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Warren Buffett ha ganado más del 1.000% en estas 6 acciones

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)El CEO Warren Buffett ha desarrollado bastante seguimiento en Wall Street. Eso es porque su empresa ha promediado ... promediado ... un rendimiento anual del 20% desde mediados de la década de 1960 . En conjunto, estamos hablando de una rentabilidad de más del 2.800.000% hasta finales de 2020.

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Mientras hay muchas razones por las que Buffett ha sido un inversor tan exitoso , su capacidad para detectar empresas con claras ventajas competitivas y su voluntad de mantener estas participaciones durante períodos de tiempo muy prolongados le han proporcionado beneficios masivos. Sin tener en cuenta los pagos de dividendos, el Oracle of Omaha tiene ganancias no realizadas en las siguientes seis acciones de al menos un 1,000%.

Warren Buffett en su empresa

Es fácil para el CEO de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ser todo sonrisas con ganancias como estas. Fuente de la imagen: The Motley Fool.



Coca-Cola: Up 1,553%

Bebida gigante Coca-Cola (NYSE: KO)es la acción más antigua de Berkshire Hathaway. Se compró inicialmente en 1988, y Buffett y su equipo de inversión tienen un costo base de alrededor de $ 3.25 por acción. Con el cierre de Coca-Cola el 18 de junio a 53,77 dólares, Berkshire disfruta de una ganancia no realizada de poco más de 1.550%.

Además, Coca-Cola ha aumentado su dividendo en cada uno de los últimos 59 años. Con base en su pago anual base de $ 1.68 en 2021, Berkshire Hathaway recaudará $ 672 millones en ingresos por dividendos este año. Y aquí está el truco: este representa un rendimiento de casi el 52% , sobre la base de la base de costos original de la empresa.

Es muy poco probable que Coca-Cola se venda alguna vez mientras Warren Buffett esté a cargo. Es una empresa con un reconocimiento de marca global excepcionalmente fuerte, un equipo de marketing de primer nivel y presencia en todos los países del mundo excepto en dos (Corea del Norte y Cuba). Con el 20% de la participación de bebidas frías en los mercados desarrollados y el 10% de la participación de las bebidas frías en los mercados emergentes, el flujo de caja de Coca-Cola es tan estable como parece.

Un contador mastica un lápiz mientras examina cifras en su calculadora de impresión.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Moody's: hasta un 3,370%

Compañía de análisis y calificaciones crediticias Moody's (NYSE: MCO)también ha puesto un centavo en los bolsillos del Oráculo de Omaha. Según la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway, la compañía de Buffett tiene una base de costos en Moody's de solo $ 10.05. Desde que se separó de Dun & Bradstreet en 2000, las acciones de Moody's han subido a casi $ 349. ¡Esto se traduce en una ganancia no realizada del 3370%!

Buffett también se está convirtiendo en banco como resultado del crecimiento de los dividendos de Moody's. Si bien su rendimiento actual del 0,7% es suficiente para hacer bostezar incluso a los buscadores de ingresos más modestos, el pago anual base de $ 2,48 resulta en un rendimiento de casi el 25%, según la base de costos inicial de Berkshire Hathaway. Solo por esa razón, es poco probable que Moody's se venda mientras Buffett esté presente.

No se equivoque, también ha habido razones financieras para ser optimistas acerca de Moody's. Las tasas crediticias históricamente bajas han animado a las empresas públicas a emitir deuda, lo que mantiene ocupada a la división de calificaciones de Moody's. Mientras tanto, la volatilidad del mercado ofrece el potencial de generar un crecimiento sostenido de dos dígitos para el segmento de análisis de Moody's.

Una persona que posea una tarjeta de presentación dorada de American Express.

Fuente de la imagen: American Express.

American Express: 1,763% más

Aquí hay un dato divertido para impresionar a todos los invitados a la fiesta: 112 millones de estadounidenses ni siquiera estaban vivos la última vez que Warren Buffett no era dueño de una empresa de procesamiento de pagos American Express (Bolsa de Nueva York: AXP)en la cartera de Berkshire Hathaway. Comprado en 1993, Berkshire tiene un costo base de solo $ 8.49 en AmEx. Teniendo en cuenta que cerró el fin de semana pasado a poco más de $ 158, la compañía de Buffett tiene una ganancia no realizada del 1,763%.

No es que suene como un disco rayado, pero el Oracle of Omaha también está recibiendo una gran recompensa de American Express en el frente de los dividendos. El pago anual base actual de AmEx es de $ 1,72 (un rendimiento anual del 1%). Pero en relación con la base de costos de Berkshire Hathaway, Buffett se está embolsando un rendimiento del 20% sobre el costo. ¡No está nada mal para ser paciente!

El éxito de AmEx se puede atribuir a que se beneficia de largos períodos de expansión económica, así como de su asombrosa capacidad para cortejar a una clientela adinerada. Es mucho menos probable que las personas acomodadas reduzcan significativamente sus gastos cuando surgen contratiempos económicos menores. Eso a menudo significa un flujo de caja predecible para American Express y un repunte generalmente rápido de las recesiones.

Un vehículo eléctrico enchufado a una estación de carga.

Fuente de la imagen: Getty Images.

WORLD Co .: hasta un 2,789%

Incuestionablemente, el el rendimiento más bajo del radar para Berkshire Hathaway tiene que ser fabricante de vehículos eléctricos MUNDO . Buffett posee las acciones de la Clase H(OTC: SÍ.F)- Adquirió 225 millones de acciones del productor chino de vehículos eléctricos en 2008 a un precio promedio de 1,03 dólares por acción y desde entonces ha visto cómo esas acciones suben a casi 30 dólares. Esa es solo su ganancia ordinaria no realizada del 2,789% en aproximadamente 13 años.

Aunque BYD no genera dividendos, Buffett disfruta del hecho de que su empresa se haya incorporado a la planta baja del cambio de vehículos eléctricos en China. Según la Sociedad de Ingenieros Automotrices de China, la mitad de todas las ventas de vehículos nuevos en 2035 contarán con energías alternativas, de las cuales se espera que el 95% sean vehículos eléctricos. China es el mercado automotriz más grande del mundo, lo que le da a BYD una muy buena oportunidad de hacerse con una participación de mercado sustancial.

Los resultados iniciales han sido prometedores. En mayo, la compañía vendió 32.800 vehículos eléctricos e híbridos enchufables, de los cuales 18.711 eran vehículos eléctricos. En cuanto a los vehículos eléctricos, este fue un aumento del 126% desde mayo de 2020. Con un crecimiento como este, los lugartenientes de inversión de Buffett, Todd Combs y Ted Weschler, pueden alentar al Oráculo de Omaha a mantener esta posición por más tiempo.

Un hombre que usa su tarjeta de crédito para realizar un pago sin contacto a un restaurante.

Fuente de la imagen: Getty Images.

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Mastercard: hasta aproximadamente 1.400%

Otro ganador de cuatro dígitos para la cartera de Buffett es el procesador de pagos Mastercard (NYSE: MA).

Mientras que Berkshire Hathaway divulga su base de costos en sus 10 o 15 principales participaciones cada año, no hace lo mismo con sus participaciones más pequeñas por valor de mercado, que es donde se encuentra Mastercard. Lo que sí sabemos es que Buffett y su equipo comenzaron a engullir acciones en el primer trimestre de 2011. Durante ese trimestre, Mastercard se valoró entre $ 22 y $ 25, sobre una base ajustada dividida. Si solo decimos arbitrariamente que $ 24 es la compra promedio para estas acciones, Berkshire Hathaway tiene una ganancia no realizada de más del 1,400%, a partir del pasado fin de semana.

Similar a AmEx, Mastercard se beneficia de mercados alcistas prolijos. Aunque las recesiones son inevitables, duran cortos períodos de tiempo, en comparación con las expansiones económicas. Como número 2 en volumen de compras en redes de tarjetas de crédito en los EE. UU. (El mercado de consumo más grande del mundo), Mastercard se encuentra en una posición envidiable para aprovechar el aumento del gasto de los consumidores y las empresas.

Una persona sonriente sosteniendo una tarjeta de crédito en su mano izquierda, mientras mira una computadora portátil abierta.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Visa: hasta aproximadamente un 1,000%

Finalmente, para redondear las cosas, tenemos al hermano mayor de Mastercard, Show (Bolsa de Nueva York: V). Al igual que Mastercard, Visa es una participación más pequeña para Berkshire Hathaway, lo que significa que no hay información específica sobre la base de costos.

Lo que sí sabemos es que el Oracle of Omaha y su equipo adquirieron acciones en el tercer trimestre de 2011. Durante ese tiempo, las acciones de Visa podrían comprarse por entre $ 19 y $ 23, con ajuste dividido, con un precio promedio durante el cuarto alrededor de $ 21. Suponiendo que este promedio sea exacto, Berkshire tiene una ganancia no realizada de alrededor del 1,000%.

El diferenciador realmente interesante para Visa y su par Mastercard es su elección para evitar los préstamos. Si bien algunos de sus pares de procesamiento también prestan (AmEx) y, por lo tanto, pueden generar ingresos basados ​​en intereses y tarifas durante los períodos de expansión, estos prestamistas también están expuestos a morosidad crediticia durante las contracciones y recesiones económicas. Al no otorgar préstamos, Visa y Mastercard no tienen que apartar efectivo para cubrir la morosidad, razón por la cual se recuperan más rápidamente que otras acciones financieras después de una recesión.

Visa también es el claro pivote del mercado estadounidense. A partir de 2018, Visa controlaba el 53% del volumen de compras de la red de tarjetas de crédito de EE. UU. También cerró la adquisición de Visa Europe en 2016. En resumen, hay una gran oportunidad para que Visa continúe creciendo en un porcentaje bajo de dos dígitos sobre una base anual.



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