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El gigante hipotecario mayorista se hace público en la operación de SPAC más grande de la historia

United Wholesale Mortgage, el originador de hipotecas mayoristas número uno en los EE. UU., Se está convirtiendo en una empresa que cotiza en bolsa. Anunció que se fusionará con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC), Gores Holdings IV (NASDAQ: GHIV), que cotiza en el Nasdaq.

Los SPAC están de moda en este momento. Esto se debe a que permiten que las empresas coticen en bolsa sin someterse a una oferta pública inicial (OPI) tradicional, que puede llevar meses organizar y costar millones de dólares en comisiones a los bancos suscriptores. Los SPAC se crean expresamente como vehículos para que una empresa existente se estacione.

Llave de la casa encima del documento de la hipoteca.

Fuente de la imagen: Getty Images.



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La OPI de Gores Holdings IV fue en enero. Según los términos del acuerdo de fusión, United Wholesale tendrá el 94% de la empresa combinada, que pasará a llamarse UWM Corp y cotizará bajo el símbolo de cotización UWMC. United Wholesale también asumirá aproximadamente $ 425 millones en efectivo en poder de Gores, la cantidad recaudada en la OPI de este último. En total, esto valorará a UWM Corp en $ 16,1 mil millones, un máximo histórico para un acuerdo con SPAC.

Los prestamistas hipotecarios mayoristas son entidades que venden préstamos hipotecarios solo a través de terceros, como bancos o corredores. De acuerdo a El Wall Street Journa l, United Wholesale está en camino de suscribir casi $ 200 mil millones en préstamos para vivienda este año, gracias a la fuerte demanda reciente de viviendas. Esta cantidad sería casi el doble de la de 2019.

Está previsto que la fusión United Wholesale / Gores Holdings IV tenga lugar en el cuarto trimestre.

El anuncio llega poco después de otro pez gordo en el estanque de los prestamistas hipotecarios, Compañías de cohetes (Bolsa de Nueva York: RKT), llegó a la Bolsa siguiendo su OPI en agosto (Rocket Companies posee tanto Rocket Mortgage como Quicken Loans). Sin embargo, ha sido una acción volátil, cayendo a tasas de dos dígitos después de informar sus resultados del segundo trimestre a principios de este mes.



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