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Por qué las acciones de oro y plata fueron masacradas el jueves

Qué pasó

Las existencias de oro y plata sufrieron una paliza el jueves debido a que los precios de los metales preciosos se desplomaron. Así es como les estaba yendo a algunos de los peores resultados al mediodía EDT.

    Minería de corazones (NYSE: CDE): descenso del 13,5%. Minería Hecla (Bolsa de Nueva York: HL): baja del 9%. Sibanye-Stillwater (Bolsa de Nueva York: SBSW): descenso del 10,2%. Esfuerzo Plata (Bolsa de Nueva York: EXK): descenso del 8,5%.

Parece uno de esos días malos para el oro y la plata, pero esto es lo que realmente debería hacer con esta gota.

Y qué

Debido a que los metales preciosos, en particular el oro, se consideran un activo de refugio seguro frente a las incertidumbres económicas, sus precios son particularmente vulnerables a los datos económicos.



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El jueves, el Departamento de Comercio informó un sorprendente crecimiento del 0,7% en las ventas minoristas en agosto frente a las expectativas de una disminución, lo que indica un fuerte sentimiento del consumidor a pesar del aumento de los casos de coronavirus variante delta. Con la Reserva Federal de Filadelfia también reportando una fuerte actividad manufacturera y optimismo entre las empresas encuestadas sobre los próximos seis meses, el mercado cree que la Reserva Federal podría aumentar las tasas de interés antes de lo esperado. Eso impulsó al dólar estadounidense hoy y provocó la caída de los precios del oro y la plata, ya que sus precios y el valor del dólar tienen una relación inversa.

El precio spot del oro se quebró más de un 2% a mínimos de casi cinco semanas, mientras que el precio spot de la plata se hundió un 4,5% a mínimos de varios meses, según Kitco. Esto desencadenó una venta masiva de acciones mineras de oro y plata, ya que cualquier caída en los precios de los metales perjudica la rentabilidad y los flujos de efectivo.

Una persona preocupada mirando con asombro la pantalla de su computadora.

Fuente de la imagen: Getty Images.

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Las acciones de Coeur Mining fueron las que más se hundieron dada la combinación de oro y plata de la minera. Aunque principalmente una minera de oro, Coeur derivó el 25% de las ventas de plata en 2020 y está gastando agresivamente en su mina Silvertip en Canadá para comenzar la producción comercial en 2023. Coeur apunta a hacer que el flujo de caja libre sea positivo en 2023, pero ese objetivo parece más alcanzable en un entorno de precios altos del oro y la plata.

Endeavour Silver y Hecla Mining son acciones de minería de plata pura y, por lo tanto, fueron derribadas por la caída de los precios de la plata hoy. El costo de sostenimiento total de Endeavour Silver ha aumentado constantemente en los últimos trimestres, reduciendo sus márgenes a pesar del aumento de los precios de la plata. Las perspectivas de la minera no parecen muy buenas si los precios de la plata continúan cayendo.

Sin embargo, Hecla Mining ha tenido una base sólida en lo que va del año desde el punto de vista del desempeño operativo. También paga un dividendo, pero los inversores desconfían de ganar dividendos más pequeños si los precios de la plata caen dada la política de dividendos variables lanzada recientemente por Hecla.

Sibanye-Stillwater, por otro lado, es un juego único con los metales del grupo del oro y el platino. El precio del platino también cayó hoy, pero ha estado cayendo vertiginosamente durante varias semanas, en gran parte gracias a la escasez mundial de chips semiconductores que ha azotado la producción mundial de automóviles. Los metales del grupo del platino se utilizan ampliamente en convertidores catalíticos de control de escape en automóviles.

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Curiosamente, sin embargo, Sibanye-Stillwater anunció hoy un acuerdo que podría despertar el interés de los inversores: está comprando una participación del 50% en un proyecto de litio en Nevada, su tercera inversión de este tipo en metales para baterías. El uso del litio en baterías de vehículos eléctricos lo ha convertido en un metal candente con perspectivas de crecimiento potencialmente explosivas .

Ahora que

Invertir en metales preciosos no es para los débiles de corazón dado lo volátiles que pueden ser los precios de los metales. Hoy fue uno de esos días angustiosos para los inversores. Pero si puede soportar la volatilidad, mire más allá de los giros a corto plazo en los precios de las acciones, ya que acciones de oro y plata cuidadosamente seleccionadas, cuando se compran baratas , puede resultar una gran inversión a largo plazo.



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