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Acciones de dividendos de mayor rendimiento de Warren Buffett

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B), es único en su clase cuando se trata de inversiones. Desde que tomó el timón en Berkshire Hathaway a mediados de la década de 1960, ha entregado una rentabilidad media anual del 20% para los titulares de sus acciones Clase A . En conjunto, estamos hablando de una ganancia nominal de más del 2.800.000%, así como de la creación de más de 500.000 millones de dólares en valor para los inversores.

ticker del fondo del índice s & p 500

Mientras hay una serie de factores que han convertido a Buffett en una leyenda de la inversión, quizás las razones más pasadas por alto por su éxito son las acciones de dividendos. Al Oracle of Omaha le encantan las empresas de marca probada en el tiempo que pagan dividendos de manera constante. Solo este año, se espera que Berkshire recaude más de $ 4,3 mil millones en ingresos por dividendos.

Aunque más de la mitad de las cuatro docenas de acciones de Berkshire Hathaway pagan dividendos, las siguientes tres empresas son las acciones de Buffett de mayor rendimiento.



Un hombre de negocios contando rápidamente una pila de dinero en efectivo en sus manos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Chevron: rendimiento del 4,9%

Warren Buffett y su equipo de inversión compraron un puñado de nuevas acciones para la cartera de Berkshire en el cuarto trimestre de 2020, pero ninguna cuenta con un rendimiento de dividendos más alto que el gigante del petróleo y el gas. Chevron (Bolsa de Nueva York: CVX). Incluso con el aumento de la inflación, el rendimiento de casi el 5% que reciben los accionistas les está generando un rendimiento en dinero real.

Lo intrigante de Chevron es el balance general administrado de manera prudente. Mientras que la mayoría de las compañías petroleras se vieron sobreapalancadas durante la pandemia, la relación deuda-capital razonablemente baja del 34% de Chevron le dio mucho más margen financiero que sus pares. Obviamente, no hace daño que Chevron también haya sido consciente de sus gastos de capital. Está desembolsando 14.000 millones de dólares en inversiones de capital en 2021, lo que representa un descenso de un pronóstico previo a la pandemia de 19.000 millones de dólares a 22.000 millones de dólares al año entre 2021 y 2024.

La estructura integrada del modelo operativo de Chevron también asegura que esté algo protegido contra las inevitables recesiones. Si bien siempre generará más ganancias de sus operaciones de perforación aguas arriba, las plantas petroquímicas y las refinerías de la compañía la ayudan a protegerse contra una caída en los precios del petróleo (los precios más bajos del petróleo tienden a impulsar la demanda de productos derivados del petróleo).

Chevron debería beneficiarse de los precios del petróleo más altos a medida que las economías de Estados Unidos y el mundo se recuperan de los mínimos pandémicos. Por otra parte, la empresa también necesita pensar en invertir en energías renovables en algún momento en el futuro, lo que eventualmente podría afectar el crecimiento de los dividendos.

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Un técnico de laboratorio que usa una pipeta para llenar una fila de tubos de ensayo con líquido.

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AbbVie: rendimiento del 4,5%

Aunque las empresas sanitarias no suelen ser conocidas por sus dividendos, las acciones farmacéuticas suelen ser la única excepción. Gigante de las drogas de marca AbbVie (Bolsa de Nueva York: ABBV), que se agregó por primera vez a la cartera de Berkshire en el tercer trimestre de 2020, actualmente cuenta con un jugoso rendimiento anual del 4.5%.

Los inversores no tendrán que profundizar para descubrir qué impulsa el flujo de caja de AbbVie y su rendimiento líder en el mercado. El medicamento antiinflamatorio Humira, que tiene 10 indicaciones aprobadas en los EE. UU., Es el medicamento más vendido del mundo por ventas anuales. Solo en el primer trimestre de 2021, Humira recaudó casi $ 4.9 mil millones en todo el mundo, lo que lo encamina a casi alcanzar los $ 20 mil millones en ventas este año. Como medicamento de marca con altos márgenes y un poder de fijación de precios sustancial, Humira ha sido una fuente de ingresos que abrió el camino para el dividendo superior de AbbVie.

La mala noticia es que Humira comenzará a enfrentarse a la competencia de biosimilares en los EE. UU. En 2023. Aunque las ventas no caerán por un precipicio, se espera una disminución. Como resultado, AbbVie ha estado tomando medidas para garantizar el crecimiento a largo plazo y la continuación de sus dividendos.

El mayor movimiento que ha hecho AbbVie hasta ahora es el adquisición de efectivo y acciones de Allergan en 2020 , que agregó una nueva línea de terapias a su cartera y dará como resultado más de $ 2 mil millones en sinergias de costos. En particular, este acuerdo trajo Botox al redil.

El Botox tiene aplicaciones tanto neurocientíficas como estéticas. En el primer trimestre, las ventas combinadas de Botox superaron los mil millones de dólares, y las ventas de Botox estético aumentaron un 45% en todo el mundo. Es muy probable que AbbVie siga siendo una fuente de ingresos en los próximos años.

Una familia de cuatro personas sentadas en un sofá, cada uno de los cuales está conectado con un dispositivo inalámbrico.

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Verizon Communications: rendimiento del 4,4%

En un abrir y cerrar de ojos (seis meses), el gigante de las telecomunicaciones Verizon (Bolsa de Nueva York: VZ)se ha convertido en la sexta participación más grande de Berkshire Hathaway. Si se pregunta por qué Buffett y su equipo adquirieron de repente 158,8 millones de acciones de Verizon, no busque más allá de su rendimiento del 4,4%. Dada la baja volatilidad de sus acciones y el rendimiento superior a la inflación, Verizon es un lugar inteligente para el efectivo de Berkshire.

No hay duda de que Verizon opera lo que se puede llamar con precisión un negocio 'aburrido'. Sin embargo, las empresas aburridas suelen ser muy rentables y Verizon está a punto de reconocer el modesto crecimiento orgánico de dos catalizadores.

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Para empezar, Verizon se beneficiará del despliegue de la infraestructura 5G. Aunque la actualización de la infraestructura inalámbrica no será barata ni sucederá de la noche a la mañana, la recompensa valdrá la pena. Ha pasado una década desde la última vez que se mejoraron las velocidades de descarga inalámbrica, lo que sugiere que habrá un ciclo de actualización de tecnología de varios años. Dado que el segmento inalámbrico de Verizon genera sus márgenes más jugosos a partir del consumo de datos, pasar a 5G debería ser un boom orgánico para sus resultados finales.

En segundo lugar, las inversiones en espectro de banda media podrían permitir a Verizon expandir la banda ancha de acceso inalámbrico fijo a hasta 30 millones de hogares para 2023. Basta decir: El pago de Verizon es sólido como una roca .



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