales aumentaron $ 702 millones o 2%, liderados por un crecimiento de los depósitos que no devengan intereses de $ 601 millones o 4%. Con el índice actual de préstamos a depósitos, continuamos remezclando la base de depósitos reduciendo estratégicamente las categorías de costos más altos, incluidos los certificados de depósito y los depósitos de corredores. Las métricas crediticias clave se mantuvieron estables con el índice de morosidad disminuyendo en 4 puntos básicos a 46 puntos básicos, y la cobertura de ACL sigue siendo sólida. Un panorama económico más favorable y una reducción del 14% en los préstamos clasificados y criticados respaldaron nuevas liberaciones de reservas.

El índice ACL, excluidos los préstamos P3, disminuyó 15 puntos básicos a 1,54%. Seguimos bien capitalizados con el índice CET1 aumentando a 9.8%, mientras completamos casi la mitad de nuestra autorización de acciones de $ 200 millones en el trimestre. También ejecutamos actividades adicionales de crecimiento de activos rentables para monetizar el exceso de liquidez mientras mantenemos el capital por encima de nuestro objetivo operativo. Con eso sirviendo como una descripción general del trimestre, ahora se lo entregaré a Jamie para una actualización financiera más detallada, y me reuniré con usted más tarde para una actualización sobre Synovus Forward y nuestra guía.

Jamie?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Gracias, Kevin. Como se muestra en la Diapositiva 4, terminamos el trimestre con ingresos de $ 51 mil millones. Los préstamos totales disminuyeron $ 569 millones, liderados por una disminución del saldo de P3 de $ 763 millones. Si bien los niveles de producción bruta continúan mejorando, el entorno de liquidez continúa generando una presión a la baja sobre la demanda de préstamos.

Si bien nuestros clientes utilizan menos de sus compromisos de línea, continuamos aumentando los compromisos generales con las nuevas relaciones con los clientes y las relaciones existentes más profundas. La tasa de crecimiento anualizada y los compromisos totales durante los últimos dos años es de más del 3% en comparación con un aumento anualizado en los saldos de préstamos financiados de aproximadamente el 1%. Una parte importante de ese crecimiento se traducirá en saldos financiados una vez que la utilización de la línea C&I comience a normalizarse más cerca del promedio a largo plazo de 46 a 47%. Según la inteligencia de mercado y las conversaciones con nuestros clientes, creemos que se producirán aumentos en la utilización de las líneas más adelante en el ciclo a medida que disminuya la liquidez del cliente.

Nuestro supuesto básico incluido en nuestra guía de crecimiento de préstamos es que la utilización de las líneas se mantendrá cerca de los niveles actuales hasta fin de año. Si bien el crecimiento del compromiso respaldará el crecimiento de los préstamos a más largo plazo, nuestra confianza en el pronóstico para el corto plazo se basa en una producción sólida y continua, el crecimiento en la cartera de préstamos comerciales y nuestra expectativa de que el elevado nivel de pagos y amortizaciones disminuirá. Otro factor que nos da confianza en el crecimiento de los préstamos son los datos mensuales más recientes. En junio, los préstamos totales, excluidos los cambios en los saldos de P3, crecieron aproximadamente $ 200 millones.

En el segundo trimestre, las nuevas caídas en las carteras de hipotecas de consumo y HELOC de $ 98 millones y $ 74 millones, respectivamente, continuaron viéndose afectadas por la acelerada actividad de prepago y el exceso de liquidez. Las disminuciones de los préstamos de CRE de $ 173 millones este trimestre se debieron en gran parte a los pagos acelerados, ya que muchos propietarios están vendiendo con la expectativa de que los impuestos a las ganancias de capital aumenten en 2022. Los saldos de C&I, excluyendo los cambios en P3, aumentaron $ 220 millones con $ 469 millones en crecimiento de compromisos mientras que C&I línea la utilización se mantuvo cerca de mínimos históricos. Como recordatorio, una normalización en la utilización de líneas de C&I resultaría en más de $ 700 millones en saldos financiados.

Tuvimos aproximadamente $ 150 millones en fondos de préstamos P3 de la segunda ronda, netos de comisiones no devengadas, que compensaron parcialmente la condonación de $ 927 millones. Los saldos totales de P3 terminaron el trimestre en $ 1.6 mil millones. Hay más detalles relacionados con la actividad de préstamos P3 en el apéndice. Por último, en función de este entorno de liquidez, aumentamos la cartera de valores en alrededor de $ 616 millones y la cartera de consumo de terceros en alrededor de $ 273 millones.

El perfil de riesgo de las adquisiciones de activos fue en gran medida consistente con las realizadas en el primer trimestre, con énfasis en valores respaldados por hipotecas y préstamos de consumo de terceros garantizados. Los valores de inversión representaron el 17% de los activos totales al final del trimestre y podrían aumentar aún más a medida que buscamos despliegues oportunistas de liquidez en la segunda mitad de 2021. Como se muestra en la Diapositiva 5, continuamos aumentando los depósitos de transacciones centrales, que aumentaron $ 702 millones, o el 2% del trimestre anterior. Esto fue liderado por un crecimiento de los depósitos que no devengan intereses de $ 601 millones o 4%, que compensó las caídas estratégicas en los depósitos de mayor costo.

Seguimos teniendo éxito en la reducción de nuestros costos totales de depósito en el segundo trimestre con una reducción de 6 puntos básicos de 22 puntos básicos a 16 puntos básicos. Esto fue impulsado por una combinación de optimización de la mezcla de depósitos con un enfoque continuo en las reducciones estratégicas en los depósitos a plazo de alto costo, así como una reducción en el gasto asociado con los depósitos que devengan intereses. Si bien el ritmo de vencimiento de los certificados de depósito se desacelerará significativamente, existen oportunidades para mejorar aún más la combinación de depósitos y reducir las tasas pagadas sobre otros depósitos que devengan intereses a medida que avanzamos en la segunda mitad de 2021. Para el mes de junio, los costos totales de depósito fueron 15 puntos básicos, y esperamos nuevas reducciones en los costos totales de los depósitos este año.

La diapositiva 6 muestra los ingresos netos por intereses de $ 382 millones, un aumento de $ 8 millones con respecto al trimestre anterior. El NII aumentó a medida que los beneficios del crecimiento de los activos, la reducción de los costos de depósito y el recuento de días compensaron con creces la reducción en los ingresos por comisiones P3. El margen de interés neto de 3.02%, una disminución de 2 puntos básicos, se vio afectado principalmente por la condonación de P3, ya que la acumulación de tarifas de P3 disminuyó $ 5 millones con respecto al trimestre anterior. Otras dinámicas son similares a las de los trimestres recientes, ya que el viento en contra de la revisión de precios de los activos se ve compensado por nuevas reducciones en los costos de los pasivos.

Como se esperaba, la menor actividad de prepago en la última parte del trimestre ayudó a mejorar el rendimiento de la cartera de valores, respaldando tanto el margen como el NII. Con base en las tendencias hipotecarias actuales, esperaríamos una mejora adicional modesta en ese rendimiento en el tercer trimestre a medida que se materialice el impacto de un trimestre completo de actividad de prepago más normalizada. La desaceleración de la actividad de prepago resultó en una reducción de $ 3 millones en la amortización de primas en el segundo trimestre, por debajo de los $ 20 millones en el primer trimestre. En cuanto a la sensibilidad de los activos, seguimos expuestos positivamente a posibles aumentos en las tasas de interés.

Esa dinámica continúa respaldada por los cambios antes mencionados en nuestro balance, incluida la combinación de financiamiento, con la exposición estimada dividida entre tasas de corto y largo plazo. Al 30 de junio, nuestra cartera de préstamos es 54% variable y aproximadamente el 30% de esos préstamos a tasa variable tienen pisos iguales o superiores a las tasas de índice de corto plazo de 25 puntos básicos. Con base en las condiciones actuales del mercado y nuestras expectativas de crecimiento crediticio, reiteramos nuestra expectativa de que los ingresos netos por intereses trimestrales, excluyendo la acumulación de comisiones P3, aumenten en la segunda mitad del año impulsados ​​por el crecimiento de los préstamos, el despliegue de liquidez, una desaceleración de los pagos anticipados y mayores reducciones en el costo de los depósitos. Utilizando la curva a plazo de fin de trimestre y la ausencia de subidas de tipos, esperamos un NIM de aproximadamente 3%, excluyendo el impacto de P3, con vientos en contra de la caída de la acumulación de comisiones de P3 que se compensan con el despliegue continuo del exceso de liquidez y con una notable mejora. de aumentos en las tasas de interés a corto o largo plazo.

Como hemos compartido anteriormente, estimamos una dilución del NIM de aproximadamente 6 puntos básicos por cada $ 1 mil millones de efectivo en exceso depositado en la Reserva Federal. La diapositiva 7 muestra un total de ingresos ajenos a intereses ajustados de $ 106 millones, $ 6 millones menos que en el trimestre anterior. Incrustado en la fortaleza continua de los ingresos por comisiones se encuentra el crecimiento diversificado en nuestras fuentes de ingresos por comisiones, lo que contrarresta parcialmente la continua normalización del negocio hipotecario a partir de los niveles de producción más altos de todos los tiempos. Las tarifas bancarias centrales fueron de $ 41 millones, $ 3 millones más.

Los aumentos fueron de base amplia, liderados por aumentos de $ 1 millón en las tarifas de análisis de cuentas que se benefician de nuestro equipo de soluciones de tesorería y pago y nuestro negocio comercial recientemente incorporado. Los NSF, o cargos por sobregiro, que han recibido mucha atención en toda la industria, se mantuvieron fijos en $ 6 millones, lo que representa menos del 6% de los ingresos no financieros y el 1,3% de los ingresos totales. Los ingresos hipotecarios netos disminuyeron $ 8 millones en el segundo trimestre a $ 14 millones debido a reducciones en la producción secundaria y ganancias por venta. Esto permanece por encima de los niveles prepandémicos y esperamos una normalización continua en la segunda mitad de 2021.

Los aumentos en los ingresos fiduciarios de $ 3 millones ayudaron a compensar las disminuciones en otras áreas, incluidos los ingresos de los mercados de capital. Los activos bajo gestión crecieron un 3% en el trimestre y un 28% respecto al año anterior. El desarrollo de la gestión patrimonial y otros servicios fiduciarios, particularmente en el sur de Florida, continuará brindando importantes oportunidades de crecimiento. El gasto total sin intereses de $ 271 millones se destaca en la Diapositiva 8.

Los gastos ajenos a intereses ajustados fueron $ 268 millones, $ 2 millones más que en el trimestre anterior y $ 6 millones menos que el año anterior. Los elementos ajustados incluyen el impacto de un pasivo de ganancia, compensación diferida no calificada y tarifas de reestructuración principalmente relacionadas con el cierre de sucursales. Los gastos de empleo de $ 159 millones disminuyeron $ 1 millón con respecto al trimestre anterior, ya que las disminuciones estacionales en los impuestos sobre la nómina se compensaron parcialmente con un aumento en los días de pago, así como las comisiones y otras compensaciones variables. Los gastos de $ 42 millones asociados con ocupación, equipos y software aumentaron $ 1 millón con respecto al trimestre anterior, en gran parte debido a un aumento en las reparaciones y el mantenimiento.

Como Kevin comentará más adelante, continuamos evaluando y optimizando nuestros bienes raíces de sucursales y no sucursales para oportunidades de eficiencia adicionales. Otros gastos de $ 67 millones aumentaron $ 3 millones principalmente debido al aumento de $ 4 millones en las tarifas de procesamiento de terceros asociadas con los gastos de condonación P3 adicional y préstamos de consumo de terceros. Nuestro compromiso con la gestión prudente de los gastos y el crecimiento rentable nos permite seguir invirtiendo en vectores de crecimiento de alto rendimiento estratégicamente atractivos. Hemos reducido nuestro número de empleados en un 6% año tras año, aproximadamente el 85% de los cuales estaba en el lado del soporte.

Esta reducción en el personal es una prioridad clave en nuestros esfuerzos de gestión de gastos. Sin embargo, existen algunos costos de compensación a medida que promovemos a los miembros del equipo que asumen más responsabilidades y continúan contratando miembros del equipo de cara al cliente. Nuestras expectativas de gastos y beneficios de Synovus Forward se mantienen sin cambios. La diapositiva 9 destaca métricas crediticias estables, que permanecen cerca de mínimos históricos. Seguimos viendo una mejora en el panorama económico general, que se refleja en la reversión de la provisión para pérdidas crediticias de $ 25 millones y una reducción del 14% en préstamos clasificados y criticados.

El apoyo a las mejoras en las calificaciones proviene de las conversaciones con los clientes y las entradas de efectivo. Como se muestra en el apéndice, las entradas de efectivo de marzo a mayo aumentaron cada una más del 10% en comparación con el mismo período de 2019, que usamos como línea de base prepandémica. El índice de castigo neto anualizado para el trimestre fue de 0.28%. Esperamos que los castigos netos se mantengan relativamente estables en la segunda mitad de 2021, suponiendo que no se produzcan cambios sustanciales en las perspectivas económicas.

Durante el segundo trimestre, el índice de mora disminuyó 4 puntos básicos a 46 puntos básicos. Los préstamos clasificados y criticados cayeron un 14% y esperamos nuevas reducciones a medida que avanzamos durante el resto del año. El índice de ACL de 1,54%, excluidos los préstamos P3, se redujo 15 puntos básicos con respecto al trimestre anterior y 27 puntos básicos con respecto al final del año. Continuamos utilizando un marco de escenarios múltiples en nuestro modelo CECL y una señal de una ponderación del 40% para escenarios adversos, una ponderación del 55% para el escenario base y una ponderación del 5% para un escenario alcista.

Como se observa en la Diapositiva 10, el índice CET1 aumentó 1 punto básico a 9,75% como resultado de un sólido desempeño. El capital de construcción se implementó a través del crecimiento de activos ponderados por riesgo, recompras de acciones y nuestro dividendo de capital común. En el segundo trimestre, recompramos $ 92 millones de la autorización de recompra de acciones de $ 200 millones vigente para 2021, lo que resultó en una reducción del 1.3% del promedio de acciones en circulación diluidas. Hemos completado aproximadamente $ 15 millones de actividad de recompra adicional en julio.

Con base en las condiciones actuales y las perspectivas económicas, esperamos completar la autorización completa en la segunda mitad del año. Continuaremos desplegando capital de manera oportunista en nuestro balance y en nuestros accionistas, ya que nos mantenemos por encima de nuestro objetivo operativo del 9,5% para CET1. Seguimos bien posicionados para completar nuestros objetivos estratégicos clave, incluido el crecimiento rentable, con la máxima prioridad en las relaciones de múltiples soluciones. Con eso, se lo devolveré a Kevin.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Gracias, Jamie. A principios de 2020, presentamos nuestro plan Synovus Forward para generar una mejora significativa en el poder de las ganancias a través de un conjunto de acciones estratégicas para mejorar nuestra eficiencia y acelerar el crecimiento de los ingresos brutos. Las iniciativas de Synovus Forward están alineadas con nuestra estrategia de construir un banco ágil de alto crecimiento, bajo riesgo y que pueda continuar ganando participación de mercado en nuestros atractivos mercados del sureste. Como destaqué anteriormente, a lo largo del segundo trimestre, hemos continuado agregando a nuestros beneficios de tasa de ejecución antes de impuestos de Synovus Forward, que ahora totalizan aproximadamente $ 75 millones.

Como puede ver en la diapositiva 11, hemos obtenido estos resultados a través de una combinación de iniciativas de gastos e ingresos. Según nuestro progreso hasta la fecha, así como el plan y la ejecución en curso, seguimos confiando en lograr los hitos de 2021 y 2022 de $ 100 millones y $ 175 millones, respectivamente. Hasta la fecha, el éxito en el frente de los gastos se debe en gran medida a tres áreas principales: una reducción en el gasto de terceros, una disminución en el número de empleados, así como la consolidación de bienes raíces corporativas y de sucursales. Aproximadamente $ 50 millones de los $ 75 millones de beneficio de la tasa de ejecución antes de impuestos que hemos logrado al final del trimestre se relacionan con estas iniciativas de eficiencia específicas.

Tenemos planes para aumentar los ahorros en cada una de estas categorías, pero también estamos agregando nuevas iniciativas y áreas de enfoque para lograr un incremento de 30 a $ 40 millones en beneficios antes de impuestos para fines de 2022. Ahorros adicionales de terceros, optimización de la fuerza laboral , una reducción en los pies cuadrados de sucursales y no sucursales, la automatización de procesos y estrategias de impuestos adicionales contribuirán a impulsar la eficiencia futura. También hemos tenido éxito hasta la fecha en el lado de los ingresos de Synovus Forward con $ 25 millones en beneficios de tasa de ejecución antes de impuestos. La iniciativa de fijación de precios por valor de Treasury and Payment Solutions ha dado como resultado beneficios de la tasa de ejecución antes de impuestos anualizada de aproximadamente $ 12 millones en el segundo trimestre.

La realización de un aumento generalizado en los precios ha sido respaldada por el panorama competitivo, las mejoras en nuestros productos y servicios y el compromiso de brindar asesoramiento proactivo basado en las necesidades. Además, con la implementación de una nueva herramienta de fijación de precios y el continuo entorno de tasas bajas, también hemos podido reducir nuestro costo de fondos a niveles más bajos de lo que se esperaba originalmente, y ahora tenemos una capacidad y una herramienta más sólidas para administrar mejor elasticidad de la tasa del cliente a medida que avanzamos hacia un entorno de tasas más altas en el futuro. Las áreas adicionales en las que hemos visto ingresos incrementales incluyen la contratación interna de nuestro negocio comercial y la expansión de nuestro negocio de patrocinio comercial y soluciones ampliadas como financiamiento comercial y capacidades de pago y moneda internacionales. A medida que pasamos a los planes e iniciativas futuros, los beneficios de ingresos antes de impuestos esperados de 60 a $ 70 millones se lograrán en gran medida a través de análisis, nuevos productos y soluciones, estrategias de gestión de balance, así como la expansión continua de talentos y equipos especializados.

En lo que respecta a la analítica, continuamos avanzando en nuestro piloto de analítica comercial antes mencionado, al que nos referimos como la herramienta SMART. Los comentarios y la utilización hasta el momento son alentadores, ya que nuestros banqueros están trabajando para obtener clientes potenciales procesables y conocimientos que ahora se están traduciendo en nuevas ventas y expansión general de la participación de la billetera de nuestros clientes existentes. Continuaremos con la prueba piloto en el tercer trimestre con un despliegue en toda la empresa en el cuarto. Además, hemos comenzado a desarrollar nuestro programa de análisis minorista, que también tendrá un impacto significativo en nuestra capacidad para profundizar la participación de la billetera de nuestros consumidores y clientes patrimoniales al tiempo que reduce los niveles generales de desgaste.

Estamos expandiendo nuestros negocios de financiamiento premium y préstamos especializados, agregando nuevos equipos sólidos y verticales especializadas altamente atractivas, así como lanzando productos y capacidades innovadores y específicos para servir como nuevas fuentes de crecimiento de ingresos. Como he señalado en el pasado, Synovus Forward es una mentalidad de mejora constante, no solo una colección de iniciativas. Estoy satisfecho con los miembros de nuestro equipo centrados en el arte de lo posible a medida que continuamos innovando y encontrando nuevas formas de ser más eficientes e impulsar nuevas fuentes de ingresos. Y sería negligente si no terminara esta diapositiva con una actualización sobre la tecnología en general.

Claramente sentimos que nuestra ventaja competitiva provendrá de nuestro enfoque de alto contacto, que complementa nuestras inversiones y asociaciones de alta tecnología. Continuamos avanzando en la mejora de la experiencia digital tanto del consumidor como del cliente comercial. Nos estamos asociando con las fintech adecuadas para construir y entregar nuevos productos y soluciones, y tenemos una hoja de ruta para pasar a un núcleo moderno a lo largo del tiempo de manera segmentada y controlada. Continuaremos enfocándonos en formas de aumentar las capacidades de originación en línea y evaluar nuevas oportunidades tecnológicas, especialmente en las áreas de pago y banca como servicio.

Pasando a la diapositiva 12. Esto incluye nuestra perspectiva para 2021, que tiene algunos cambios clave. Con la primera mitad del año atrás y una mayor certeza en las perspectivas económicas, nos gustaría brindar algunas actualizaciones y claridad adicional. Comenzaré con el crecimiento de los préstamos.

Aún esperamos estar dentro de nuestra guía de crecimiento de préstamos de 2 a 4% excluyendo préstamos P3 y préstamos de consumo de terceros. Sin embargo, creemos que es probable que estemos en el extremo inferior de este rango debido principalmente a la elevada actividad de prepago que hemos visto hasta la fecha y que no se anticipó a principios de año. Esto supone que la utilización de la línea se mantiene en los niveles bajos actuales y la actividad de prepago vuelve a un nivel más normalizado. Como recordatorio, no incluimos préstamos de consumo de terceros en esta guía.

Esta clase de activos representa $ 1.5 mil millones en saldos al final del período, $ 776 millones más en 2021. Antes de la pandemia, esta cartera tenía aproximadamente $ 2 mil millones retenidos para inversiones pendientes. Durante los últimos cinco años o más, hemos tenido un historial exitoso en la creación y gestión de estos créditos, lo que nos ha proporcionado ingresos incrementales y rendimientos sólidos. Continuaremos empleando esta estrategia mientras persista el entorno de exceso de liquidez, así como los rendimientos relativos de las compras futuras sean constructivos.

Estamos aumentando nuestra expectativa de ingresos ajustados totales y gastos ajustados totales. Como recordatorio, es apropiado considerarlos juntos porque las áreas que brindan ingresos adicionales, incluida la producción hipotecaria y los saldos más altos de los consumidores de terceros, tienen gastos asociados relacionados con ellos, y estos ejemplos son gastos de comisión y servicio. Y mientras seguimos comprometidos con aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sureste. También seguimos comprometidos con lograr un apalancamiento operativo positivo, y esa es una de nuestras principales prioridades para 2021.

No estamos incorporando ningún cambio significativo en las tasas de interés como parte de la guía actualizada. Aunque es importante tener en cuenta la mayor sensibilidad de los activos a la que Jamie hizo referencia anteriormente, ya que cualquier aumento en la tasa proporcionará un viento de cola significativo para NII. Nuestro objetivo de gestión de capital ahora incluye un índice CET1 mayor o igual al objetivo del 9,5%. Es probable que la continuación de un sólido desempeño operativo y una perspectiva económica estable resulte en un índice CET1 por encima del 9.5%, incluso después de completar la autorización completa de recompra de acciones de $ 200 millones para el año en curso.

Se espera que el enfoque y la ejecución adicionales relacionados con varias estrategias tributarias resulten en una tasa impositiva efectiva del 22 al 24%. En lo que va del año, la ETR es 22% o 23% antes de elementos discretos. Las acciones que hemos mencionado a lo largo de la convocatoria de hoy nos posicionan aún más para el éxito en la segunda mitad del año, pero también para el éxito a largo plazo. Es importante señalar que los esfuerzos y la inversión continua en Synovus fortalecen nuestra moneda y brindan oportunidades de crecimiento estratégico, tanto orgánico como inorgánico.

Esperamos con ansias la segunda mitad de 2021 y siento un mayor nivel de entusiasmo por parte de todo nuestro equipo a medida que implementamos nuestro entorno operativo del futuro del trabajo este trimestre. Nuestro balance está bien posicionado para el crecimiento con capital y liquidez sólidos. Los miembros de nuestro equipo están cumpliendo y les apasiona ganar. Y nuestra cartera muestra que los clientes están preparados para hacer crecer su negocio con Synovus como socio.

Con eso, pasaré la llamada a nuestro operador para la parte de preguntas y respuestas de la llamada de hoy.

Preguntas y respuestas:


Operador

[Instrucciones del operador] La primera pregunta proviene de la línea de Michael Rose con Raymond. Por favor adelante.

Michael Rose -- Raymond James - Analista

Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno. Solo quería comenzar con las perspectivas de crecimiento de los préstamos. Parece que, si excluyo la PPP y luego los préstamos a terceros, que aumentaron este trimestre, ustedes bajaron un poco tanto en el primer como en el segundo trimestre. Y si estoy haciendo bien las matemáticas, parece que, en el núcleo de esas dos líneas, la orientación implicaría un crecimiento positivo en la segunda mitad del año.

Entonces, ¿puede conciliar los comentarios sobre la utilización de líneas que sigue siendo baja, los pagos siguen siendo altos y lo que parecería ser un punto de inflexión positivo en ese tipo de saldos de préstamos básicos?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Michael, es una gran pregunta. Creo que antes de hablar sobre el resto del año, creo que es importante asegurarnos de que todos tenemos claro lo que sucedió este último trimestre. cuando excluye la PPA, como mencionó, en realidad crecimos $ 195 millones en el trimestre.

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Una gran parte de eso estaba en el lado de C&I. Crecimos 220 millones de dólares este trimestre, y eso se debió a una producción muy sólida. De hecho, subimos un 10% en comparación con el primer trimestre y un 19% en comparación con el segundo trimestre del año pasado. También aumentamos la cartera de terceros en aproximadamente $ 273 millones.

Y como hemos compartido en el pasado, eso es realmente un sustituto del libro de valores. Y nos sentimos con el exceso de liquidez y capital que teníamos. Continuaríamos realizando esas compras siempre que las devoluciones tuvieran sentido. Creo que en el lado de la CRE, una cosa que se perdió en este trimestre es que también vimos buenos aumentos en la producción financiada allí, un 35% más que en el primer trimestre.

Pero, desafortunadamente, vimos niveles de ganancias sin precedentes cuando vimos que los prestatarios comenzaban a quitar algunas fichas de la mesa, lo que condujo a lo que perciben como un aumento en el impuesto a las ganancias de capital. Así que vimos una segunda vuelta de alrededor de $ 173 millones. Entonces, dentro del crecimiento trimestral, hay algunas historias subyacentes. Hemos visto que nuestros oleoductos regresan a los niveles previos a la pandemia, un aumento del 22% en comparación con el trimestre anterior y en línea, como dije, con los oleoductos del año anterior.

Como mencioné, la producción está aumentando en toda nuestra franquicia, principalmente en el lado comercial, pero la producción en total aumentó un 12% con respecto al primer trimestre. Cuando observa nuestras líneas comerciales de negocios, en realidad teníamos en nuestro negocio de sublíneas, tenemos 12 - 11 de las 12 que realmente crecieron durante el trimestre, solo nuestro negocio de CRE disminuyó debido a esos pagos y amortizaciones. También vimos un tremendo impulso en junio, donde el crecimiento de préstamos de C&I en junio fue de $ 160 millones y CRE creció en junio de $ 10 millones. Y en lo que respecta a la utilización de la línea, no es una tarea hercúlea, pero ha aumentado un 1% de 39,1 a 40,1.

Entonces estamos comenzando a ver un poco de actividad allí. Y vimos un crecimiento industrial de base amplia, ya sea en el área de seguros financieros, transporte, almacenamiento, atención médica en varias de nuestras industrias. Entonces, en general, lo que nos entusiasma con la segunda mitad del año es que estamos comenzando a ver cierto impulso tanto a través de los oleoductos como de la producción. Estamos empezando a escuchar de nuestros clientes que la demanda está aumentando.

Y creemos que ha habido una especie de movimiento secular en toda la industria para mantener más liquidez en su balance, lo que significa que comenzarán a pedir prestado nuevamente antes de que los saldos se agoten por completo por tener el exceso de efectivo. Así que somos optimistas y estamos planeando para la segunda mitad del año generar ese crecimiento para poder lograr ese 2 a 4%. Pero como dijimos, creemos que será hacia la mitad baja de ese rango.

Michael Rose -- Raymond James - Analista

Qué gran color, Kevin. Realmente lo aprecio. Y tal vez solo como mi seguimiento, si podemos hacer frente a los gastos. Le diste mucho color al Synovus Forward y el progreso que continúa allí.

Pero supongo que, como todos los demás, seguirás invirtiendo en la franquicia. Parece que si tomo el punto medio de la guía, implicaría que los gastos sobre una base ajustada permanecerían relativamente planos en estos niveles en los próximos dos trimestres. ¿Es esa la forma en que deberíamos pensar al respecto? Y luego, ¿tal vez si pudiera simplemente delinear algunas de las iniciativas de reinversión y cuáles son las prioridades?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Michael, este es Jamie. Está en la segunda mitad del año y se espera que los gastos se mantengan estables debido a aumentos en algunas cosas diferentes. Tenemos gastos de servicio de terceros.

Nuestro portafolio allí es más grande de lo que habíamos guiado originalmente hacia principios de este año. También hemos aumentado los gastos de procesamiento de terceros asociados con la condonación P3. Y por último, tenemos expectativas de compensación variable. Seguimos invirtiendo en la franquicia.

Específicamente, lo ves en múltiples áreas. En primer lugar, señalaría los avances tecnológicos para ayudarnos a mejorar nuestros negocios. Un buen ejemplo de eso, ya que recientemente lanzamos el programa Accelerate AR, que es una solución de cuentas por cobrar para nuestros clientes de tesorería. Eso es solo seis semanas, y ahora estamos en camino de recibir alrededor de $ 2.5 millones en ingresos anuales de eso en solo seis semanas.

También estamos analizando nuestras verticales, estamos analizando a los miembros de nuestro equipo de cara al cliente y al crecimiento de los asociados de primera línea cuando sea apropiado. Y todo ese gasto está incluido en nuestra guía para todo el año para 2021.

Michael Rose -- Raymond James - Analista

Muy útil. Gracias por tomar mis preguntas.

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Gracias, Michael.

Operador

La siguiente pregunta proviene de Jennifer Demba de Truist Securities. Por favor adelante.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

Gracias. ¿Puedes oírme bien?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Buenos días Jennifer.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

Buenos dias. Kevin, mencionaste que anticipas que Synovus migrará a un núcleo moderno con el tiempo. ¿Puede darnos algunos detalles sobre ese comentario?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Jennifer, es parte de nuestras inversiones en infraestructura que creemos que debemos realizar con el tiempo. Ahora, lo que no verá es que Synovus hará una copia y reemplazará y se moverá de nuestro núcleo de mainframe hoy a un núcleo basado en la nube mañana. Lo que haremos es que comenzaremos, de manera segmentada, comenzaremos a movernos sobre ciertos productos y ciertas capacidades potencialmente crean nuevas capacidades que podríamos agregar al núcleo moderno de nuestra plataforma digital.

Y luego, con el tiempo, como tiene sentido, trasladaríamos los negocios principales allí. Creemos que ese es el enfoque prudente en lugar de hacerlo todo en una especie de metodología de rasgar y reemplazar. Y nos permite expandir nuestras capacidades y nuevas funcionalidades en esa plataforma ágil con esa conexión API donde realmente la necesitamos. Y ese es el valor real de pasar al núcleo moderno como hemos compartido, es que le permite ser mucho más ágil al agregar nuevas soluciones, agregar nuevas aplicaciones y nuevos servicios para nuestros clientes.

Así es como veríamos la capacidad de cambiar las cosas. Y lo haremos durante varios años en los que tengamos la oportunidad de hacerlo.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

¿Crees que la industria también seguirá ese tipo de patrón, Kevin?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Creo que sí, Jennifer, solo porque nadie quiere escuchar que hay un aumento masivo en los gastos para hacer eso. Entonces, la forma en que lo hace de una manera más eficiente es poder salir y hacerlo a lo largo del tiempo en los componentes a los que mueve partes de su negocio. Y, en última instancia, le permite tener un camino para llevar todo su negocio a la plataforma moderna.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

está bien. Además, mencionó que está implementando el futuro del trabajo, el entorno operativo, el tercer trimestre. ¿Puedes darnos un poco más de detalle allí?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Así que, para nosotros, lo llamamos nuestro Programa Aquí Juntos, Jennifer. Pero creo que es importante tener en cuenta que para Synovus, ya hemos traído aproximadamente al 60% de los miembros de nuestro equipo a la oficina. Así que tenemos alrededor del 40% de los miembros de nuestro equipo que continúan trabajando de forma remota en la actualidad.

Y, entonces, realmente pasamos el verano evaluando la categoría laboral por categoría laboral para determinar cuál de esas posiciones, sentimos que necesitaba estar en la oficina, el 100% del tiempo, y qué miembros del equipo necesitaban tener más flexibilidad. horario de trabajo. Y luego eso dejó un tercer grupo de miembros del equipo que estaría 100% remoto. Y así, mientras implementamos esto, nuestro próximo nivel de regreso al trabajo será a mediados de agosto, donde tendremos a los miembros del equipo que ahora regresarán a trabajar a tiempo completo. Eso representa alrededor de 400 miembros adicionales del equipo.

Y luego, a fines de agosto, implementaremos nuestro horario de trabajo flexible, que es de aproximadamente otros 500 miembros del equipo que comenzarán a venir a la oficina tres días a la semana y luego dos días fuera del sitio. Y eso nos deja con alrededor de 1.200 miembros del equipo que continuarán trabajando de forma remota el 100% del tiempo. Creemos que es importante en el entorno actual que el talento evalúe qué puestos deben trabajar de forma remota. Número uno, queremos asegurarnos de que estamos probando y monitoreando la productividad, lo que podemos hacer para esos puestos.

Número dos, creo que para la competencia de los miembros del equipo, fue importante para los 1,200 que identificamos, sentimos que este era un beneficio del ambiente de trabajo que era necesario para poder retener y atraer el nivel adecuado de talento. Pero con todo eso, vemos esto como la próxima normalidad. No es permanente. Continuaremos evaluando la efectividad de nuestra fuerza laboral y haremos los ajustes necesarios para seguir adelante.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

Si pudiera preguntar una cosa más. ¿Cuánta presión salarial está viendo en este momento?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Jennifer, estamos comenzando a ver algunos aumentos en la deserción en algunos de nuestros puestos de nivel de entrada. Y hemos visto algunos puestos en los que las personas pueden trabajar de forma remota para su trabajo, y ese trabajo podría estar en Texas, California o Nueva York. Y entonces estamos empezando a ver un poco de eso. Ya verá, y lo hemos abordado con nuestros equipos internos.

Hicimos un ajuste, un ajuste de salario para todos los miembros de nuestro equipo por debajo de nuestro nivel de salario medio. Y también proporcionamos a nuestros líderes fondos adicionales para asegurarnos de que continuamos igualando o combatiendo lo que se está convirtiendo en un panorama bastante competitivo en lo que se refiere al salario y la compensación. Pero realmente comenzó a afectarnos en los últimos meses y especialmente en lo que se refiere a esos puestos de nivel de entrada.

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

Gracias.

Operador

La siguiente pregunta proviene de Ebrahim Poonawala, de Bank of America Securities. Por favor adelante.

Ebrahim Poonawala -- Bank of America / Merrill Lynch - Analista

Buenos dias. Supongo que solo quería continuar con la pregunta de Jennifer sobre la conversión del núcleo moderno. Kevin, habla con nosotros, quiero decir, entiendo que lo estás haciendo de manera fragmentada. Uno, ¿cuál es la línea de tiempo de eso? ¿Es el 23? ¿Está más allá de eso? Y mientras tanto, ¿no le permite hacer ciertas cosas que haría una conversión completa?

Simplemente dénos una idea de lo importante que será la conversión a la vez, en términos de tiempo y capacidad adicional que Synovus podría tener para competir con bancos o no bancarios.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Entonces, Ebrahim, es una gran pregunta. No hemos establecido un marco de tiempo. Y creo que eso es importante como parte de la historia porque, para mí, lo que determinará la conversión final será el éxito de algunos de estos pilotos fragmentados que se ejecutarán. Entonces, si configuramos un banco digital o trasladamos algunos de nuestros productos al nuevo núcleo, podemos probar un proveedor, dos proveedores.

Realmente es un piloto para nosotros descubrir cuál es la forma más escalable de hacerlo. Pero aprenderemos de esos pilotos. Y, en última instancia, eso determinará cuál es el plazo final. Ahora, a su pregunta sobre las limitaciones al hacer esto en un enfoque fragmentado, no lo creemos.

Creo que hoy, sentimos que podemos continuar agregando nuevos productos y soluciones que sean necesarios. Solo toma un poco más de tiempo. Podemos trabajar con nuestro proveedor principal y asegurarnos de programar el período de tiempo requerido. Un gran ejemplo de eso es un ejemplo que Jamie mencionó anteriormente en Accelerate AR.

Pudimos: desde el contrato hasta abrirlo para que la gente lo solicitara, fue de 171 días. Y lo hicimos con una plataforma central de mainframe que necesitaba conectarse a ese sistema. Entonces no nos prohíbe hacer cosas. Estamos entusiasmados con la velocidad que traería un núcleo moderno a la mesa donde puedes hacer las cosas de manera aún más eficiente y más, menos costosa en el futuro, pero no es algo que inhiba nuestras habilidades a corto plazo.

Ebrahim Poonawala -- Bank of America / Merrill Lynch - Analista

Y solo vinculado a eso, ¿las fusiones y adquisiciones facilitarían la aceleración en términos de emprender esa inversión? ¿O es más fácil para usted hacer eso y luego pensar en fusiones y adquisiciones a gran escala?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

¿Cuánto vale un certificado de plata de 1 dólar?

Creo que puedes ver eso de cualquier manera, Ebrahim. Obviamente, fusiones y adquisiciones, si puede reducir los costos en otro lugar, le permite reinvertir eso. Lo hemos visto con los mensajes que provienen de muchas de las fusiones recientes. Pero creemos que podemos hacerlo dentro de nuestro presupuesto actual.

Quiero decir, cuando miro nuestro gasto en tecnología, este año, como compartimos en la llamada, hemos bajado los gastos en un 3% hasta la fecha, pero hemos aumentado nuestro gasto en tecnología en un 8%. Y la gran mayoría de ese aumento proviene de nuestros proyectos especiales, en los que podemos agregar gastos adicionales para impulsar el crecimiento de los ingresos y la adquisición de nuevos clientes. Por tanto, tampoco creo que no tener lugar una fusión sea un factor limitante. Francamente, continuaremos utilizando Synovus Forward para encontrar eficiencias en otras áreas para que podamos redistribuirlo en las áreas en las que queremos invertir como talento y tecnología.

Ebrahim Poonawala -- Bank of America / Merrill Lynch - Analista

Entiendo. Gracias.

Operador

La siguiente pregunta proviene de Brady Gailey con KBW. Por favor adelante.

Brady Gailey -- KBW - Analista

Sí, gracias, buenos días, chicos. Quería comenzar con la recompra. Es genial verlos a todos volver a participar allí. Si incluye lo que ha recomprado en julio, creo que está a la mitad de su marca de $ 200 millones.

Pero las acciones son más baratas ahora, creo que todos recompraron alrededor de 165 de lo tangible el último trimestre. Ahora está en 140 de lo tangible. Y a mí me parece que podrías ir un poco más allá de los 200 millones. Entonces, ¿tal vez solo hable sobre el retroceso en las acciones aquí y si es posible que podamos ver que las recompras realmente exceden ese tipo de umbral de $ 200 millones del que todos hablaron?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Gracias, Brady. A medida que avanzamos hasta el 2021, hemos sido proactivos en la gestión de nuestro balance. Lo ha visto tanto en el crecimiento de nuestra cartera de sociedades crediticias como en la recompra de acciones, como mencionó en el segundo trimestre.

Mientras miramos hacia la segunda mitad del año, espero que esos mismos temas se apliquen junto con nuestra expectativa de un repunte gradual en el crecimiento de los préstamos básicos, el crecimiento de los préstamos de nuestros clientes centrales. Y ahí es donde está nuestra prioridad, asegurarnos de que nuestro balance general esté en posición para que podamos servir mejor a nuestros clientes. Y esperamos que eso se materialice en la segunda mitad del año. Para nosotros, el 9,5% no es un objetivo puntual que logramos, en realidad es solo un objetivo que usamos para objetivos a mediano plazo, y nos sentimos cómodos operando por encima o por debajo del objetivo en el corto plazo.

Como ha visto en el segundo trimestre, estábamos comprando acciones de forma activa. Hemos estado comprando acciones activamente desde el trimestre hasta la fecha. Creemos que se valoran de forma atractiva y continuaremos con ese plan siempre que sea prudente. Pero mientras miramos hacia el futuro, creemos que las ganancias básicas proporcionarán suficiente capital para cubrir el crecimiento de los préstamos de nuestros clientes principales, y deberíamos permanecer por encima del objetivo, asumiendo que no hay cambios materiales en las perspectivas operativas para facilitar la recompra total de 200 millones de acciones, como Mencionaste.

Brady Gailey -- KBW - Analista

está bien. Y luego mi segunda pregunta. Jamie, me refiero a que hablaste de aumentar el libro de bonos hasta entre el 16% y el 17% de los activos productivos promedio que estás allí. Ahora estás hablando de tal vez ir un poco más alto.

¿Cuál es el máximo que cree que podríamos ver en cuanto a cuánto del libro de bonos podría seguir creciendo aquí?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Es una gran pregunta. Y, por lo general, cuando pensamos en la cartera de valores, está pensando en la gestión tradicional del balance. Y este es un entorno único.

En este momento estamos manejando en un momento en el que la liquidez de nuestros clientes está en niveles imprevistos e inesperados, y estamos manejando en esa dinámica. Creemos que este entorno de liquidez se mantendrá en el futuro previsible, y estamos administrando nuestro balance en consecuencia, donde estamos haciendo crecer la cartera de valores de manera prudente al 17% de los activos. Estamos aumentando nuestros préstamos a terceros. Pero es difícil para mí darte un nivel absoluto porque realmente depende de cuáles sean las oportunidades.

Estamos siendo muy específicos en lo que apuntamos. Y si observa las compras de préstamos de terceros en la primera mitad del año, son excelentes ejemplos. Son activos crediticios fuertes en clases de activos con los que estamos muy familiarizados, con duraciones más cortas. Y eso se alinea con nuestra visión de la liquidez.

Y mientras miramos hacia la segunda mitad del año, si vemos oportunidades que se ajusten a ese perfil, continuaremos buscándolas. Pero es difícil para mí darte objetivos.

Brady Gailey -- KBW - Analista

Si. Y Jamie, ¿cuál fue el rendimiento de las compras de consumidores de terceros este trimestre?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Las compras a terceros de este trimestre, la mayor compra de cartera, se realizaron varias compras en el segundo trimestre. Pero la mayor compra fue un poco más de 300 millones en préstamos para automóviles con un rendimiento bruto de poco más del 5%.

Brady Gailey -- KBW - Analista

Está bien. Gracias chicos.

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Gracias, Brady.

Operador

La siguiente pregunta viene de Steven Alexopoulos con J.P. Morgan. Por favor adelante.

Steven Alexopoulos -- J.P. Morgan - Analista

Hola a todos. Kevin, para ti. Sé que ya hay bastantes iniciativas en marcha. Pero dado que esta es nuestra primera llamada con usted como director ejecutivo, ¿podría darnos una mirada un poco más profunda a lo que considera su visión a largo plazo para la empresa?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Es una gran pregunta, Steven. Y mire, empezaré diciendo que mi objetivo para nuestra empresa es ganar. Y sé que los miembros de nuestro equipo sienten lo mismo.

Y de manera similar a mis comentarios anteriores en la llamada, siento que es nuestro trabajo generar una ventaja significativa en nuestro poder de ganancias a través de un conjunto de acciones estratégicas que nos permitirán mejorar la eficiencia y acelerar el crecimiento de nuestras ventas. Y sé que contigo, hemos tenido discusiones en el pasado sobre cómo se ve ese crecimiento. Creo que eso está directamente alineado con nuestra oportunidad y que sentimos que podemos construir un banco de alto crecimiento y bajo riesgo que pueda continuar tomando participación de mercado y en un mercado del sureste muy atractivo. Y entonces estamos construyendo el - y por eso utilicé la palabra transformación porque nuestro banco está muy bien posicionado.

Siento que estamos sentados en una gran huella. Tenemos una historia de 133 años de actuación. Pero al mirar hacia el futuro, creo que hay cuatro áreas en las que debemos enfocarnos para poder ser un banco que realmente se destaque. El número uno es la facilidad para hacer negocios.

No es ciencia espacial, lo que hacemos todos los días. Es importante para nosotros reconocer que nuestros clientes quieren un banco con el que sea fácil hacer negocios. Los miembros de nuestro equipo quieren venir aquí todos los días y tener un trabajo, un lugar en el que les sea fácil hacer su trabajo. Por lo tanto, estamos invirtiendo tiempo y energía y mejorando la forma en que hacemos negocios con nuestros clientes a través de la automatización de procesos a través de los recorridos de nuestros clientes, donde vamos a acortar los tiempos de ciclo y mejorar la experiencia general del cliente.

Eso es importante porque genera grandes referencias a nuestros prospectos, lo que genera crecimiento. La segunda área de enfoque se centra en poder ofrecer sin problemas todos nuestros productos y soluciones en todos nuestros segmentos. Como banco de relaciones, creemos que nos hemos ganado el derecho de tener una participación más profunda de la billetera con nuestros clientes. Y eso significa que no podemos entregar en silos.

Tenemos que cumplir como equipo. Y creemos que lo hacemos hoy, pero podemos hacer un mejor trabajo en la entrega de nuestros productos y soluciones y, en última instancia, aumentar el tipo de soluciones que brindamos a nuestros clientes que también servirán como fuente de ingresos. La tercera área, de la que hablamos en el pasado es, creo que adoptaremos nuestro enfoque de alto contacto, que se muestra alto y claro con algunos de nuestros puntajes de lealtad y aplicaremos un enfoque de alta tecnología para igualarlo y complementarlo. . Por lo tanto, traeremos nueva tecnología y nuevas soluciones, junto con análisis que nos permitirán profundizar la participación de la billetera nuevamente y expandir nuestra base de clientes.

Y finalmente, nos centraremos en los miembros de nuestro equipo. Este es un gran lugar para trabajar, y lo sabemos, pero hay oportunidades para continuar mejorando eso a través del desarrollo profesional y la compensación y otras ventajas para los miembros de nuestro equipo, pero también para seguir atrayendo a los mejores talentos de la industria. Por lo tanto, creemos que, en última instancia, cuando incorporas esas cuatro áreas de transformación junto con la base sólida que tenemos, creemos que nos coloca en una posición para destacar en la industria y generar un crecimiento que supera el de nuestros pares y el de nuestros mercado.

Steven Alexopoulos -- J.P. Morgan - Analista

Aprecio ese color, Kevin. Eso es fantástico. ¿Puede realizar esa visión basándose en la oferta tecnológica actual? ¿O necesita ese núcleo moderno para llegar a donde finalmente quiere estar?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Steven, creo que con el tiempo, creo que podremos competir en un panorama muy competitivo. Necesitamos asegurarnos de que nuestra tecnología esté a la par de la de nuestros competidores. Entonces, ¿creo que un núcleo moderno es importante? Si.

Hemos hecho dos pruebas de conceptos desde 2019. Así que creo que estamos en el camino de probar eso. El objetivo del núcleo moderno, como dije antes, es simplemente hacernos más ágiles y brindar más servicios a nuestros clientes. Creo que el gran ecualizador en nuestra industria hoy son las fintechs.

Creemos que asociarnos con fintechs nos permite a través del modelo Software-as-a-Service traer nuevas soluciones a nuestros clientes. Y podemos hacer eso sin tener que tener una tienda de I + D dentro de nuestro banco, y podemos hacerlo de una manera extremadamente escalable y personalizable. Entonces, para nosotros, se trata de cosas como el núcleo moderno, pero también se trata de tener socios que puedan continuar agregando nuevos servicios y mejores soluciones para nuestros clientes, como nuestro producto Synovus Gateway o la solución Accelerate AR que Jamie mencionó anteriormente. Así que creo que es un núcleo moderno, pero también se trata de tener los socios fintech adecuados para complementar eso.

Steven Alexopoulos -- J.P. Morgan - Analista

está bien. Gracias por todo ese color.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Sí. Gracias Steve.

Operador

La siguiente pregunta proviene de Jared Shaw de Wells Fargo Securities. Por favor adelante.

Jared Shaw -- Wells Fargo Securities - Analista

Hola, buenos dias a todos. En este momento los préstamos al consumo de terceros rondan el 5% del total. Supongo que mirando esa dinámica de despliegue del efectivo y con el 10 años más abajo, ¿podríamos esperar ver que como porcentaje del libro de préstamos tal vez se acelere en los próximos trimestres en lugar de poner dólares incrementales en el libro de seguridad aquí abajo? Y si es así, ¿qué tan grande se sentiría cómodo con esa cartera?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Sí, Jared. Mientras pensamos en esa cartera, la bifurco en HFI y HFF. A lo que te refieres es a la cartera combinada total. Pero el perfil de riesgo de la cartera mantenida para la venta es muy diferente al de la cartera mantenida para la inversión.

Así que quiero centrarme en la cartera de HFI. Mientras nos sentamos aquí hoy, creemos que tenemos la capacidad, según nuestro conocimiento, nuestra experiencia para hacer crecer aún más esta cartera y volver a ese nivel prepandémico de $ 2 mil millones en préstamos retenidos para inversión en el balance general. Lo primero que debe esperar ver de nosotros es disciplina. No vamos a salir a perseguir estos activos solo para hacer crecer la cartera.

Pero hemos encontrado fuertes rendimientos ajustados al riesgo en estas compras de cartera. Y creemos que estamos asumiendo la cantidad adecuada de riesgo, que en realidad es bastante bajo en esta cartera, y estamos generando un diferencial incremental con respecto a la cartera de valores donde se obtiene ese diferencial de duración. Por lo tanto, preferiríamos tomarlo en créditos preferenciales, como los valores preferenciales para automóviles, me refiero a préstamos preferenciales para automóviles con una duración de dos años en lugar de extenderlos en la curva de duración en el libro de valores. Y entonces nos sentimos cómodos con $ 2 mil millones.

Hoy no estamos ahí. No vamos a perseguir ese número, pero eso es algo en lo que estamos pendientes. Y en este entorno de liquidez, hay mucha liquidez para respaldar eso.

Jared Shaw -- Wells Fargo Securities - Analista

está bien. Y luego volviendo al lado de la administración de capital aquí, y tal vez parece un poco renuente a extender esa recompra. ¿Qué opinas sobre fusiones y adquisiciones? ¿Y qué estás viendo, supongo, más o menos en el mercado? ¿Hay oportunidades para volver a participar o participar en una estrategia de adquisición para ayudar a acelerar algunos de esos objetivos de crecimiento?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Jared, este es Kevin. Tomaré eso. Entonces, como dijimos en convocatorias anteriores, seguimos enfocados en invertir en Synovus. Y creo que los próximos $ 100 millones en Synovus Forward serán nuestra actividad principal en este momento, y debemos ser capaces de ofrecer esos beneficios incrementales.

Como he compartido en el pasado, creo que las fusiones y adquisiciones bancarias a menudo se ven muy bien en el papel cuando se observan las métricas financieras pro forma. Pero creo que hay desafíos que están presentes con la integración cultural y de sistemas, así como con la creación de crecimiento a partir de la base de la empresa adquirida. Y creo que todos esos desafíos están subestimados. Así que creemos que podemos centrarnos en las mejoras aquí en Synovus.

Y con esas mejoras, nuestra moneda mejorará, y luego eso nos permitirá con el tiempo considerar alternativas y opciones en ese espacio bancario de fusiones y adquisiciones. Pero por ahora, creo que las únicas fusiones y adquisiciones que hemos evaluado o evaluaríamos serían las empresas más pequeñas que brindan soluciones o capacidades que se sumarían a nuestra base de clientes existente. Y ese tipo de negocios tendrían que proporcionar rendimientos elevados y un perfil de crecimiento que se alinee con nuestras estrategias generales. En lo que respecta a lo que estamos viendo, como saben, todavía hay un entorno de fusiones y adquisiciones muy activo.

Sé que con la orden ejecutiva que salió recientemente, creo que ha habido algunas preguntas sobre cómo afectará eso a esa actividad. Creo que no tiene la intención de impactar realmente el espacio de mediana capitalización en términos de fusiones y adquisiciones. En todo caso, creo que solo obstaculizará la capacidad del banco para cerrar sucursales y puede aumentar la cantidad de inversión que se requiere para el desarrollo comunitario. Pero no creo que vaya a ralentizarlo.

Obviamente, en este entorno de tipos bajos en el que muchos bancos se enfrentan a retos y miran sus previsiones a dos y tres años. Tiene como resultado que se pongan en contacto con un socio, y es por eso que se realizan las transacciones. Tenemos mucha confianza en nuestra estrategia de futuro, en nuestra capacidad para hacer crecer el banco. Y, por lo tanto, no sentimos que tengamos que seguir esa ruta, seguir esa ruta hoy.

Jared Shaw -- Wells Fargo Securities - Analista

Excelente. Gracias.

Operador

La siguiente pregunta viene de Brad Milsaps con Piper Sandler. Por favor adelante.

Brad Milsaps -- Piper Sandler - Analista

Hola buenos días. Jamie, solo tengo curiosidad, hay algo más que hacer en el lado derecho del balance en términos de ... Sé que mencionaste continuar optimizando la base de depósitos. ¿Pero solo curiosidad por saber si hay algo en el horizonte que pueda acelerarse allí en el lado del corretaje de las cosas con esos depósitos a plazo con vencimiento o cualquiera de las otras cuentas de corretaje que podría cambiar en el lado derecho del balance general?

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. En primer lugar, estamos muy satisfechos con el progreso que hemos logrado hasta la fecha para cerrar la brecha frente a la mediana de los pares, 6 puntos básicos por trimestre para cada uno de los dos últimos trimestres. Es fuerte en la mejora del costo total de los depósitos. Esperamos poder seguir reduciendo los costos totales de depósito, aunque no al ritmo que ha visto en los últimos trimestres.

Obviamente, a medida que te acercas a cero, se vuelve más difícil. Pero creemos que hay oportunidades. Y en lo que a usted respecta, existen oportunidades en los depósitos de los corredores. Tenemos algunos de los que madurarán en la segunda mitad de este año, a pesar de que una ola más grande es en 2022, principios de 2022.

Tenemos alrededor de $ 1 mil millones - 1,1 mil millones de CD con vencimiento este trimestre, el tercer trimestre, a una tasa promedio de alrededor de 70 puntos básicos. Y esa es una oportunidad para que reduzcamos los costos de depósito. Como mencionamos en los comentarios preparados, los costos totales de depósito se ubicaron en 15 puntos básicos para el mes de junio en relación con los 16 puntos básicos del trimestre. Por eso pensamos que podemos seguir reduciéndolos.

Tenemos oportunidades en el mercado monetario y depósitos a plazo. Y, por lo tanto, vemos oportunidades para continuar nuestro trabajo para cerrar la brecha con la mediana de los pares, y esa es solo una de nuestras prioridades estratégicas clave a medida que nos adentramos en la segunda mitad de este año.

Brad Milsaps -- Piper Sandler - Analista

Excelente. Eso es útil. Y luego, como mi seguimiento, solo iba a ver si podía agregar un poco más de color a parte de la línea de ingresos por tarifas este trimestre. Obviamente, la hipoteca se explica por sí misma, pero tal vez baje un poco más de lo que pensaba.

Y luego sé que los mercados de capital es un área en la que ustedes han invertido mucho y han sido optimistas en ese negocio, tal vez un poco más débil de lo que pensaba, pero puede haber algo de estacionalidad, algunas otras cosas a las que podrían agregar algo de color. bien.

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Lo que diría es que si nos fijamos en los ingresos por comisiones, se trata de una gran historia de éxito de crecimiento generalizado, que se ve compensado por las tendencias seculares en hipotecas, así como por NSF. Entonces, cuando observamos el crecimiento de la riqueza, no se debe solo a los aumentos del mercado de valores. Esto se debe al crecimiento de los clientes, profundizando las relaciones.

Estamos viendo un crecimiento en el análisis de cuentas. Y hemos hablado en el pasado sobre el trabajo que se está haciendo en tesorería sobre la fijación de precios por valor. Esto es extremadamente valioso para nuestra empresa, tanto en lo que respecta a los ingresos puros, como en cuanto a reconocer el valor agregado de nuestra experiencia en esa área. Estamos viendo un crecimiento en las tarifas de tarjetas y otras tarifas bancarias básicas.

Entonces, lo que nos complace es que no podemos canalizar las tendencias de la industria a largo plazo en hipotecas o en fondos insuficientes a la liquidez. Pero estamos cumpliendo en todos nuestros negocios más allá de aquellos con esos vientos en contra más seculares. Así que estamos satisfechos con el crecimiento. Esperamos que eso continúe en esas áreas.

Esperamos que continúe la normalización de las hipotecas. Por lo tanto, esperaríamos que los ingresos por hipotecas disminuyan en la segunda mitad del año en comparación con la primera, pero estamos satisfechos con el crecimiento generalizado.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Y Brad, lo único que agregaría en el frente de la hipoteca. Creo que cuando miras los resultados trimestrales, hay - aunque la producción bajó ligeramente, hubo un cambio bastante considerable en la mezcla hacia el lado de la cartera. Entonces, en el primer trimestre, alrededor del 70% de nuestra producción fue secundaria. Este último trimestre, fue solo alrededor del 53%.

Entonces, como puede ver, nuestra producción se mueve hacia una mayor compra de dinero, lo que ocurrirá con el tiempo. Creo que verá más pasar a la cartera, que como, solo para proporcionar un trasfondo, es nuestra riqueza privada y nuestro producto hipotecario para médicos y menos, pasaremos a la secundaria. La otra cosa que este trimestre afectó los ingresos hipotecarios es que la ganancia en efectivo por la venta en el mercado secundario se redujo en total de alrededor del 3% a 2,40, que es donde nos habíamos guiado. Pero es un mercado muy competitivo, obviamente, con el precio de las hipotecas, y esa es un área en la que esperamos que continúe experimentando cierta presión sobre esa ganancia en efectivo en la venta.

Brad Milsaps -- Piper Sandler - Analista

Excelente. Gracias chicos.

Operador

La siguiente pregunta proviene de Brody Preston de Stephens, Inc. Adelante.

Brody Preston -- Stephens Inc. - Analista

Buenos días a todos. Jamie, solo quería volver sobre las compras de préstamos de terceros. Así que creo que la guía que todos proporcionaron sobre el gasto no relacionado con los intereses indicó que no incluye ningún cambio significativo de la actividad del balance general. Así que supongo que esas compras de préstamos de terceros encajan en ese grupo.

Entonces, supongo que solo ayúdame a entender que estos préstamos rinden alrededor del 5% y el aumento que has visto en los gastos de terceros, la tasa de ejecución en ese tipo de indica que estás trayendo estos préstamos a alrededor de un 50% de índice de eficiencia más o menos. Y, por lo tanto, dada la tendencia de los rendimientos en los últimos dos meses, supongo que se volverá más competitivo para este tipo de préstamos, lo que en realidad podría hacer que el índice de eficiencia incremental vuelva a ser neutral en cuanto a dónde se están ejecutando correctamente. ahora. Así que supongo que ayúdame a comprender tu proceso de pensamiento en torno a las compensaciones entre la implementación de liquidez en estos préstamos, pero también posiblemente modelar la tasa de ejecución de gastos a partir de aquí en relación con la orientación.

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Brody, permítame agregar algunos puntos al respecto. Nuestra guía de gastos para 2021, de 1 a 2%, incluye los gastos asociados con la cartera tal como está hoy. Y entonces nuestro punto es que hay aumentos a partir de aquí porque no hemos pronosticado esos aumentos, eso sería - eso es a lo que nos referimos.

Cuando observa el crecimiento del segundo trimestre en los gastos de procesamiento de terceros, en realidad es una combinación de dos cosas. Tuvimos un aumento en las tarifas de condonación del Programa de Protección de Cheques de Pago, así como en el proceso o los gastos de servicio asociados con los préstamos de terceros. Entonces, cuando mira estas carteras, los gastos de mantenimiento varían. Pero en general, es menos del 1% en estas carteras de préstamos.

Tiene toda la razón en que es un mercado muy competitivo, y estoy muy de acuerdo con usted en que solo se volverá más competitivo a medida que más personas busquen desplegar liquidez. Por eso, somos muy conscientes de la compresión de propagación. Esperamos ver una compresión de los diferenciales y seguiremos siendo diligentes para asegurarnos de que estas compras realmente agreguen valor para los accionistas. Obviamente, con este entorno de liquidez, estamos aprovechando los beneficios del mismo en el lado derecho del balance, en línea con la conversación anterior para reducir los costos de depósito y optimizar la combinación allí.

Por tanto, no estamos obligados a aumentar los activos. Pero creemos que si podemos continuar encontrando activos como los que encontramos en el pasado, lo perseguiremos porque creemos que es lo correcto para el accionista. Creemos que es una forma prudente de desplegar la liquidez.

Brody Preston -- Stephens Inc. - Analista

Entiendo. Entonces, tal vez una vez que PPP esté fuera de la ecuación, ese tipo de servicio del 1% de esa cartera de terceros se vuelva un poco más claro. Supongo que eso es lo que debería pensar.

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Si. Eso es correcto. Exactamente.

Brody Preston -- Stephens Inc. - Analista

¿Cuándo podemos declarar impuestos para 2015?

está bien. Y luego supongo que mi seguimiento estaría solo en las tarifas bancarias básicas. Así que esta es, supongo, una pregunta un poco cargada porque hay preguntas dentro de la pregunta. Pero solo quería preguntarte si puedes hablar un poco más al respecto, ¿qué incluye el análisis de la cuenta, el buen avance que viste allí? Y cuáles son los casos de uso específicos que están impulsando ese crecimiento, tal vez a partir de los nuevos productos que ha lanzado.

Y luego, en NSF, mencionaste que se ha convertido en un punto focal para la industria. Otros bancos se están deshaciendo de él. El CFPB parece estar dispuesto a examinarlo más detenidamente. Solo teniendo en cuenta lo bajo que es como porcentaje de sus ingresos, ¿ha pensado en deshacerse de él, especialmente teniendo en cuenta la buena tracción que ha visto en otras áreas?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Si. Brody, este es Kevin. Me quedo con los gastos bancarios básicos. Cuando lo miras en términos intertrimestrales, aumentaron un 9%, un 41% más año tras año.

Y señaló una de las categorías, el análisis de cuentas es en gran parte una función de los servicios de tesorería que ofrecemos a nuestros clientes. Algo de eso, un gran porcentaje del aumento proviene del cambio de precio que Jamie mencionó que era el precio por valor. Y la buena noticia es que fue bien recibido por nuestros clientes. Cada vez que aumente las tarifas, debe preguntarse si aumentará la rotación o si las llamadas serán un problema.

Vimos una respuesta bastante favorable en el sentido de que muy pocos clientes intentaron negociar ese aumento en la tarifa. Y eso nos dice que lo que estamos haciendo desde una perspectiva de asesoramiento de valor agregado es significativo. Y entonces están dispuestos a pagar por esos servicios. La otra parte es solo el aumento en la cantidad de actividad en el número de nuevas soluciones.

Y, ya sea una nueva solución o un producto existente que estamos proporcionando a nuestros clientes, eso es también, las ventas han aumentado un 40% año tras año. Por eso, nuestros clientes continúan solicitando y estamos ofreciendo soluciones adicionales para poder profundizar esa relación. Y esa es una historia de éxito. Y fuera del aumento de precios, esperamos que esa línea continúe creciendo solo en función de nuestra herramienta de análisis inteligente, que aproximadamente el 80% de esos conocimientos o clientes potenciales son oportunidades de tesorería.

Y entonces nuestros banqueros están empezando a trabajar con ellos. La otra área en las tarifas bancarias centrales que aumentó este trimestre fueron las tarifas de las tarjetas, y eso es solo un aumento en el gasto. Subimos aproximadamente un 11% en comparación con el primer trimestre y un 45% en comparación con el año pasado. Pero dentro de eso, como también hemos hecho algunas inversiones en nuestra tarjeta comercial y tarjeta de compras, y eso está empezando a aparecer en el sentido de que podemos tener más tarjetas en manos de nuestros clientes comerciales.

Y esa es una historia de éxito. En lo que respecta al sobregiro, lo mencionó. Somos solo alrededor del 6% de nuestros ingresos por tarifas que se derivan de NSF / OD, y eso es alrededor de un 36% desde donde estábamos en 2019. Por lo tanto, nos hemos embarcado en nuestra propia estrategia de optimización de asistencia para sobregiros en la que estamos evaluando las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes hoy.

Creemos que ofrecemos una variedad de opciones bancarias. Y, por ejemplo, hoy ofrecemos una cuenta corriente gratuita y una tarjeta prepaga que permite a nuestros clientes acceder a sus fondos sin permitir ningún sobregiro. Pero estamos considerando algunas opciones que agregarán alguna funcionalidad nueva y más específicamente, en lo que se refiere al banco en estándar del que creo que muchos de nuestros competidores están hablando. Y eso implicará algunos cambios de producto y algunas herramientas digitales nuevas y, lo que es más importante, algo de educación.

Pero haremos eso, y sentimos que hay una oportunidad de hacerlo en el cuarto trimestre de este año o principios del primer trimestre del próximo año. Pero para su punto, el hecho de que representa alrededor de 24 a $ 25 millones de ingresos, donde buscamos compensar cualquier pérdida que tengamos allí. Es en algunos de los negocios que Jamie mencionó anteriormente, donde ve nuestro negocio fiduciario que está creciendo, nuestro área de corretaje y valores, así como nuestras soluciones de tesorería y pagos. Entonces, con el tiempo, creemos que el crecimiento en esas otras categorías más grandes podrá compensar cualquier reducción que tengamos de un nuevo conjunto de productos.

Brody Preston -- Stephens Inc. - Analista

Entiendo. Muchas gracias por responder a mis preguntas. Lo aprecio.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Gracias.

Operador

Y la última pregunta vendrá de Steven Duong de RBC Capital. Por favor adelante.

Steven Duong -- RBC Capital Markets - Analista

Hola. Buenos días a todos. Solo una pregunta sobre el crecimiento de C&I en el trimestre. ¿Puede darnos un poco de color sobre las industrias o áreas en las que está viendo ese crecimiento? ¿Y espera que la aceleración continúe para fin de año?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Entonces, Steven, como mencioné anteriormente, las áreas en las que hemos visto cierto crecimiento desde el punto de vista de la industria es el área de servicios financieros y seguros. Hemos visto un crecimiento en la atención médica, el transporte y la logística, el comercio minorista y algo de crecimiento en la construcción. Esperamos que eso continúe durante el resto del año en función de nuestra cartera de proyectos y de las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes. En última instancia, la mayor parte del crecimiento que estamos obteniendo proviene de nuestros mercados metropolitanos, y creo que ahí es donde está viendo la mayor parte de la actividad, pero estamos bien posicionados.

Observé este último trimestre, si miras solo nuestros mercados de Nivel 1, nuestros mercados más grandes, representaba aproximadamente el 50% de nuestra producción, nuestros mercados de Nivel 2, que todavía son grandes MSA, eran aproximadamente el 40%. Y solo teníamos alrededor del 10% de nuestra producción de nuestro mercado rural más pequeño. Entonces, de las industrias que he mencionado, así como de nuestros mercados como el sur de Florida y Atlanta, y algunos mercados de nivel medio como Charleston y Columbia, Carolina del Sur, Greenville, creemos que hay una gran oportunidad y creemos que creceremos. C&I con fuerza en la segunda mitad del año.

Steven Duong -- RBC Capital Markets - Analista

Excelente. Aprecio el color de eso, Kevin. Y luego solo un seguimiento, solo los rendimientos de los préstamos comerciales. Llegaron al 3,86%.

Supongo que si eliminara el impacto de las APP, ¿dónde estaría? Y si tuviera que estar atento a un año y el entorno de tipos sigue siendo el mismo, ¿espera que baje un poco?

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Así que sí, mira, como lo veo, Steven, mientras miro nuestros préstamos en los libros, excluyendo todas las tarifas, la tasa de cupón en nuestra cartera hoy es de aproximadamente 3.63%. Y si nos fijamos en nuestra producción que trajimos en el segundo trimestre, llegó alrededor de las 3.30 a las 3.50. Así que lo estás poniendo, digamos, en el punto medio de ese 3,40%. Por lo tanto, habrá una presión continua basada en la modificación de precios en el lado de la originación de nuevos préstamos, así como renovaciones que continuarán ejerciendo presión sobre la cartera en general.

Ahora, la buena noticia es que, en el segundo trimestre, esos cupones se mantuvieron planos con respecto al primer trimestre. Entonces, sentimos que la competencia de precios que hemos estado viendo de los bancos grandes y pequeños está comenzando a normalizarse. Y de hecho estamos ampliando nuestro diferencial cuando mira el diferencial de crédito y nuestro costo de fondos cuando mira ese nuevo cupón. Entonces, va a generar presión y ahí es donde, como Jamie mencionó anteriormente, continuaremos apalancando el lado del pasivo para continuar recortando nuestros costos allí para ayudar a mitigar cualquier impacto y mantener nuestros márgenes estabilizados.

Steven Duong -- RBC Capital Markets - Analista

Genial, aprecio el color de esos chicos.

Operador

Con esto concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría devolver la conferencia al Sr. Kevin Blair para cualquier comentario final. Gracias.

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Gracias, operador. Y quiero agradecer a todos por su participación hoy, sus preguntas y su continuo interés en Synovus. Aunque esta es mi primera llamada de ganancias como CEO de Synovus, este mes representará, o el próximo mes representará mi quinto año en la compañía y participando en estas llamadas. Me siento honrado de liderar una organización tan grandiosa con miembros de equipo apasionados y motivados que trabajan todos los días para ayudar a nuestros clientes a lograr sus metas y aspiraciones financieras.

Tenemos muchas cosas de las que estar orgullosos de nuestro desempeño este año, así que me gustaría agradecer a los miembros de nuestro equipo que están en esta llamada por sus esfuerzos y contribuciones. Como han escuchado en el informe de hoy, estamos gestionando eficazmente los vientos en contra que han surgido a través de la pandemia y a medida que llegamos al otro lado. Si bien también hemos seguido invirtiendo en nuestro negocio y generando nuevas fuentes de crecimiento y rentabilidad. Creemos firmemente en nuestra estrategia y en nuestra capacidad para ganar.

Al expandir las relaciones existentes y continuar tomando participación de nuestros competidores, estamos muy bien posicionados para oportunidades futuras. Pero también sabemos que las acciones hablan más que las palabras, y creo que hemos completado otro cuarto de cumplimiento de nuestros compromisos y planeamos aprovechar nuestro impulso para continuar cumpliendo, y estamos ansiosos por compartir nuestros éxitos e informar sobre nuestros progreso en las próximas semanas y trimestres. Nuevamente, gracias por su asistencia hoy y espero que tenga un gran día.

Operador

[Aprobación del operador]

Duración: 81 minutos

Participantes de la llamada:

Kevin Brown -- Director Senior de Relaciones con Inversores

Kevin Blair -- Presidente y director de operaciones

Jamie Gregory -- Director financiero y vicepresidente ejecutivo

Michael Rose -- Raymond James - Analista

Jennifer Demba -- Truist Securities - Analista

Ebrahim Poonawala -- Bank of America / Merrill Lynch - Analista

Brady Gailey -- KBW - Analista

Steven Alexopoulos -- J.P. Morgan - Analista

Jared Shaw -- Wells Fargo Securities - Analista

Brad Milsaps -- Piper Sandler - Analista

Brody Preston -- Stephens Inc. - Analista

Steven Duong -- RBC Capital Markets - Analista

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