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Estas 5 acciones de dividendos pagan $ 71 mil millones al año, combinadas, a sus accionistas

Aunque hay muchas formas de ganar dinero en Wall Street, comprar acciones con dividendos ha sido una estrategia tan infalible como parece. Las empresas que pagan dividendos a menudo son rentables, probadas en el tiempo y, lo que es más importante, han dado vueltas en torno a quienes no pagan dividendos a largo plazo.

En 2013, J.P. Morgan Asset Management publicó un informe que comparaba el rendimiento anual promedio de las empresas que iniciaron y aumentaron sus pagos entre 1972 y 2012 con empresas que no ofrecieron dividendos durante el mismo período de tiempo. En total, las acciones que pagan dividendos promediaron un rendimiento anualizado del 9,5% durante cuatro décadas, en comparación con un escaso rendimiento anualizado del 1,6% para las acciones sin dividendos.

Si bien no hay escasez de acciones de dividendos para que los inversionistas de ingresos puedan elegir, las siguientes cinco compañías están realmente en una liga propia. Verá, en una base combinada, están analizando $ 71 mil millones en ingresos por dividendos anualmente para sus accionistas.





Un empresario colocando billetes de cien dólares en dos manos extendidas.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Microsoft: $ 18.62 mil millones

Ninguna empresa que cotiza en bolsa en los EE. UU. Va a pagar un dividendo mayor en los próximos 12 meses que el líder del software. Microsoft (NASDAQ: MSFT). Con base en su pago anual base de $ 2,48, Microsoft está recompensando a sus accionistas con $ 18,6 mil millones en ingresos por dividendos. Sin embargo, a pesar de este pago líder en el mercado, la rentabilidad por dividendo de Microsoft es solo del 0,9%.



Hay tres factores que han hecho de Microsoft una historia de éxito tan abrumadora para los inversores a largo plazo. Primero, las operaciones heredadas de la compañía siguen siendo vacas de efectivo. Microsoft nunca verá el crecimiento de su franquicia de Windows que vio hace dos décadas, pero sigue siendo el sistema operativo líder indiscutible para computadoras personales.

En segundo lugar, Microsoft se está beneficiando de inversiones agresivas en computación en la nube. El servicio de infraestructura en la nube Azure registró un crecimiento de ventas del 51% año tras año en el cuarto trimestre fiscal de Microsoft y se ha establecido como el segundo servicio de infraestructura en la nube más grande por participación de ingresos globales. Los servicios en la nube ofrecen márgenes jugosos que ayudan a generar un flujo de caja abundante.

En tercer lugar, el abundante flujo de caja de Microsoft le ha permitido a la empresa realizar varias adquisiciones. Aunque estas adquisiciones no siempre funcionan como se esperaba, la mayoría de las veces han elevado el potencial de ganancias de Microsoft.



Dos bombas de aceite que funcionan al amanecer.

Fuente de la imagen: Getty Images.

ExxonMobil: $ 14,72 mil millones

Es posible que los inversores en ingresos no se sientan cómodos con las acciones de petróleo en 2021 de la misma manera que lo estaban antes de la pandemia del coronavirus, pero el gigante integrado del petróleo y el gas ExxonMobil (Bolsa de Nueva York: XOM)sigue siendo una fuente de ingresos en el frente de los dividendos. Durante los próximos 12 meses, los accionistas recibirán un poco más de $ 14,7 mil millones en ingresos por dividendos.

Una de las razones por las que ExxonMobil ha sido un stock de ingresos tan estable durante tantas décadas es su modelo operativo integrado. Los márgenes más sólidos para la empresa provienen de sus activos upstream, que perforan en busca de petróleo y gas natural. Sin embargo, los activos downstream de la compañía (refinerías y plantas petroquímicas) se protegen contra los movimientos a la baja en el precio del crudo. Cuando baja el precio del petróleo crudo, también bajan los costos de los insumos para las refinerías y las plantas químicas. Esta cobertura asegura que ExxonMobil casi siempre genere un flujo de efectivo operativo positivo.

La gestión fiscal prudente es otra razón por la que ExxonMobil ha sido un semental de dividendos. Aunque se necesitan decenas de miles de millones de dólares en gastos anuales para desarrollar proyectos de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural en todo el mundo, ExxonMobil tiene la capacidad de abrir y cerrar su grifo de gastos de capital para adaptarse a las condiciones económicas imperantes. Reducir su gasto de capital en 2021 crea un colchón adicional para que la empresa continúe pagando su rendimiento superior al promedio del 5,9%.

Fuente de la imagen: Apple.

Apple: $ 14.55 mil millones

Si pensaba que el rendimiento del 0,9% de Microsoft es pequeño, manzana 's(NASDAQ: AAPL)El rendimiento del 0,6% probablemente suene microscópico. Sin embargo, esto se debe más a que el precio de las acciones de Apple se disparó más alto con el tiempo que a que Apple no cuidó a sus inversores. Desde que inició un dividendo trimestral en 2012, el pago de Apple ha aumentado en un 132%. En total, el pago anual base de $ 0.88 de Apple equivale a que la compañía entregue $ 14.55 mil millones a sus accionistas durante el próximo año.

La empresa que cotiza en bolsa más grande de los EE. UU. Ha prosperado como resultado del reconocimiento y la innovación de su marca. El iPhone es el dispositivo de teléfono inteligente más popular en los EE. UU., Y los lanzamientos de nuevos productos se encuentran regularmente con filas que rodean las tiendas de Apple. La introducción de un iPhone con capacidad 5G a fines del año pasado debería conducir a un ciclo de actualización de dispositivos de varios años que continúa llenando los bolsillos de Apple.

El otro desarrollo emocionante para Apple es su constante impulso para convertirse en una empresa centrada en los servicios. El CEO Tim Cook está supervisando esta transición, y Apple enfatiza los servicios de suscripción y dispositivos portátiles de mayor margen. Esta transformación debería, en última instancia, reducir los ciclos de sustitución de productos asociados a la irregularidad de los ingresos, así como elevar el flujo de caja operativo.

¿Qué hago si mi cheque de estímulo fue a la cuenta incorrecta?
Un director de banco estrechar la mano de posibles clientes.

Fuente de la imagen: Getty Images.

JPMorgan Chase: $ 11,96 mil millones

Otro pagador de dividendos importante en el que los inversores de ingresos pueden `` contar '' es el banco central de dinero JPMorgan Chase (Bolsa de Nueva York: JPM). Después de anunciar un aumento de dividendos trimestral del 11% a fines de junio, este pilar de la estabilidad bancaria está en camino de entregar casi $ 12 mil millones en ingresos por dividendos durante los próximos 12 meses.

La naturaleza cíclica de la banca es un factor que permite a JPMorgan Chase ser una acción de ingresos tan prominente. Aunque las contracciones y las recesiones económicas son inevitables, por lo general solo duran unos pocos meses o un par de trimestres. En comparación, prácticamente todas las expansiones económicas se miden en años. Dado que las acciones de los bancos pasan mucho más tiempo al sol que a la sombra, pueden transferir grandes pagos.

JPMorgan Chase también se beneficia de su presencia omnicanal. Ha estado invirtiendo activamente en iniciativas de digitalización para promover la banca móvil y en línea y, a diferencia de sus pares, ha estado expandiendo sus sucursales físicas a nuevos mercados. Tener múltiples vías para conectarse con consumidores y clientes empresariales es una propuesta ganadora.

Como punto final, el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha hecho un trabajo notablemente bueno al mantener a su banco libre de inversiones en derivados más riesgosas en sus casi 15 años al mando. Al centrarse en el pan y la mantequilla de la banca (es decir, el crecimiento de los préstamos y los depósitos), JPMorgan Chase ha podido ofrecer grandes beneficios para los accionistas.

Montones ascendentes de tabletas de medicamentos genéricos colocados sobre una pila desordenada de billetes de cien dólares.

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Johnson & Johnson: $ 11,15 mil millones

Por último, pero no menos importante, el conglomerado sanitario Johnson y Johnson (Bolsa de Nueva York: JNJ)tiene justo lo que recetó el médico: un pago anual de $ 11,15 mil millones a los accionistas. El próximo mes de abril, es casi seguro que J&J aumentará su pago anual base por sexagésimo año consecutivo. Solo un puñado de empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. Tiene una racha activa más larga de aumentar su dividendo anual.

Para empezar, Johnson & Johnson es un éxito porque opera en el sector de la salud altamente defensivo. No importa qué tan bien o mal se esté desempeñando la economía o el mercado de valores de EE. UU., Las personas aún se enferman y requieren servicios de atención médica, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Esto crea un piso de demanda predecible para casi todas las acciones de atención médica, incluida J&J.

El rendimiento superior a largo plazo de Johnson & Johnson también es una función de su tres segmentos operativos traer algo importante a la mesa. Por ejemplo, aunque el segmento de productos de atención médica para el consumidor de la compañía es el de crecimiento más lento, proporciona un flujo de caja altamente predecible y un fuerte poder de fijación de precios. Mientras tanto, el crecimiento de los dispositivos médicos es modesto ahora, pero debería aumentar considerablemente a medida que envejece la población mundial. Finalmente, los productos farmacéuticos proporcionan la mayor parte del crecimiento y los márgenes de J&J. Sin embargo, los medicamentos de marca tienen un período finito de exclusividad de venta. Todos estos segmentos trabajan juntos para generar grandes cantidades de flujo de caja operativo para J&J.



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