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Esta acción de Warren Buffett muy barata debería ser su mejor elección ahora mismo

Warren Buffett ha sido una celebridad favorita entre los inversores en acciones durante décadas. El inversor de valor durante mucho tiempo ha sido asombroso con su capacidad para realizar selecciones de inversión inteligentes, y eso ha sido una gran parte de lo que ha convertido al nativo de Omaha en una de las personas más ricas del mundo.

Incluso Buffett no ha sido inmune a la desaceleración del mercado del coronavirus, ya que muchas de sus propiedades han perdido una gran cantidad de valor. Sin embargo, como sabe cualquier inversor de valor, buscar grandes empresas cuando los precios de sus acciones han bajado puede llevar a encontrar algunas de las selecciones de acciones más exitosas de su historia. Aquí, veremos las muchas acciones de Buffett que se encuentran a precios de ganga ahora, y luego elegiremos un favorito de la crema de la cosecha.

Warrren Buffett, con varias personas detrás de él.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.





Grandes pérdidas para los favoritos de Buffett

No tiene que mirar demasiado hacia abajo en la lista de acciones de Buffett para ver las oportunidades de comprar acciones a bajo precio. Solo eche un vistazo a cómo estas 10 propiedades principales de Buffett-run Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)ha hecho en los últimos dos meses:

¿Qué hace que cambien los precios de las acciones?
  • Gigante tecnológico manzana (NASDAQ: AAPL)constituye el 30% de las acciones que cotizan en bolsa en la cartera de Berkshire, y ha bajado un 22% desde principios de febrero.
  • Coca-Cola (NYSE: KO)es otra posición de Buffett desde hace mucho tiempo. Ha bajado un 28% durante el mismo período de tiempo.
  • Buffett ha sido un gran comprador de bancos y otras instituciones financieras recientemente, y muchas de esas acciones aparecen en el top 10 de Buffett. Banco de America (Bolsa de Nueva York: BAC), S. Bancorp (Bolsa de Nueva York: USB), y American Express (Bolsa de Nueva York: AXP)todos han caído alrededor del 40%, mientras que JPMorgan Chase (Bolsa de Nueva York: JPM)se ha mantenido mejor con una caída del 36%. Wells Fargo (Bolsa de Nueva York: WFC)tiene un 43% de descuento, mientras que la agencia calificadora de bonos Moody's (NYSE: MCO)pesa con una pérdida del 23%.
  • Gigante del consumidor Kraft Heinz (NASDAQ: KHC)de hecho, ha mantenido el mejor entre los primeros puestos, perdiendo 'solo' el 19%.
  • Por último y rezagados, las elecciones de aerolíneas de Buffett no han funcionado bien, y Aerolíneas delta (Bolsa de Nueva York: DAL)ha bajado un 57% en dos meses.

Puede argumentar que cualquiera de estas acciones es una elección sólida. Las acciones bancarias han bajado porque los diferenciales de las tasas de interés se han reducido a casi nada, pero los bajos múltiplos de ganancias los convierten en valores atractivos siempre que crea que evitarán cualquier riesgo sistémico de la pandemia de coronavirus. Coca-Cola y Kraft Heinz tienen marcas sólidas y están posicionadas a la defensiva en la venta de productos básicos que millones de hogares compran y aman. Apple podría ver algunos problemas a corto plazo, pero sigue siendo un vendedor líder de algunos de los dispositivos más populares del mundo. E incluso con las aerolíneas en dificultades, Delta ha caído tanto que tiene un precio con una alta probabilidad de falla, lo que le da la posibilidad de un gran rebote si las cosas van bien.



Sin embargo, ninguno de esos es mi elección. En cambio, me he decantado por las acciones preeminentes de Warren Buffett: Berkshire Hathaway.

cuál es el costo de la equidad

El caso de Berkshire Hathaway

La razón por la que me gusta Berkshire ahora es la razón por la que tantos inversores lo han odiado recientemente. El gigante de los seguros tiene un tesoro de efectivo sin igual, y el colapso del coronavirus le ha dado a Buffett la oportunidad de desplegar ese dinero de una serie de formas inteligentes. Situaciones de crisis como esta son las que hacen que Buffett se destaque entre la multitud. Ha sido una larga espera y la cantidad de efectivo en el balance de Berkshire pesó sobre el rendimiento durante el mercado alcista. Ahora, sin embargo, es probable que los accionistas de Berkshire obtengan su merecido.

Sin embargo, debido a que Berkshire ha perdido el favor, cotiza a precios de ganga. Después de haber lucido un precio de las acciones de alrededor de 1,4 a 1,5 veces el valor en libros durante gran parte de los últimos años, el conglomerado centrado en seguros ha caído para cotizar brevemente por debajo del valor en libros durante el último trimestre. Es cierto que el valor en libros se reducirá para reflejar las pérdidas en la cartera de acciones de Berkshire, por lo que las lecturas actuales son engañosamente bajas. Aún así, incluso después de hacer ajustes razonables por la probable caída en el valor contable, la compañía de Buffett parece barata, especialmente cuando se piensa en su potencial de crecimiento a corto plazo, incluso cuando la mayoría de las otras compañías luchan.



Pon a Buffett de tu lado

Lo mejor de agregar Berkshire Hathaway a su cartera es que puede tener a Warren Buffett trabajando para usted. A medida que continúe encontrando las excelentes selecciones de acciones del mañana, usted estará en posición de beneficiarse. No hay otras acciones de Buffett que puedan ofrecer esa oportunidad a sus accionistas.



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